Vente partielle de team.blue à Investissements RPC

Hg, le gestionnaire de HgCapital Trust plc (« HgT »), annonce aujourd'hui avoir convenu de la vente partielle de son investissement dans team.blue à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »).

Investissements RPC se joint à Hg ainsi qu'au fondateur et président de team.blue Jonas Dhaenens et au cofondateur Ali Niknam, qui restent des investisseurs clés aux côtés de l'équipe de direction plus large dirigée par le PDG Claudio Corbetta. Hg reste le plus grand investisseur dans team.blue.

Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués et sont soumis aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires.

HgT, dont les actions sont cotées à la Bourse de Londres, offre aux investisseurs privés et institutionnels la possibilité de participer à tous les investissements de Hg.

Cette transaction valorise l'investissement de HgT dans team.blue à environ 95.0 millions de livres sterling. Cela représenterait une augmentation de 21.8 millions de livres sterling (30 % ou 4.8 pence par action) par rapport à la valeur comptable de 73.2 millions de livres sterling dans la valeur liquidative (« VNI ») de HgT au 31 mars 2024. HgT recevra une réalisation nette de environ 32.6 millions de livres sterling de team.blue, après avoir réinvesti une partie de ses bénéfices dans l'entreprise aux côtés d'autres clients institutionnels de Hg. L'exposition de HgT à team.blue s'élèvera à 62.4 millions de livres sterling à la clôture, soit environ 2.6 % de la valeur liquidative.

A noter que ces chiffres ne concernent que la part de HgT dans l'investissement global de Hg dans team.blue.

Sur la base de la valeur liquidative publiée au 31 mars 2024, la valeur liquidative pro forma de HgT devrait être de 2.4 milliards £ (ou 516.0 pence par action). Les ressources liquides disponibles de HgT, qui comprennent la facilité bancaire non tirée de 375 millions de livres sterling pour un déploiement futur (y compris toutes les transactions annoncées et le dividende final payé en mai), sont estimées à 624 millions de livres sterling (26 % de la valeur liquidative pro forma du 31 mars 2024). ).

team.blue accueille un nouvel investissement de CPP Investments dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 4.8 milliards d'euros

-     L'investissement soutient la position de team.blue en tant que principal outil numérique européen pour les entrepreneurs et les PME (petites et moyennes entreprises).

-     La transaction valorise team.blue à 4.8 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés technologiques privées d'Europe, au service 3.3m PME/entrepreneurs du monde entier pays européens 22 avec un historique de croissance ininterrompu de plus de 20 ans.

-     Cet investissement constitue une étape importante pour l'équipe, impliquant une croissance huit fois supérieure depuis le premier investissement de Hg en 2019. Aujourd'hui, team.blue compte plus de 2,500 XNUMX collègues pleinement engagés, dont de nombreux entrepreneurs technologiques qui ont rejoint le groupe et continuent de développer l'entreprise. .

-     Ce nouvel investissement soutiendra la stratégie de croissance de team.blue, soutenue par une vision visant à fournir des outils en ligne toujours plus précieux aux entreprises, avec de nouvelles innovations produits basées sur l'IA.

-     Investissements RPC se joint à Hg ainsi qu'au fondateur et président de team.blue Jonas Dhaenens et au cofondateur Ali Niknam, qui restent des investisseurs clés aux côtés de l'équipe de direction plus large dirigée par le PDG Claudio Corbetta. Hg reste le plus grand investisseur dans team.blue.

-     Hg fournira des fonds supplémentaires pour alimenter l'innovation et l'expansion des produits par le biais d'acquisitions.

Gand, Belgique. 10^th Juillet, 2024. team.blue, le principal outil numérique d'Europe pour les entrepreneurs et les PME, accueille aujourd'hui un investissement important de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ».)

Aujourd'hui, l'entreprise représente l'un des plus grands fournisseurs européens de solutions numériques pour 3.3m Clients PME à travers 22 pays. team.blue continue d'élargir son offre de produits pour couvrir tous les besoins de bout en bout et évolutifs des clients, les aidant ainsi à rester pertinents, compétitifs et réussis dans leur parcours numérique. Ces solutions sont conçues pour renforcer la sécurité, garantir la conformité au RGPD, augmenter l'attraction des visiteurs et les taux de conversion, améliorer l'engagement des clients grâce à divers outils marketing et pour faciliter les stratégies de commerce en ligne et hors ligne.

