Diversified finalise l'acquisition d'actifs gaziers au Texas pour 69 millions de dollars

La société cotée à Londres a déclaré que la transaction, annoncée pour la première fois plus tôt dans l'année, comprenait 68 millions de dollars pour des actifs de production développés et prouvés (PDP) à forte participation opérationnelle et 1 million de dollars pour une participation résiduelle de 5 % dans des superficies non développées.

Après les ajustements d’achat habituels, le prix d’achat net de Diversified était de 49 millions de dollars.

Les actifs acquis comprenaient des réserves de PDP estimées à environ 70 milliards de pieds cubes équivalents ou environ 12 millions de barils d'équivalent pétrole, avec une valeur actuelle avant impôts d'environ 89 millions de dollars.

La production nette actuelle des actifs était de 21 millions de pieds cubes équivalents par jour, ce qui équivaut à environ 4,000 XNUMX barils d'équivalent pétrole par jour.

EBITDA ajusté diversifié anticipé de 19 millions de dollars provenant des actifs au cours des 12 prochains mois, générant un multiple de prix d'achat d'environ 3.5 fois sur une base brute.

La contrepartie nette de l'acquisition comprenait un paiement en espèces de 22 millions de dollars, soutenu par une facilité bancaire garantie et l'émission de 2,342,445 4.57 XNUMX nouvelles actions libellées en dollars au vendeur, représentant XNUMX % du capital social existant de Diversified.

Elle a déclaré que les nouvelles actions seraient soumises aux restrictions réglementaires standard pendant six mois.

« Nous sommes ravis d'annoncer la finalisation d'une autre acquisition d'actifs complémentaires de haute qualité dans notre région centrale, qui sont immédiatement rentables pour les opérations, augmentent encore l'échelle opérationnelle et offrent la possibilité de synergies de coûts », a déclaré le directeur général Rusty Hutson.

« Nous sommes impatients d'accueillir nos nouveaux employés alors que Diversified tire parti de leur expérience pour une intégration efficace et le déploiement de nos initiatives de gestion d'actifs plus intelligentes et de développement durable sur ces actifs. »

A 1143h0.17 GMT, les actions de Diversified Energy Company étaient en hausse de 899% à XNUMXp.

Reportage de Josh White pour Sharecast.com.