Revue hebdomadaire
Le FTSE 100 a terminé la semaine en baisse de 97.19 points, ou 1.18%, clôturant à 8,155.72 XNUMX vendredi.
Vue de l'équité
Une coentreprise détenue à moitié par Ségro a vendu un portefeuille d'entrepôts logistiques en Italie pour 327 millions d'euros (275 millions de livres sterling), a annoncé vendredi la société. Le portefeuille se compose de quatre entrepôts, deux situés à Milan et deux à Rome, et dispose d'une surface totale de 338,745 19 m² et génère un loyer passant de XNUMX millions d'euros.
La date limite pour un éventuel rachat de 5.4 milliards de livres sterling de Hargreaves Lansdown a été repoussée, a confirmé vendredi le fonds de supermarché. La société FTSE 250 a déclaré le mois dernier qu'elle envisageait de recommander une offre de 1,140 XNUMX pence par action de la part d'un consortium de capital-investissement dirigé par CVC Capital Partners, après avoir rejeté une approche antérieure.
Groupe United Utilities a annoncé vendredi une solide performance opérationnelle soutenue dans une mise à jour, affirmant que ses prévisions financières pour la période 2024-2025 restaient inchangées. La société des eaux du FTSE 100 s'est dite confiante dans l'obtention d'une note de quatre étoiles lors de l'évaluation annuelle des performances environnementales (EPA) de l'Agence pour l'environnement pour 2023, avec une confirmation officielle attendue prochainement.
Virgin Money Royaume-Uni a annoncé vendredi avoir reçu l'approbation inconditionnelle de l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) pour son acquisition par Nationwide Building Society. La banque FTSE 250 et Nationwide ont initialement accepté les termes de l'acquisition en espèces recommandée le 21 mars, impliquant l'achat par Nationwide de la totalité du capital social émis et à émettre de Virgin Money par le biais d'un plan d'arrangement.
Société de capital-investissement et d'investissement en infrastructures Groupe 3i a déclaré avoir connu un "début encourageant" pour le nouvel exercice, avec une valeur liquidative (VNI) en hausse de 4% au cours du premier trimestre. La valeur liquidative par action s'élevait à 2,167 30 pence au 2,085 juin, contre 31 113 pence au 12 mars, malgré un impact de change négatif de XNUMX millions de livres sterling ou XNUMX pence par action.
Spécialiste du self-stockage Grand jaune a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires à données comparables au premier trimestre, malgré une légère baisse du taux d'occupation, alors que la dynamique de la demande se poursuit. La société a annoncé jeudi que ses ventes à périmètre constant pour les trois mois clos le 30 juin étaient en hausse de 4% à 49.1 millions de livres sterling. Le taux d'occupation à la clôture a diminué de 0.6 point de pourcentage à 82.4 %.
celui de Mike Ashley Groupe Fraser a publié jeudi des bénéfices annuels supérieurs aux prévisions, malgré une baisse des revenus. Le détaillant FTSE 100, qui possède entre autres Sports Direct, House of Fraser et Evans Cycles, a déclaré que les revenus du groupe au cours des 52 semaines précédant le 28 avril ont chuté de 0.9% à 5.5 milliards de livres sterling.
Groupe de distribution Diplôme jeudi a maintenu ses prévisions, le chiffre d'affaires ayant augmenté de 13 % au cours des neuf mois clos le 30 juin. La croissance organique du chiffre d'affaires sur l'année à ce jour a augmenté de 6 %, tirée par la croissance tirée par les volumes dans l'ensemble du groupe, a indiqué la société dans un bref communiqué commercial.
Groupe multinational de biens de consommation Reckitt Benckiser mercredi, il prévoyait un coup dur à court terme pour les ventes aux États-Unis après qu'un entrepôt clé pour son activité Mead Johnson Nutrition ait été mis hors service par une tornade le 9 juillet qui a causé des dégâts "importants". La société a déclaré mercredi que l'entrepôt de Mount Vernon, dans l'Indiana, "est un site important pour l'activité de Mead Johnson, contenant un mélange de matières premières et de produits finis".
HSBC a annoncé que son directeur financier George Elhedery occupera le poste de directeur général en septembre, en remplacement du patron sortant Noel Quinn. Elhedery, qui a rejoint HSBC en 2005 et a été nommé directeur financier en janvier 2023, sera le troisième PDG de la banque au cours des dernières années.
Rio Tinto a nommé Katie Jackson de National Grid pour diriger ses activités de cuivre, succédant à Bold Baatar qui deviendra directeur commercial du géant minier plus tard cette année. Jackson est actuellement président de National Grid Ventures, responsable du développement et de l'exploitation d'actifs énergétiques d'infrastructures à grande échelle. Elle rejoindra Rio le 1er septembre et sera basée à Londres.