La transaction valorise team.blue à 4.8 milliards d’euros, ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises technologiques privées d’Europe. Cet investissement représente une étape importante pour le groupe - aujourd'hui équipe.bleu compte plus de 2,500 XNUMX collègues pleinement engagés, dont de nombreux entrepreneurs technologiques qui ont rejoint l'entreprise et ont prospéré au cours des cinq dernières années afin de perpétuer sa culture dynamique. team.blue investit activement dans des produits innovants en unissant ses forces avec celles des principales sociétés SaaS en Europe qui partagent le même vision.

Jonas Dhaenens, fondateur et président, Claudio Corbetta, PDG, et Dawn Marriott, présidente exécutive de team.blue, ont déclaré : « Il s'agit d'un moment véritablement important pour notre équipe et les nombreux entrepreneurs qui se sont joints à nous au fil des années. Nous sommes ravis d'accueillir Investissements RPC, un investisseur institutionnel mondial de premier plan dont les valeurs sont étroitement liées aux nôtres. L'investisseur de capital patient à long terme convient parfaitement à notre vision de croissance soutenue. Aux côtés de nos actionnaires existants, Investissements RPC reconnaît la croissance à venir, soutenue par notre plan visant à fournir des outils en ligne de plus en plus pertinents aux entreprises. Nous remercions Hg pour son soutien continu et l'accueillons chaleureusement. Investissements RPC alors que nous poursuivons ensemble nos plans de croissance ambitieux. »

« team.blue opère dans un secteur de présence en ligne attrayant, résilient et en pleine croissance. Sous sa direction actuelle, l'entreprise a mis en œuvre avec succès une stratégie de fusions et acquisitions pour étendre son offre de produits et sa présence locale dans plusieurs pays européens. » a déclaré Hafiz Lalani, directeur général et chef mondial du capital-investissement direct, Investissements RPC. « Nous sommes impatients de travailler aux côtés de Hg, un partenaire de longue date d'Investissements RPC, ainsi que des fondateurs et de l'équipe de direction de team.blue, pour soutenir la plateforme alors qu'elle poursuit son cheminement vers de multiples vecteurs de croissance en élargissant son portefeuille de solutions SaaS. solutions, tout en offrant des rendements ajustés au risque attrayants pour les cotisants et les bénéficiaires du RPC.

Joris Van Gool, Nick Jordan et Matthijs Deroo de Hg ont déclaré : « Cela a été incroyable de voir notre thèse se concrétiser au cours des cinq dernières années, avec team.blue évoluer vers l'une des plus grandes plateformes technologiques d'Europe. Ensemble, nous construisons un leader de catégorie multimilliardaire, proposant de multiples propositions pour un groupe toujours plus large de clients. PME, permettant à la fois une présence en ligne et une meilleure réussite commerciale. Nous sommes fiers de ces réalisations, en nous associant à plusieurs entrepreneurs qui font désormais partie du groupe et en ayant des plans ambitieux pour en accueillir de nombreux autres dans les années à venir. Et aujourd'hui, nous accueillons Investissements RPC. un nouveau partenaire, dont la confiance bien placée dans une direction hautement compétente soutient de solides perspectives de croissance.

team.blue a été conseillé par Arma Partners, EY, Bain, Deloitte, Linklaters et BearingPoint ; les actionnaires de team.blue ont été conseillés par Harris Williams, KPMG, MacFarlanes et Norbruis Clement ; et Investissements RPC a été conseillé par Kirkland & Ellis, JP Morgan, OC&C et KPMG.

Cette transaction a été signée et est soumise aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires.

Pour plus de détails:

Hg

Tom Eckersley +44 (0)208 148 5401

HgT

Laura Dixon +44 (0)20 8396 0930

Brunswick

Azadeh Varzi +44 (0)207 404 5959

[email protected]

À propos de HgCapital Trust plc

HgCapital Trust plc, dont les actions sont cotées à la Bourse de Londres (ticker : HGT.L), offre aux investisseurs une exposition via un véhicule liquide à un portefeuille de sociétés privées à forte croissance dans le secteur des logiciels et des services. La sélection de nouveaux investissements et la création de valeur dans ces entreprises sont gérées par Hg, une société de capital-investissement expérimentée et dotée de nombreuses ressources, avec une expérience à long terme dans la fourniture de rendements supérieurs ajustés au risque pour ses investisseurs. Pour plus de détails, veuillez consulter www.hgcapitaltrust.com.

Le contenu des sites Web Hg, HgT, RPC Investissements et team.blue n'est pas intégré à cette annonce et n'en fait pas partie.