Modification du contrat de crédit
Mise à jour : 14:00
15 Mars 2024
Flutter Entertainment plc (la « Société »)
Modification du contrat de crédit
Le 14 mars 2024, Flutter Entertainment plc (la « Société ») et certaines de ses filiales ont conclu le premier accord de prise en charge supplémentaire (l'« accord de prise en charge ») relatif au prêt à terme A, au prêt à terme B et à l'accord de facilité de crédit renouvelable daté du du 24 novembre 2023 (tel que modifié, le « Contrat de Crédit »).
Après avoir donné effet à la convention de prise en charge, le montant principal total des prêts à terme B en cours en vertu de la convention de crédit augmentera de 514.375 millions de dollars (les « premiers prêts supplémentaires à terme B »), qui seront fongibles avec les prêts à terme B existants en cours aux termes de la convention de crédit. Contrat de crédit. Les premiers prêts supplémentaires à terme B :
(i) refinancer un montant correspondant de prêts à terme B arrivant à échéance le 22 juillet 2028 et contractés par la Société en vertu de l'accord de prêt à terme B daté du 29 juillet 2022 avec Deutsche Bank AG, succursale de New York, agissant en tant qu'initiateur agent et agent de sûretés, ainsi que les prêteurs qui y sont nommés,
(ii) arrive à échéance le 30 novembre 2030,
(iii) portera intérêt, au gré de l'emprunteur, à un taux annuel égal à (x) ABR (à condition qu'en aucun cas ce taux ABR en ce qui concerne les premiers prêts supplémentaires à terme B ne soit inférieur à 1.00 % par an) plus une marge applicable égale à 1.25 % (ou 1.00 % lorsque le ratio de levier net de premier rang diminue à 2.55 : 1 ou moins) ou (y) le SOFR à terme ajusté (à condition qu'en aucun cas ce SOFR à terme ajusté ne soit taux par rapport au Les premiers prêts supplémentaires à terme B doivent être inférieurs à 0.50 %) plus une marge applicable égale à 2.25 % (ou 2.00 % si le ratio de levier net de premier rang diminue à 2.55 : 1 ou moins), et
(iv) exiger des versements d'amortissement prévus selon des montants trimestriels égaux à 0.25 % du montant en principal initial des premiers prêts supplémentaires à terme B, payables trimestriellement, le solde devant être payé à l'échéance le 30 novembre 2030.
Toutes les autres modalités des premiers prêts supplémentaires à terme B et de la convention de crédit resteront essentiellement les mêmes, sauf modification contraire par la convention de prise en charge.
La description qui précède de l'accord de prise en charge ne prétend pas être complète et est nuancée dans son intégralité par référence au texte intégral de l'accord de prise en charge, qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis en tant qu'annexe 10.1 à le rapport actuel de la société sur formulaire 8-K concernant la convention de prise en charge (le « rapport actuel »), et est incorporé aux présentes par référence. Une copie du rapport actuel sera disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov et sur la page SEC Filings du site Web de la Société www.flutter.com/investors/sec-filings.
Demandes de renseignements
Secrétaire de la Société: Cosec@flutter.com
Relations Investisseurs: Investisseur.relations@flutter.com
Presse: Corporatemedia@flutter.com
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des conditions générales, pour analyser la manière dont vous vous engagez avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la façon dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Données privées.