Capitalisation du prêt, émission de capitaux propres et bons de souscription

4 Mars 2024

Dukemount Capital Plc

("Dukemount" au sein de l’ "Compagnie")

Capitalisation de l'encours du prêt, émission de capitaux propres et de bons de souscription

Le conseil d'administration de Dukemount Capital Plc a le plaisir d'annoncer la capitalisation des 900,000 14 £ (« Solde impayé »), dû en vertu du contrat de facilité daté du 2021 septembre XNUMX (le « contrat de facilité » au moyen d'une souscription d'actions au prix de 0.001 £ par action (la « Souscription ») en 900,000,000 XNUMX XNUMX nouvelles actions ordinaires (« Actions de souscription ») par Paul Gazzard, administrateur de Dukemount.

Contexte

Le solde impayé a été transféré et attribué à Paul Gazzard, administrateur de Dukemount. En contrepartie, les prêteurs du Contrat de Crédit (les « Titulaires ») recevront 150,000 225,000,000 £ en espèces et XNUMX XNUMX XNUMX nouvelles actions ordinaires de Dukemount payables à l'issue de la Souscription.

Suite à l'admission à la négociation des actions de souscription, M. Gazzard a accepté de vendre les actions de souscription au prix de 0.001 £ à de nouveaux investisseurs pour 150,000 225,000,000 £ (« nouveaux investisseurs »). Ces nouveaux investisseurs ont convenu de transférer 675,000,000 XNUMX XNUMX du total des actions de souscription aux porteurs de billets. Le solde de XNUMX XNUMX XNUMX d'actions ordinaires sera émis aux nouveaux investisseurs.

Les nouveaux investisseurs ayant été présentés par Peterhouse Capital Limited (« Peterhouse ») et à la lumière du travail entrepris par Peterhouse à ce jour, la Société a accepté de fournir à Peterhouse des bons de souscription supérieurs à 3 % du capital social émis de la Société de temps à autre, exerçable sur 3 ans à 0.001 £ (les « Warrants »).

La réalisation de la Souscription est conditionnée, entre autres :- à l'admission des Actions de Souscription à la cote officielle (segment de cotation standard) et à la négociation sur le principal marché des titres cotés de la Bourse de Londres le ou vers le 5 mars 2024.

Des demandes d'admission ont été déposées auprès de la FCA et de la Bourse de Londres pour les actions de souscription. Il est prévu que l'admission deviendra effective et que les négociations sur les actions de souscription commenceront à 8.00h5 le 2024 mars XNUMX.

Les droits attachés aux actions de souscription seront uniformes à tous égards et toutes les nouvelles actions de souscription seront de rang pari passu et formeront une seule classe à toutes fins avec les actions émises existantes d'une valeur nominale de 0.001 £ dans la Société.

Droits de vote totaux

Suite à l'admission, la Société a émis 969,316,623 0.001 969,316,623 actions ordinaires d'une valeur nominale de 969,316,623 £, chacune avec une voix par action (et dont aucune n'est détenue en propre). Le nombre total de droits de vote dans la Société est donc de XNUMX XNUMX XNUMX. Ce chiffre de XNUMX XNUMX XNUMX peut être utilisé par les actionnaires de la Société comme dénominateur pour les calculs visant à déterminer s'ils ont un intérêt notifiable dans le capital social de la Société en vertu des directives de divulgation et des règles de transparence, ou si cet intérêt a changé. Pour plus information, veuillez cliquer visite www.dukemountcapitalplc.com or communiquer avec:

Dukemount Capital Plc : Email info@dukemountplc.com

PDG : Paul Gazzard

Directeur non exécutif : Geoffery Dart

Broker Enquêtes

Peterhouse Capital Limited Tél. : +44 (0) 207 469 0930

Lucy Williams/Duncan Vasey

Notification et divulgation publique des transactions par les personnes exerçant des responsabilités de direction et les personnes qui leur sont étroitement liées.

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