Émission de billets d'emprunt convertibles

Mots croisés Cybersecurity Plc

Émission de billets d'emprunt convertibles

19 avril 2023 - Londres, Royaume-Uni - Mots croisés Cybersecurity Plc (AIM : CCS, « Crossword », la « Société » ou le « Groupe »), la société de commercialisation de technologies axée sur la cybersécurité et les risques, est heureuse de confirmer la finalisation de 375,000 XNUMX £ de billets d'emprunt convertibles supplémentaires.

Comme annoncé plus tôt dans la journée, le 13 juillet 2022, la Société a annoncé que Tom Ilube, PDG de Crossword, avait l'intention de prolonger ses billets de prêt de 250,000 2022 £ aux mêmes conditions que les autres détenteurs de billets de prêt ; ces billets de prêt ont expiré en décembre XNUMX.  Tom Ilube n'a pas pu prolonger ses obligations de prêt convertibles car il était en possession d'informations privilégiées relatives à une acquisition potentiellement transformationnelle, qui a pris fin plus tôt cette année parce que le vendeur avait fait d'autres choix pour son entreprise et n'a pas pu le faire par la suite en raison de la Entreprise étant en période de fermeture. Suite à l'annonce des résultats de la Société pour 2022 plus tôt dans la journée, Tom Ilube est désormais en mesure de souscrire des billets d'emprunt de 250,000 2022 £. Ceux-ci sont soumis aux mêmes conditions que les autres titres de prêt émis ou prolongés en 10, sauf que le prix de conversion n'est pas soumis à un taux de 375,000 pour cent. décote sur le cours de bourse immédiatement avant la date d'émission. En conséquence, le prix de conversion des obligations convertibles supplémentaires de 8.25 XNUMX £ est de XNUMXp, soit le prix de l'action immédiatement avant la date d'émission.  Les prêts expirent le 19 avril 2026.

125,000 100,000 £ supplémentaires de billets de prêt ont été émis aux mêmes conditions, dont XNUMX XNUMX £ au Dr Robert Coles, directeur non exécutif de Crossword Cybersecurity Plc. La valeur des obligations convertibles s'élève désormais à 1,875,000 2025 2026 £, avec des dates d'expiration comprises entre juin XNUMX et avril XNUMX. Le produit des nouveaux prêts sera utilisé pour fournir un fonds de roulement supplémentaire et pour aider à financer les plans de croissance du Groupe, notamment la poursuite des ventes de produits et d'autres développement de produits.

Les prêts de M. Ilube et du Dr Coles constituent des transactions entre parties liées au sens de la règle 13 des règles AIM pour les sociétés. Les administrateurs indépendants, à savoir les administrateurs autres que Tom Ilube et Robert Coles, considèrent, après avoir consulté le conseiller désigné de la Société, que les conditions du prêt de M. Ilube et du prêt du Dr Coles sont justes et raisonnables dans la mesure où les actionnaires de la Société sont concernés.

Tom Ilube, PDG de Crossword Cybersecurity plc, a commenté:

« Suite aux solides résultats de 2022 annoncés ce matin, notamment une augmentation des revenus de 68 % et une croissance de 81 % du ARR, Je suis heureux d'être en mesure de rétablir ma note de prêt avec Crossword et de bénéficier du soutien d'autres personnes, dont le Dr Robert Coles. Le produit de ces prêts financera Crossword alors que nous visons un chiffre d’affaires de 6 millions de livres sterling en 2023 et établissons notre voie vers la rentabilité."

- Prend fin -

Les informations contenues dans cette annonce sont considérées comme constituant des informations privilégiées, comme stipulé dans la version retenue du droit de l'UE du règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 (le « UK MAR ») qui fait partie du droit britannique en vertu du Loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait). Les informations sont divulguées conformément aux obligations de la Société en vertu de l'article 17 du UK MAR. Dès la publication de cette annonce, cette information privilégiée est désormais considérée comme étant du domaine public.

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Tom Ilube, directeur général

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À propos de Crossword Cybersecurity plc

Crossword propose une gamme de solutions de cybersécurité pour aider les entreprises à comprendre et à réduire les risques de cybersécurité. Nous le faisons grâce à une combinaison de personnes et de technologie, sous la forme de produits SaaS et logiciels, de conseils et de services gérés. Les domaines d'intérêt de Crossword sont la stratégie et les risques de cybersécurité, la chaîne d'approvisionnement cyber, la détection et la réponse aux menaces et l'identité numérique. L'objectif est de constituer un portefeuille de produits et services de cybersécurité avec des modèles de revenus récurrents dans ces quatre domaines. Nous travaillons en étroite collaboration avec des universités britanniques et nos produits et services sont souvent alimentés par des connaissances issues de la recherche universitaire. Dans le domaine de la stratégie et des risques de cybersécurité, nos services de conseil comprennent des évaluations de cybermaturité, des certifications de l'industrie et des services gérés par le directeur virtuel de la sécurité de l'information (vCISO).

Le modèle opérationnel de chaîne d'approvisionnement cyber standard (SCC SOM) de bout en bout de Crossword est pris en charge par notre plateforme SaaS la plus vendue, Rizikon Assurance, ainsi que par des cyber-audits rentables, des services de test de sécurité et des services gérés complets pour la gestion des cyber-risques de la chaîne d'approvisionnement. . Les services de détection et de réponse aux menaces incluent notre surveillance de réseau basée sur l'IA Nightingale, nos plates-formes de suivi des informations d'identification violées Trillion et Arc et la réponse aux incidents. Le travail de Crossword en matière d'identité numérique est basé sur la norme d'identification vérifiable W3C du World Wide Web Consortium et notre solution actuelle, Identiproof, permet une vérification numérique sécurisée des individus pour prévenir la fraude.

Crossword sert des clients moyens et grands, notamment des sociétés cotées au FTSE 100, FTSE 250 et S&P dans divers secteurs, tels que la défense, l'assurance, les banques d'investissement et de détail, le capital-investissement, l'éducation, la technologie et la fabrication et possède des bureaux au Royaume-Uni, en Pologne et à Oman. Crossword est négocié sur le marché AIM de la Bourse de Londres.

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