Mitié a annoncé mercredi avoir accepté d'acheter ESM Power, une entreprise d'ingénierie électrique haute tension spécialisée dans les connexions au réseau et à l'électricité, pour un montant pouvant aller jusqu'à 8.5 millions de livres sterling. La contrepartie comprend un paiement initial de 5.5 millions de livres sterling et des paiements différés liés à la performance pouvant aller jusqu'à 3 millions de livres sterling sur deux ans.
Groupe d'outils de mesure de précision Spectris investit 630 millions de dollars pour racheter la société américaine Micromeritics Instrument Corporation afin de renforcer son offre en matière de caractérisation des particules pour l'analyse avancée des matériaux. Micromeritics, dont le siège est à Norcross, en Géorgie, est considérée comme une entreprise à forte croissance et à marge élevée qui aura un effet immédiatement relutif sur les bénéfices de Spectris et qui sera très complémentaire à la division Malvern Panalytical.
Groupe bancaire Vanquis a averti mardi qu’il ne s’attend pas à atteindre ses prévisions pour l’exercice 24 d’un rendement faible à un chiffre sur les capitaux propres tangibles en raison de dépréciations supplémentaires. Dans une mise à jour en prévision de ses résultats du semestre clos le 30 juin, la société a déclaré avoir procédé à une révision complète de son bilan, ce qui a conduit à la réévaluation de certains soldes historiques.
Géant minier Rio Tinto a déclaré qu'il commençait à constater un « changement radical » dans la production avec une production de minerai de fer, de bauxite et d'aluminium en croissance au deuxième trimestre, bien que les expéditions de minerai de fer aient été pires que prévu en raison d'un déraillement de train au cours de la période. Les expéditions de minerai de fer provenant des projets de la société dans la région de Pilbara en Australie occidentale ont totalisé 80.3 millions de tonnes au cours des trois mois clos le 30 juin, en hausse de 3 % par rapport au premier trimestre mais en deçà des prévisions du consensus de 82.1 millions de tonnes.
Service de transfert d'argent mondial Sage a signalé une augmentation du nombre et des volumes de clients tout en continuant à réduire les frais de transaction. La société, qui propose des transferts et des opérations bancaires à faible coût dans plusieurs devises, a déclaré que le nombre de ses clients actifs avait augmenté de 6 % sur un an pour atteindre 8.4 millions, grâce à une forte rétention et à l'adhésion de nouveaux clients suite aux recommandations.
Société de recrutement Robert Walters a connu une baisse continue de ses revenus nets d'honoraires au deuxième trimestre alors qu'elle continue de lutter contre la confiance « en sourdine » des clients et des candidats, affirmant que les conditions de marché difficiles durent plus longtemps que prévu initialement. Les revenus nets des commissions pour le trimestre clos le 30 juin étaient inférieurs de 12 % à ceux de l'année dernière en monnaie constante, à 84.8 millions de livres sterling, avec de fortes baisses dans toutes les grandes régions.
Petites annonces baltes a déclaré lundi après qu'Antler, qui est contrôlé par des fonds conseillés par Apax, a vendu sa participation restante de 13% dans la société dans le cadre d'un placement. Antler a vendu environ 63 millions d'actions à 247p chacune, générant un produit brut d'environ 156 millions de livres sterling. La vente comprenait environ 59 millions d'actions ordinaires vendues par Antler à des investisseurs institutionnels, ce qui a permis de récolter environ 146 millions de livres sterling, et 4.2 millions d'actions ordinaires vendues par Antler à la société, générant un produit brut d'environ 10 millions de livres sterling.
Spécialiste des équipements à service instantané Groupe ME International a annoncé lundi un solide ensemble de résultats intermédiaires, avec une augmentation de 4.6 % du chiffre d'affaires à 150.4 millions de livres sterling et une augmentation de 11.1 % de l'EBITDA à 51.2 millions de livres sterling. La société FTSE 250 a déclaré que son bénéfice avant impôts a grimpé de 10.3 % à 30 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 avril, grâce aux solides performances de ses principaux segments de blanchisserie et de photomaton, malgré des effets de change défavorables.
Fonds de stockage d'énergie Gore Street a annoncé lundi de solides résultats audités pour l'exercice clos le 31 mars, avec une génération de revenus robuste, une capacité opérationnelle accrue et un bilan solide. La valeur liquidative (VNI) de la société cotée à Londres s'élevait à 541 millions de livres sterling à la fin du mois de mars, ce qui se traduit par une valeur liquidative par action de 107 pence, en baisse par rapport à 115.6 pa un an plus tôt. Cela représente un rendement total de la valeur liquidative de 48.4 % depuis son introduction en bourse.
