Nativo accepte une restructuration de sa dette avec Spartan Fund

Ressources Nativo
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16:55 14/02/25
Ressources Nativo a annoncé mardi un accord de restructuration de la dette avec Spartan Fund, annulant sa facilité de prêt existante de 1 million de livres sterling et la remplaçant par un nouveau billet à ordre convertible (CLN).
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La société cotée à l'AIM a déclaré que la restructuration visait à alléger la pression de remboursement avant l'investissement prévu de la société dans une usine de traitement de l'or et des activités de nettoyage des résidus au Pérou.
Selon les termes du CLN, le capital du prêt en cours de 0.61 million de livres sterling arriverait à échéance en janvier 2028 et porterait un coupon de 5 % avec des intérêts payables trimestriellement en espèces jusqu'à sa conversion complète.
Les prêteurs auraient la possibilité de convertir tout ou partie du principal en actions ordinaires avec une prime de 20 % par rapport au cours moyen de l'action au cours des cinq jours de bourse précédant l'élection de conversion.
En outre, les intérêts courus de 0.31 million de livres sterling sur le prêt initial jusqu'au 31 décembre 2024 seraient convertis en 12,747,666,666 0.0024 20 16 actions au prix de XNUMX p chacune, ce qui représente une prime de XNUMX % par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur les cinq jours de bourse jusqu'au XNUMX janvier.
À l’issue de l’émission, les prêteurs détiendraient une participation de 13.2 % dans le capital social élargi de la société.
Nativo a déclaré qu'il demanderait l'admission des nouvelles actions à la négociation sur l'AIM, les transactions devant débuter à 0800h27 GMT le XNUMX janvier.
« Il s'agit d'une avancée importante dans l'amélioration du bilan de l'entreprise et, ce faisant, dans l'arrivée d'un nouvel actionnaire favorable », a déclaré le directeur général Stephen Birrell.
« La volonté du prêteur de passer à un format de prêt convertible reflète sa confiance dans notre plan d'affaires. »
À 1414h0.48 GMT, les actions de Nativo Resources étaient en baisse de 0.002% à XNUMXp.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.