Annexe 1 - Location Sciences Group Plc

NOM DE LA COMPAGNIE:

Location Sciences Group Plc (« Location Sciences » ou la « Société ») sera renommé Sorted Group Holdings Plc (« Sorted Group »)

ADRESSE DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE ET, SI DIFFERENTE, ADRESSE COMMERCIALE DE LA SOCIETE (Y COMPRIS LES CODES POSTAUX) :

Siège social:

Premier étage

Maison St James

Place Saint-Jacques

Cheltenham

Gloucestershire

GL50 3PR

Adresse commerciale actuelle :

Centre d'affaires Rose Lane

51-59, rue Rose

Norwich

NR1 1PAR

Adresse commerciale dès l'admission :

Niveau XNUMX

111 Piccadilly

Manchester

de l'Angleterre

M1 2HY

PAYS DE CONSTITUTION:

Angleterre et Pays de Galles

ADRESSE DU SITE WEB DE L'ENTREPRISE CONTENANT TOUTES LES INFORMATIONS REQUISES PAR LA RÈGLE AIM 26 :

Courant: www.locationsciencesgroup.ai

Après l'admission : www.sorted.com

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ (Y COMPRIS PRINCIPAL PAYS D'OPÉRATION) OU, DANS LE CAS D'UNE SOCIETE D'INVESTISSEMENT, DÉTAILS DE SES POLITIQUE D'INVESTISSEMENT). SI LA ADMISSION EST RECHERCHÉ À LA SUITE D'UNE PRISE DE CONTRLE INVERSÉE EN VERTU DE LA RÈGLE 14, CECI DOIT ÊTRE DÉCLARÉ :

Location Sciences propose d'acquérir la totalité du capital social émis de Sorted Holdings Limited (« Sorted ») pour une contrepartie nominale de 1.00 £ (l'« Acquisition »).

Sorted exploite un modèle commercial de logiciel en tant que service (SaaS) fournissant un logiciel d'expérience de livraison qui sert les détaillants de commerce électronique - des grandes entreprises mondiales aux petites start-ups indépendantes.

La plateforme d'expérience de livraison Sorted comprend trois propositions principales, à savoir :

(1) Navire – gestion des transporteurs, répartition des transporteurs et optimisation des paiements en ligne;

(2) Suivi : suivi des colis après l'achat et communications avec les clients ; et

(3) Retour - gestion des remboursements et des échanges

(ensemble, la « Plateforme Delivery Experience »).

La plateforme d'expérience de livraison de Sorted offre aux détaillants de commerce électronique une solution post-achat de bout en bout, grâce à son optimisation des options de livraison en caisse, la gestion automatisée des transporteurs, l'analyse post-achat, le suivi des mises à jour et l'automatisation du processus de retour. Le principal pays d'activité de Sorted est le Royaume-Uni et ses clients notables incluent Marks & Spencer plc, ASOS Plc et Asda Stores Limited.

Conformément à la règle 14 des règles AIM pour les sociétés, l'acquisition constitue une prise de contrôle inversée. L'approbation des actionnaires pour l'Acquisition est demandée lors d'une assemblée générale convoquée le 12 février 2024.

DÉTAILS DES TITRES À ADMETTRE, Y COMPRIS TOUT RESTRICTIONS RELATIVES AU TRANSFERT DES TITRES (c'est-à-dire lorsqu'ils sont connus, nombre et nature des actions, valeur nominale et prix d'émission auxquels il demande l'admission et le nombre et la nature des actions propres) :

Nombre d'actions ordinaires de 0.625 £ chacune (« Actions Ordinaires ») pour lesquelles l'admission sera demandée au prix d'émission de 87.50 pence : 

Aucune Action Ordinaire n’est détenue en auto-contrôle et il n'y a aucune restriction sur le transfert des Actions Ordinaires.

