LONDRES , Août 15, 2024 /PRNewswire/ -- Les administrateurs de la Société sont heureux d'annoncer que le 15 Août 2024 la Société a constitué un instrument de prêt en vertu duquel la Société peut émettre jusqu'à 50 millions de livres sterling de billets de prêt en tranches de multiples intégraux de 250,000 3 £ à tout moment. Chaque tranche de billets de prêt aura une durée initiale de 14 ans à compter de la date d'émission du certificat au porteur de billets concerné (l'« Instrument de billets de prêt »). Conformément aux termes de l'instrument de prêt, la Société a émis 3.5 billets de prêt convertibles non garantis (« CLN ») à Surich Real Estate Opportunity Fund SPC (« SPC » ou le « détenteur de billets » respectivement) pour une valeur globale de 23 millions de livres sterling. La Société mettra à jour le marché dès réception des fonds qui sont attendus pour la semaine se terminant le XNUMX^rd août 2024. SPC est entièrement détenue et contrôlée par M. Ziwei Peng, M. Peng est le propriétaire et contrôleur de Golden Nice International Group Limited, qui détient une participation de 24.55 % dans le capital social émis de la Société. Compte tenu de la participation de M. Peng dans la Société, l'émission des CLN à SPC est une transaction entre parties liées aux fins de la Règle 7.3 des Directives en matière de divulgation et des Règles de transparence.

La Société émet des CLN pour financer ses besoins en fonds de roulement et en dépenses d'investissement pour le moment et afin de travailler à l'exécution de sa stratégie visant à entreprendre une ou plusieurs autres acquisitions d'entreprises (soit des actions, soit des actifs) dans le secteur de la distribution et de la production de boissons. secteur au Royaume-Uni et dans le reste du Europe tel que précisé dans son prospectus en date du 31 octobre 2023. 

Les conditions importantes des instruments de prêt sont :

• le montant principal total des billets de prêt est limité à 50 millions de livres sterling et ils seront émis en multiples intégraux de 250,000 XNUMX livres sterling ;
• les billets de prêt émis aux termes du instrument de billets de prêt ne sont pas garantis ;
• la durée de chaque tranche de bons de prêt est de 3 ans à compter de la date du certificat des bons de prêt concernés ;
• ils sont convertibles en actions ordinaires de 0.02 £ chacune dans le capital social émis de la Société (« Actions Ordinaires ») ;
• le porteur de billets ne pourra pas convertir les billets de prêt au cours des 12 premiers mois à compter de la date d'émission de ces billets de prêt ;
• le porteur de billets ne pourra pas convertir les billets de prêt si, au cours d'une période glissante de 12 mois, Everest a déjà émis 20 % de la totalité de son capital social émis, sauf :
  - un prospectus est publié par la Société qui comprend une information faisant référence à la conversion de ces titres de prêt et à l'admission des nouvelles actions ordinaires à la liste officielle de la Financial Conduct Authority et à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres pour les titres cotés ; et
  - l'émission de ces nouvelles Actions Ordinaires n'entraînera pas la détention par ce détenteur d'obligations, ainsi que par toute personne agissant de concert avec lui, de 30 pour cent. ou plusieurs des droits de vote de la Société à tout moment ;
• un porteur de billets ne pourra pas convertir des billets de prêt dans la mesure où ce porteur de billets, ainsi que toute personne agissant de concert avec lui, détiendra 30 % ou plus des droits de vote dans Everest, à moins que les actionnaires indépendants n'aient donné leur approbation et que le Panel des OPA a renoncé à l'obligation de faire une offre pour la totalité du capital social émis d'Everest ;
• le porteur peut demander le paiement des intérêts à la date anniversaire de l'émission des titres de prêt en son faveur ou demander que les intérêts soient regroupés et capitalisés ;
• le taux d'intérêt qui sera appliqué aux billets d'emprunt en cours est de 6 % par an ;
• le prix de conversion des billets d'emprunt est un prix par action ordinaire de 0.04 £ ;
• à la fin de la durée de chaque tranche de billets de prêt (ou à toute autre date à laquelle la Société notifie par écrit les porteurs de billets concernés concernant cette tranche de billets de prêt), Everest remboursera le montant en principal de cette tranche de billets de prêt non converti , majorés des intérêts courus, par l'émission d'actions nouvelles ordinaires ou d'espèces (au choix de la Société) ; et
• les CLN ne peuvent être transférés qu'à une partie approuvée par les administrateurs.

À la date d'aujourd'hui, à l'exclusion de tout intérêt couru, 254,450 XNUMX £ de billets d'emprunt convertibles précédemment émis restent en circulation conformément aux actes d'emprunt convertibles (qui sont tous détenus par Golden Nice International Group Limited, une société entièrement détenue par M. Ziwei Peng), dont les détails sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement de l'UE 596/2014 (qui fait partie du droit national britannique conformément à la loi de 2018 sur le retrait de l'Union européenne).

Les administrateurs de la Société acceptent la responsabilité du contenu de cette annonce.

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