Achèvement de l'examen stratégique

LE PRÉSENT ANNONCE (Y COMPRIS L'ANNEXE) ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT SONT RESTREINTS ET NE DOIVENT PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN RÉPUBLIQUE DE L'AFRIQUE DU SUD, LA RÉPUBLIQUE D'IRLANDE, SINGAPOUR, HONG KONG OU LE JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE. VEUILLEZ CONSULTER LES AVIS IMPORTANTS À LA FIN DE CETTE ANNONCE.

CETTE ANNONCE EST UNIQUEMENT À TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE NI NE CONTIENT AUCUNE INVITATION, SOLLICITATION, RECOMMANDATION, OFFRE OU CONSEIL À UNE PERSONNE D'ACHETER ET/OU DE SOUSCRIRE, D'ACQUÉRIR OU D'ÉLIMINER DES TITRES DE TEKMAR GROUP PLC OU DE TOUTE AUTRE ENTITÉ DANS TOUTE JURIDICTION. NI CETTE ANNONCE NI LE FAIT DE SA DISTRIBUTION NE CONSTITUENT LA BASE DE NI NE SERONT INVOQUÉS DANS LE CADRE D'UNE DÉCISION D'INVESTISSEMENT CONCERNANT TEKMAR GROUP PLC.

CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT DE L'UE 596/2014 ("MAR") ET DE L'ARTICLE 7 DU MAR INTÉGRÉ DANS LE DROIT INTERNE DU ROYAUME-UNI EN VERTU DE LA LOI DE 2018 SUR L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) ("UK MAR") ). EN OUTRE, DES SONDAGES DE MARCHÉ (TELS QUE DÉFINIS DANS UK MAR) ONT ÉTÉ EFFECTUÉS EN CE QUI CONCERNE CERTAINES QUESTIONS CONTENUES DANS CETTE ANNONCE, DE SORTE QUE CERTAINES PERSONNES ONT PRIS CONNAISSANCE DE CES INFORMATIONS INITIALES, COMME AUTORISÉ PAR UK MAR. DÈS LA PUBLICATION DE CETTE ANNONCE, CETTE INFORMATION INITIALE EST MAINTENANT CONSIDÉRÉE COMME DANS LE DOMAINE PUBLIC ET CES PERSONNES CESSERONT DONC D'ÊTRE EN POSSESSION D'INFORMATION INITIALE.

Groupe Tekmar plc

("Tekmar", le "Groupe" ou la "Société")

Fin du processus de vente formel et achèvement de l'examen stratégique

Tekmar Group (AIM : TGP), l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services pour les marchés mondiaux de l'énergie offshore, fournit la mise à jour suivante sur son examen stratégique et son processus de vente formel.

Le 13 juin 2022, la société a annoncé que le conseil d'administration avait entamé un examen stratégique afin de rechercher un partenaire stratégique pour soutenir ses opportunités de croissance et renforcer davantage son bilan. Ces options comprenaient, mais sans s'y limiter, une cession de la Société réalisée dans le cadre d'un "processus de cession formel" conformément au Code des OPA.

Le 31 mars 2023, la Société a annoncé que SCF Partners avait été choisi comme partenaire privilégié pour fournir de nouveaux investissements en capital, à la suite d'un examen des propositions reçues depuis le début de l'examen stratégique de la Société et du processus de vente formel le 13 juin 2022. Au cours de cette À l'heure actuelle, SCF Partners et la Société ont développé une vision commune pour transformer Tekmar en une entreprise de plateforme de services éoliens offshore avec une empreinte mondiale, à la fois par une croissance organique accélérée et des acquisitions.

Suite à la réalisation d'un investissement initial de 4.275 millions de livres sterling par SCF et Steve Lockard et d'un placement et d'une offre de vente au détail de 2.1 millions de livres sterling avec les actionnaires de la société, ainsi que d'une facilité de prêt convertible engagée de 18 millions de livres sterling de la part de SCF, l'examen stratégique de la société a atteint son conclusion et le conseil annonce la conclusion du processus de vente formel. Suite à cette annonce, la Société n'est plus considérée comme étant en « période d'offre » telle que définie par le Code de la ville sur les offres publiques d'achat et les fusions (le « Code des OPA ») et les obligations de divulgation conformément à la règle 8 du Code des OPA ne sont plus applicable à compter de la publication de cette annonce.

Alasdair MacDonald, PDG de Tekmar a commenté :

"Nous sommes ravis d'avoir conclu avec succès le processus de revue stratégique et d'avoir finalisé l'investissement stratégique par SCF, ainsi que le placement et l'offre de vente aux actionnaires existants. SCF est un partenaire hautement complémentaire pour Tekmar et partage notre ambition de construire un leader mondial société de services éoliens offshore, tirant parti de la position de leader sur le marché et de confiance de Tekmar dans l'industrie.SCF est un investisseur de services énergétiques très apprécié avec une longue expérience dans la création d'entreprises de services énergétiques de premier plan à l'échelle mondiale et générant une valeur actionnariale significative.

Le financement que nous avons obtenu grâce à ce processus renforce considérablement le bilan de la société, fournissant un fonds de roulement pour soutenir la croissance ainsi qu'un capital continu important pour stimuler la croissance transformationnelle à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions ciblées et complémentaires. Nous sommes convaincus que nous saurons saisir l'occasion importante qui s'offre à nous sur nos principaux marchés pour renforcer davantage notre position dans l'industrie au profit de tous les actionnaires, clients, partenaires et employés. »

Demandes de renseignements

Groupe Tekmar plc                + 44 (0) 1325 349 050

Alasdair MacDonald, PDG / Leanne Wilkinson, directrice financière par intérim

Bamburgh Capital Ltd (conseiller de la règle 3 et conseiller financier conjoint) + 44 (0) 131 376 0901

Murdo Montgomery/Richard Evans/Alex Clarkson

Singer Capital Markets (conseiller désigné, conseiller financier conjoint et Broker) + 44 (0) 20 7496 3000

Rick Thompson / George Tzimas / Alex Emslie 

À propos de Tekmar Group plc

Tekmar Group plc (AIM : TGP) collabore avec ses partenaires pour fournir des solutions d'ingénierie robustes et durables qui permettent la transition énergétique mondiale.

Grâce à nos divisions Offshore Energy et Marine Civils, nous fournissons une gamme de services et de technologies d'ingénierie pour soutenir et protéger les parcs éoliens offshore et d'autres actifs énergétiques offshore et infrastructures marines. Avec près de 40 ans d'expérience, nous optimisons et réduisons les risques des projets, résolvons les défis d'ingénierie des clients, améliorons la sécurité et réduisons les coûts des projets. Nos capacités comprennent la conception et l'analyse géotechniques, la simulation et l'analyse technique, la conception et la construction d'équipements sur mesure, la technologie de protection sous-marine et la technologie de stabilité sous-marine. 

Nous avons une stratégie claire axée sur le renforcement de la proposition de valeur de Tekmar en tant qu'entreprise axée sur les solutions d'ingénierie qui offre une technologie, des services et des produits intégrés et différenciés à notre clientèle mondiale.

Basé à Darlington, au Royaume-Uni, le groupe Tekmar a une portée mondiale étendue avec des bureaux, des installations de fabrication, des partenariats d'approvisionnement stratégiques et une représentation dans 18 sites en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

Pour plus d'information: www.tekmargroup.co.uk.

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