La société de crédit à la consommation NewDay se prépare à vendre ou à introduire en bourse pour 1.7 milliard de livres sterling

D’après Sky NewsNewDay, qui appartient aux sociétés de capital-investissement Cinven et CVC Capital Partners, recrute des banquiers d'investissement chez Barclays pour les conseiller sur un processus.

Il a été entendu que les plans en sont à un stade très préliminaire, sans calendrier précis encore établi pour une quelconque transaction.

NewDay est l'un des plus grands fournisseurs privés de services de crédit à la consommation en Grande-Bretagne, avec environ 4 millions de clients. Il a récemment conclu un accord de 720 millions de livres sterling pour acquérir le portefeuille de cartes de magasin de la marque Argos dans le cadre du retrait de la chaîne de supermarchés J Sainsbury de ses activités bancaires.

Une source proche du dossier a déclaré à Sky que l'accord devrait augmenter les bénéfices de NewDay, le rendant plus attractif pour les acheteurs potentiels et les investisseurs en bourse.

NewDay est présidé par Sir Mike Rake, ancien vice-président de Barclays, et dirigé par John Hourican, ancien dirigeant de la Royal Bank of Scotland et de la Bank of Cyprus.

Son portefeuille de produits réglementés comprend des cartes de crédit directes aux consommateurs, notamment Bip, la première carte de crédit exclusivement numérique du Royaume-Uni. La société a également conclu une série de partenariats avec des commerçants proposant des crédits numériques aux points de vente tels que des produits Buy Now Pay Later et des produits de financement par versements échelonnés.

Dans le cadre de l'accord avec Argos, NewDay a conclu un accord pour créer une nouvelle proposition de crédit numérique de marque Argos, qui remplacera les produits de crédit par carte et de carte de magasin existants.

Hourican a déclaré : « Il s'agit d'une excellente opportunité de nouer un partenariat avec l'un des principaux détaillants du Royaume-Uni et d'accélérer la croissance de notre activité de crédit, conformément à nos objectifs stratégiques. »

Un banquier a déclaré à Sky que les solides performances financières de NewDay et sa résilience dans un climat économique incertain étaient susceptibles de stimuler la demande des investisseurs potentiels.

Dans ses résultats financiers de l'année dernière, annoncés en mars, la société a fait état d'un bénéfice avant impôts sous-jacent de plus de 200 millions de livres sterling.

Plus récemment, en août, la société a déclaré avoir constaté une augmentation de 36 % de l'acquisition de nouveaux clients au cours du premier semestre de l'exercice en cours, les arriérés des clients se situant désormais aux niveaux d'avant la pandémie de Covid.

Sky a déclaré que si NewDay décide de s'introduire en bourse, un certain nombre d'autres banques devraient être embauchées aux côtés de Barclays, dont la nomination serait imminente.