Facilité de prêt convertible de 1.6 million de dollars américains

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 qui fait partie du droit britannique en vertu de la loi de 2018 sur le retrait de l'Union européenne ("MAR").

28 Décembre 2022

GSTechnologies Limitée

("TPS" ou la "Société" ou le "Groupe")

Facilité de prêt convertible de 1.6 million de dollars américains

GSTechnologies Limited (LSE : GST), la société de technologie financière, est heureuse d'annoncer que la société a conclu une facilité de prêt convertible non garantie pour recevoir un financement pouvant aller jusqu'à 1.6 million de dollars américains (la « facilité de prêt ») avec un investisseur institutionnel présenté par OvalX. , de l'entreprise broker, comme détaillé ci-dessous.

Le produit de la facilité de prêt renforcera encore la position de trésorerie de la Société, offrant une visibilité de financement jusqu'au quatrième trimestre 4, et sera utilisé pour aider au développement et au déploiement de GS Money du Groupe et des services associés ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement.

Plus d’informations sur le Prêt Convertible

La facilité de prêt de 1.6 million de dollars américains n'est pas garantie et peut être utilisée en deux versements. Le premier versement de 800,000 800,000 $ US a été tiré et jusqu'à 26 2023 $ US supplémentaires peuvent être tirés à partir du 28 juin 2023, sous réserve du respect de certaines conditions. La Facilité de Prêt a une date de remboursement fixée au XNUMX décembre XNUMX (la « Date de Remboursement »). Intérêts équivalant à dix pour cent. du montant principal par an s'accumulera jusqu'au remboursement ou à la conversion de la facilité de prêt et sera payable en espèces trimestriellement à terme échu.

Les montants tirés au titre de la facilité de prêt et les intérêts courus associés sont convertibles en actions ordinaires nouvelles sans valeur nominale du capital de la Société (« Actions Ordinaires ») à tout moment jusqu'à la Date de Remboursement au choix du fournisseur de la Facilité de Prêt via la signification d'un avis de conversion. Alternativement, la Société peut rembourser la facilité de prêt en espèces à 105 % du montant principal prélevé majoré des intérêts applicables, avant la date de remboursement, au choix de la Société, en donnant un préavis écrit de dix jours ouvrables.

Le prix de conversion par Action Ordinaire nouvelle sera déterminé comme le plus faible des montants suivants : (i) 140 pour cent. du cours acheteur de clôture des actions de la Société à la Bourse de Londres un jour ouvrable avant la date de tirage concernée ; et (ii) 85 % de la moyenne arithmétique du prix moyen quotidien pondéré en fonction du volume d'une Action Ordinaire au cours de cinq des quinze jours ouvrables précédant la signification ou la signification présumée d'un avis de conversion, tel que sélectionné par le fournisseur de la Facilité de Prêt. 

Si la facilité de prêt n'est pas remboursée ou convertie avant la date de remboursement, la Société paiera le montant principal de la facilité de prêt ainsi que les intérêts courus associés à la date de remboursement..

La facilité de prêt est assujettie à certains cas de défaut habituels. Si la facilité de prêt devient exigible et exigible à la suite d'un cas de défaut, elle sera remboursable immédiatement à 120 % du montant en principal impayé.

Tone Goh, président de GST, a commenté: « 2022 a été une année de transformation pour le Groupe et nos ambitions GS Money, avec notamment la finalisation des acquisitions d'Angra et d'USB Glindala, la sortie d'EMS Wiring Systems, le lancement en douceur de notre GS20 Exchange et la progression de notre candidature pour Les pièces stables de la société seront admises dans le bac à sable réglementaire de la FCA. Grâce au produit de la facilité de prêt, nous serons en mesure d'accélérer encore nos plans visant à créer une activité néobancaire compatible avec la blockchain.

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Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://gstechnologies.co.uk/