Actualités économiques
La confiance des consommateurs est restée modérée en juillet, a montré vendredi une enquête de longue durée, les gens ayant adopté une approche « attentiste » après le résultat des élections générales. Le dernier indice de confiance des consommateurs de GfK était de -13, en hausse d'un seul point par rapport à juin. Dans ce cadre, la perception des gens de leurs finances personnelles au cours de l'année s'est améliorée de deux points, à -8. Mais la perception de leurs finances à l'avenir a diminué d'un point, à 3.
Les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté plus que prévu en juin, selon des données officielles publiées vendredi, annulant partiellement le bond du mois de mai. Selon l'Office des statistiques nationales, les volumes des ventes au détail ont chuté de 1.2 % le mois dernier, contre une hausse de 2.9 % en mai. La plupart des analystes tablaient sur une baisse bien moindre, de l'ordre de 0.4 %.
Les emprunts du secteur public ont été plus élevés que prévu en juin, selon des données officielles publiées vendredi. Selon l’Office for National Statistics, les emprunts publics – la différence entre les dépenses et les revenus du secteur public – s’élevaient à 14.5 milliards de livres sterling, hors banques du secteur public. Cela représente 3.2 milliards de livres sterling de moins qu’en juin 2023 et le chiffre d’emprunt le plus bas de juin depuis 2019.
La Banque d'Angleterre a déclaré jeudi que son service CHAPS avait été touché par un problème de paiement mondial, retardant certains paiements de grande valeur et urgents, notamment l'achat d'un logement. "Nous sommes conscients de l'impact que cela est susceptible d'avoir et travaillons en étroite collaboration avec un fournisseur tiers, l'industrie et d'autres autorités pour résoudre le problème le plus rapidement possible", a déclaré la BoE.
Les salaires au Royaume-Uni ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis près de deux ans au cours des trois mois précédant mai, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office des statistiques nationales. La rémunération annuelle hors primes a augmenté de 5.7%, en baisse par rapport à la croissance de 6% au cours des trois mois précédents. Cela est conforme aux attentes des économistes et marque le rythme de croissance le plus lent depuis septembre 2022. Bonus compris, le bénéfice total a augmenté de 5.7 %, contre 5.9 % et comme prévu.
La hausse annuelle des prix de l'immobilier au Royaume-Uni s'est fortement accélérée en mai, tandis que l'inflation des loyers est restée proche de ses sommets pluriannuels, selon les dernières données publiées mercredi par l'Office des statistiques nationales. L'ONS a déclaré que les prix des logements s'élevaient en moyenne à 285,000 2.2 £ dans tout le Royaume-Uni en mai, en hausse de 2023 % par rapport à mai 1.3, une hausse par rapport à la croissance révisée de 12 % enregistrée au cours des XNUMX mois précédant avril. Il s'agit du troisième mois consécutif de hausse annuelle après huit mois consécutifs de baisse des prix.
L'inflation au Royaume-Uni est restée inchangée en juin, selon les données officielles publiées mercredi, conforme à l'objectif de la Banque d'Angleterre. Selon l'Office des statistiques nationales, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2 % au cours de l'année terminée en juin. Certains analystes s'attendaient toutefois à un léger ralentissement, à 1.9 %.
Les ventes à emporter dans les supermarchés ont augmenté de 2.2 % au cours des quatre semaines terminées le 7 juillet, selon de nouvelles données du secteur publiées mardi, tirées par les événements estivaux et l'évolution des préférences des consommateurs. Selon Kantar, le Championnat d'Europe de football masculin de l'UEFA a contribué de manière significative à cette augmentation, les supporters achetant davantage de bières, de chips et de collations les jours de match.
Ofwat a annoncé mardi qu'il élargissait son enquête sur la manière dont les compagnies des eaux gèrent leurs ouvrages et réseaux de traitement des eaux usées pour inclure United Utilities et Severn Trent. Le régulateur a également adressé des mises en demeure à Dŵr Cymru Welsh Water et à Hafren Dyfrdwy.
Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont chuté en juillet, selon des données industrielles publiées lundi, alors que les élections générales, les événements sportifs internationaux et le début des vacances d'été ont perturbé le marché. Selon le dernier indice des prix de l'immobilier de Rightmove, les prix de l'immobilier ont baissé de 0.4% en juillet en glissement mensuel, par rapport à juin, où la croissance était stagnante. Sur une base annuelle, les prix ont augmenté de 0.4 %. Le prix demandé moyen national s’élève désormais à 373,493 XNUMX £.
