Avis de pré-stabilisation
10th septembre 2024
Juste un groupe
Avis de pré-stabilisation
HSBC (contact: [email protected]) notifie par la présente, en tant que Coordinateur de la Stabilisation, que le(s) Gestionnaire(s) de Stabilisation nommés ci-dessous peuvent stabiliser l'offre des titres suivants
Les titres : | |
Emetteur: | Juste un groupe |
Garant (le cas échéant) : | na |
Montant nominal global : | 400,000,000 XNUMX XNUMX GBP (prévu) |
Description: | Taux fixe dû le 30th Mars 2035 |
Prix de l'offre: | TBC |
Autres conditions de l'offre : | |
Stabilisation: | |
Responsable(s) de la stabilisation : | Banque HSBC plc, Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBC Capital Markets |
Début de la période de stabilisation : | 10th septembre 2024 |
La période de stabilisation devrait se terminer au plus tard : | 18th 2024 Octobre |
Existence, taille maximale et conditions d'utilisation de la facilité de surallocation : | 5% du montant nominal global |
Site(s) de stabilisation | En vente libre (OTC) |
Dans le cadre de l'offre des titres ci-dessus, le(s) Gestionnaire(s) de Stabilisation peuvent sur-attribuer les titres ou effectuer des transactions en vue de soutenir le prix de marché des titres à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir. Cependant, il n'y a aucune assurance que le(s) gestionnaire(s) de stabilisation prendront des mesures de stabilisation et toute mesure de stabilisation, si elle est commencée, pourra être interrompue à tout moment. Toute action de stabilisation ou de surallocation doit être menée conformément à toutes les lois et règles applicables.
Cette annonce est uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une invitation ou une offre de souscrire, de souscrire ou d'acquérir ou de céder de quelque manière que ce soit des titres de l'Émetteur dans quelque juridiction que ce soit.
En outre, si et dans la mesure où cette annonce est communiquée ou l'offre des titres auxquels elle se rapporte est faite dans un État membre de l'EEE avant la publication d'un prospectus relatif aux titres qui a été approuvé par le compétente de cet État membre conformément au règlement (UE) 2017/1129 (le « règlement prospectus ») (ou qui a été approuvé par une autorité compétente d'un autre État membre et notifié à l'autorité compétente de cet État membre conformément avec le Règlement Prospectus), cette annonce et l'offre ne s'adressent et ne s'adressent qu'aux personnes dans cet État membre qui sont des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus (ou qui sont d'autres personnes auxquelles l'offre peut légalement être adressée) et ne doit pas être invoqué ou invoqué par d'autres personnes dans cet État membre.
Cette annonce et l'offre des titres auxquels elle se rapporte ne s'adressent et ne s'adressent qu'aux personnes hors du Royaume-Uni et aux personnes au Royaume-Uni qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements ou qui sont des personnes fortunées au sens de l'article 12( 5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 et ne doit pas être utilisé ou invoqué par d'autres personnes au Royaume-Uni.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense d'enregistrement. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis.
Veuillez noter que l'existence et la taille maximale de toute option de remplacement, la période d'exercice de l'option de remplacement et les conditions d'exercice de l'option de remplacement doivent également être divulguées, si une telle option existe. En outre, l'exercice de l'option « greenshoe » doit être rendu public dans les plus brefs délais, accompagné de toutes les précisions utiles, y compris notamment la date d'exercice ainsi que le nombre et la nature des titres concernés.
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