CAPITAL A LEVER A L'ADMISSION (ET/OU OFFRE SECONDAIRE) ET CAPITALISATION MARCHANDE ANTICIPEE A L'ADMISSION :

Capital à lever lors de l'admission : environ 2.0 millions de livres sterling via une souscription d'actions ordinaires nouvelles.

Capitalisation boursière attendue à l'admission : environ 6.68 millions de livres sterling.

POURCENTAGE DES TITRES AIM PAS EN MAINS PUBLIQUES À L'ADMISSION:

Après admission : 44.46 pour cent.

DÉTAILS DE TOUTE AUTRE PLATEFORME D'ÉCHANGE OU DE COMMERCE AUXQUELS LES TITRES AIM (OU D'AUTRES TITRES DE LA SOCIETE) SONT OU SERONT ADMIS OU NEGOCIES :

Aucun

LA SOCIÉTÉ A DEMANDÉ LE DÉSIGNATION VOLONTAIRE DU MARCHÉ DU CARBONE (O/N)

Non

NOMS COMPLETS ET FONCTIONS DE DIRECTEURS ET ADMINISTRATEURS PROPOSÉS (en soulignant le prénom sous lequel chacun est connu ou incluant tout autre nom sous lequel chacun est connu) :

Simon John Wilkinson - Président non exécutif

Carmen Christine Carey - Directrice générale

Mahmoud Hamid Warriah - Directeur financier

la Dre Nigel John Burton - Directeur non exécutif

Petar Cvetkovic - Directeur non exécutif

NOMS COMPLETS ET EXPLOITATIONS DE ACTIONNAIRES IMPORTANTS EXPRIMÉ EN POURCENTAGE DU CAPITAL SOCIAL ÉMIS, AVANT ET APRES ADMISSION (en soulignant le prénom sous lequel chacun est connu ou incluant tout autre nom sous lequel chacun est connu) :

*La participation actuelle de Spreadex Limited dans la Société est détenue via un contrat d'instrument financier sur différence/spreadbet.

NOMS DE TOUTES LES PERSONNES À DIVULGUER CONFORMÉMENT À L'ANNEXE 2, PARAGRAPHE (H) DU RÈGLEMENT DE L'AIM :

Arete Capital Partners LLP

(i) DATE DE RÉFÉRENCE COMPTABLE PRÉVUE

(ii) DATE À LAQUELLE LE PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES DANS LE DOCUMENT D'ADMISSION A ÉTÉ PRÉPARÉ (cela peut être représenté par des informations financières intermédiaires non auditées)

(iii) DATES AUXQUELLES IL DOIT PUBLIE SES TROIS PREMIERS RAPPORTS CONFORMÉMENT AUX RÈGLES 18 ET 19 DE L'AIM :

i) 31 décembre

ii) Concernant Location Sciences Group Plc, 30 juin 2023 (informations financières intermédiaires non auditées)

Concernant Sorted Holdings Limited, 31 mars 2023 (informations financières intermédiaires non auditées)

iii) 30 juin 2024 (rapport annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2023) ; 30 septembre 2024 (rapport intermédiaire au 30 juin 2024) ; 30 juin 2025 (rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

DATE D'ADMISSION PREVUE :

19 Février 2024

NOM ET ADRESSE DU CONSEILLER DÉSIGNÉ :

Allenby Capital Limitée

5 Place Sainte-Hélène

London

EC3A6AB

NOM ET ADRESSE DE BROKER:

Turner Pope Investments (TPI) Limitée

8 Place Frédéric

London

de l'Angleterre

EC2R 8AB

AUTRE QUE DANS LE CAS D'UNE DEMANDEUR CITÉ, DÉTAILS D'O (ADRESSE POSTALE OU INTERNET) LE DOCUMENT D'ADMISSION SERA DISPONIBLE, AVEC UNE DÉCLARATION QU'IL CONTENIR TOUS LES DÉTAILS SUR LE DEMANDEUR ET L'ADMISSION DE SES TITRES :

DATE DE NOTIFICATION :

30 Janvier 2024

NOUVELLE MISE À JOUR:

Nouveauté