Événements internationaux
Une panne majeure provoquée vendredi par une mise à jour logicielle de la société de cybersécurité Crowdstrike a entraîné le crash des systèmes Microsoft dans des entreprises du monde entier, notamment des compagnies aériennes, des banques, des hôpitaux et le service d'information réglementaire de la Bourse de Londres. Après des heures de confusion, George Kurtz, directeur général de Crowdstrike, a déclaré que les clients avaient été "impactés par un défaut découvert dans une seule mise à jour de contenu pour les hôtes Windows".
Les Américains ont fait la queue pour obtenir des allocations de chômage à un rythme accéléré au cours de la semaine terminée le 13 juillet, selon le ministère du Travail. Les inscriptions initiales au chômage ont augmenté de 20,000 243,000 pour atteindre 230,000 XNUMX, au-dessus des attentes du marché qui tablait sur un chiffre de XNUMX XNUMX, pour enregistrer un nouveau sommet hebdomadaire, indiquant que le marché du travail américain a continué de se ralentir tout au long de la période.
Les responsables de la politique monétaire de la zone euro ont maintenu leurs taux inchangés jeudi, tout en gardant la porte ouverte à une éventuelle baisse des taux en septembre. Mais son parti pris semble être celui de la prudence. Dans son annonce politique, la BCE a déclaré : « Même si certaines mesures de [l'inflation sous-jacente] ont augmenté en mai en raison de facteurs ponctuels, la plupart des mesures sont restées stables ou ont légèrement diminué en juin. »
L'activité manufacturière à Philadelphie a atteint son plus haut niveau en trois mois en juillet, les nouvelles commandes et les livraisons atteignant leurs plus hauts niveaux depuis plus de deux ans, selon les données publiées jeudi par la Banque fédérale de réserve de la région. L'indice d'activité générale de l'enquête sur les perspectives des entreprises manufacturières de juillet a augmenté à 13.9 ce mois-ci, avec 39 % des entreprises signalant une croissance de leur activité, contre 25 % signalant une baisse et 29 % ne connaissant aucun changement.
La production dans la construction dans la zone euro a diminué pour le troisième mois consécutif en mai, la variation annuelle affichant son plus fort taux de baisse depuis plus de trois ans, selon les chiffres publiés jeudi par Eurostat. La production dans la construction a baissé de 0.9% sur le mois, s'aggravant par rapport à la baisse de 0.4% d'avril, la construction de bâtiments ayant diminué de 1.0%, la production de génie civil de 0.6% et les activités de construction spécialisées de 1.1%.
La production industrielle aux États-Unis a bondi en juin, portée par une forte hausse de la production des services publics. Selon le Département du Commerce, en termes désaisonnalisés, la production industrielle a augmenté de 0.6% sur un mois. Les économistes tablaient sur une hausse de 0.3%.
L'activité de construction d'habitations aux États-Unis a repris le mois dernier, mais les détails du rapport n'étaient pas aussi solides qu'il y paraît à première vue. Selon le ministère du Commerce, en termes désaisonnalisés, le nombre de mises en chantier a augmenté à un rythme mensuel de 3.0% en juin pour atteindre un taux annuel de 1.353 millions. Les économistes prévoyaient 1.31 million.
L'inflation dans la zone euro est tombée à 2.5% en juin contre 2.6% en mai, conformément à l'estimation flash publiée le 2 juillet, selon les données officielles publiées mercredi. Ce chiffre est à comparer à un taux de 5.5% il y a un an. Dans l’ensemble de l’Union européenne, l’inflation annuelle était de 2.6 % en juin 2024, contre 2.7 % en mai. Un an plus tôt, le taux était de 6.4 %.
Le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses estimations de croissance économique pour l'année prochaine, mais a averti que les pressions inflationnistes se sont accrues, ce qui signifie que les banques centrales devront probablement maintenir leurs taux d'intérêt élevés plus longtemps. Dans son rapport trimestriel sur les Perspectives de l'économie mondiale, le FMI a maintenu sa prévision de croissance du PIB mondial à 3.2 % cette année, mais s'attend désormais à une croissance de l'activité économique de 3.3 % en 2025, en hausse par rapport à sa prévision d'avril d'une croissance de 3.2 %.
Les ventes au détail aux Etats-Unis sont restées inchangées en juin, selon le Census Bureau, conformément aux attentes des économistes. L'estimation anticipée des ventes mensuelles totales était de 704.3 milliards de dollars le mois dernier, plus ou moins stable par rapport au total révisé de 704.5 milliards de dollars de mai, soit 0.3 % de plus qu'en avril. Cependant, par rapport à juin 2023, les ventes ont augmenté de 2.3 %, un ralentissement par rapport à la croissance annuelle de 2.6 % enregistrée en mai.