Mulberry rejette l'offre de 83 millions de livres sterling de Fraser
Groupe Fraser
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16:35 14/10/24
Fabricant de sacs à main coûteux Mûre a rejeté une offre de rachat de 83 millions de livres sterling de Mike Ashley Groupe Fraser affirmant qu'elle n'avait pas reconnu la « valeur potentielle future substantielle » de l'entreprise.
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Frasers, qui détient déjà une participation de 37 % dans Mulberry, a offert lundi 130 pence par action en espèces en réponse à un placement d'urgence de 10.75 millions de livres sterling d'actions du groupe de luxe vendredi soir pour soutenir son bilan après avoir chuté à une perte de 34 millions de livres sterling sur l'ensemble de l'année.
« Le conseil d'administration estime que la combinaison de la récente nomination d'Andrea Baldo au poste de PDG et de l'offre de souscription et de vente au détail récemment annoncée offre à la société une plate-forme solide pour exécuter un redressement et, en fin de compte, offrir la meilleure valeur à tous les actionnaires de Mulberry », a déclaré Mulberry mardi.
Elle a ajouté que Challice, l'actionnaire majoritaire à 56.1 % de la société contrôlé par l'entrepreneur singapourien Christina Ong, « soutenait la stratégie de l'entreprise et n'avait aucun intérêt à soutenir l'offre éventuelle ».
Frasers a affirmé qu'elle n'avait pas été informée de la levée de fonds « jusqu'à immédiatement avant son annonce » et qu'elle aurait été disposée à la garantir à de meilleures conditions.
Elle a également averti qu'elle « n'accepterait pas une autre situation Debenhams où une entreprise parfaitement viable serait placée sous administration » - faisant référence à l'effondrement de la chaîne de grands magasins en 2019 qui a anéanti l'investissement de 150 millions de livres sterling d'Ashley dans l'entreprise.
L'offre de Frasers pour Mulberry était conditionnée au retrait de l'augmentation et au soutien total du conseil d'administration de Mulberry.
Mulberry a toutefois déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de retirer sa levée de fonds, soulignant que permettre à tous les actionnaires de participer aux mêmes conditions « est le moyen le plus juste et le plus efficace d'accéder à des financements supplémentaires en fonds propres ».
« Reconnaissant que Frasers est un investisseur engagé et important dans Mulberry, et qu'il a déclaré publiquement qu'il aurait été disposé à souscrire la souscription, le conseil d'administration se réjouit de poursuivre le dialogue avec Frasers concernant une participation au prorata ».
Reportage de Frank Prenesti pour Sharecast.com