Offre d'enchère principale

CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRINCIPALES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (UE) 596/2014 (QUI FAIT PARTIE DU DROIT INTERNE DU ROYAUME-UNI CONFORMÉMENT À LA LOI DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) 2018 (TEL QUE MODIFIÉ) (« UK MAR ») .

CETTE ANNONCE EST À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D'UNE OFFRE OU INVITATION DE VENDRE OU D'ÉMISSION, OU DE TOUTE SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION DE TITRES DE BEOWULF MINING PLC.

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14 Mars 2024

Beowulf Mining plc

("La légende de Beowulf" ou la "Entreprise")

Offre d'enchère principale

? Beowulf annonce une offre conditionnelle de souscription d'un maximum de 266,282,272 nouvelles Actions Ordinaires via PrimaryBid;

? Le prix d'émission du nouvel ordinaire Les actions coûtent 0.61 pence par nnouvelle Action Ordinaire, représentant une décote de 18.7 pour cent par rapport au cours médian de clôture des actions existantes de la Société. Ordinaire Slièvres le 13 mars 2024 ;

? Investisseurs peuvent participer via le vaste réseau de vente au détail de PrimaryBid brokers, gestionnaires de patrimoine et plateformes d'investissement (sous réserve de la participation de ces partenaires), qui comprennent AJ Bell, Hargreaves Lansdown et un investisseur interactif ;

? L'offre PrimaryBid est disponible à la fois pour les actionnaires existants et pour les nouveaux investisseurs ;

? Il y a une souscription minimum de 250 £ par investisseur dans l'Offre Primaire ;

? Aucune commission ne sera facturée par PrimaryBid sur les candidatures à l'offre PrimaryBid ;

Offre d'enchère principale

Beowulf (OBJECTIF : BEM), la société d'exploration et de développement minier, est heureuse d'annoncer une offre conditionnelle de souscription d'un maximum de 266,282,272 nouvelles actions ordinaires de 0.1 pence chacune dans le capital de la Société ("Actions ordinaires") via PrimaryBid (le "PrimaryBid #") au prix d'émission de 0.61 pence par action ordinaire nouvelle (le "Prix ​​d'émission"), soit une décote de 18.7 pour cent par rapport au cours médian de clôture de la SociétéActions Ordinaires existantes sur 13 March 2024. La Société a annoncé son intention de lancer l'Offre PrimaryBid le 4 mars 2024..

La Société procède également à une émission de droit préférentiel («Question de droits" et avec l'offre PrimaryBid, le "Augmentation de capital") d'un maximum de 1,035,553,623 XNUMX XNUMX XNUMX certificats de dépôt suédois ("DTS"). Les DTS représentent des intérêts dans des actions ordinaires de la Société et l'émission de droits, si elle est entièrement souscrite, s'élèvera à environ 82.8 millions SEK (environ 6.3 millions £) avant déduction des coûts liés à la transaction.

Les nouveaux DTS ("Nouveaux DTS") sera proposé au prix de 0.08 SEK par DTS (le "Prix ​​d'offre du DTS"). L'émission de droits sera ouverte aux investisseurs suédois en même temps que l'ouverture de la période de souscription pour l'offre PrimaryBid. L'émission de droits sera clôturée à peu près en même temps que l'offre PrimaryBid, bien que l'offre PrimaryBid puisse être clôturée plus tôt si il est sursouscrit.

L'augmentation de capital est conditionnelle, entre autres, sur l'admission à la négociation sur l'AIM au plus tard à 8.00 heures du matin le 18 avril 2024 des actions à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital. L'offre publique d'achat primaire ne sera pas finalisée sans que l'augmentation de capital ne soit également réalisée.

La Société utilisera les fonds levés dans le cadre de l'offre PrimaryBid pour les projets de Beowulf et pour rembourser les montants avancés dans le cadre des accords de financement de prêt-relais et des coûts d'entreprise de la Société.

Raison de l'offre d'enchère principale

L'émission de droits n'est disponible que pour les détenteurs éligibles de DTS à la date d'enregistrement. Cependant, la Société apprécie sa base d'investisseurs britanniques et est donc heureuse de fournir aux investisseurs britanniques la possibilité de participer à l'augmentation de capital via l'offre PrimaryBid.

Les actionnaires existants et les nouveaux investisseurs peuvent accéder à l'offre PrimaryBid via le vaste réseau de partenaires de PrimaryBid composé de plateformes d'investissement, de vente au détail brokers et gestionnaires de patrimoine, sous réserve de la participation de ces partenaires. Les partenaires participants comprennent :

· AJ Bell ;

· Hargreaves Lansdown ; et

· investisseur interactif.

Applications pour nDe nouvelles actions ordinaires par l'intermédiaire de partenaires participants peuvent être constituées à partir de véhicules d'épargne fiscalement avantageux tels que les ISA ou les SIPP, ainsi que les GIA. Certains partenaires ne peuvent accepter que les candidatures des actionnaires existants.

Après examen des différentes options qui s'offrent à elle, la Société estime que l'Offre Primaire Séparée est dans le meilleur intérêt des actionnaires, ainsi que des autres parties prenantes de la Société.

L'offre PrimaryBid sera ouverte aux investisseurs résidents et physiquement situés au Royaume-Uni après la publication de la présente annonce. L'Offre PrimaryBid devrait être clôturée à 12.00h28 (GMT) le 2024 mars XNUMX et pourrait être clôturée plus tôt si elle est sursouscrite. Le résultat de l'offre PrimaryBid sera annoncé en temps utile.

Il y a un montant minimum de souscription de 250 £ par investisseur dans l'offre d'enchère principale.

Les actionnaires existants de la Société bénéficieront probablement d'une allocation préférentielle. La Société se réserve le droit de réduire toute commande à sa discrétion. La Société et PrimaryBid se réservent le droit de rejeter toute demande de souscription au titre de l'Offre PrimaryBid sans donner de raison pour ce rejet.

Les investisseurs souhaitant postuler nouvel ordinaire Les actions doivent contacter leur plateforme d'investissement, de détail broker ou gestionnaire de patrimoine pour plus de détails sur leurs termes et conditions, leur processus (y compris pour l'utilisation de leur ISA, SIPP ou GIA) et tous les frais ou charges pertinents.

Les nouvelles Actions Ordinaires à émettre en vertu de l'Offre Primaire # sera émis libre de tous privilèges, charges et charges et, lorsqu'il sera émis et entièrement payé, prendra rang pari passu à tous égards avec le nNouvelles Actions Ordinaires qui seront émises dans le cadre de l'Augmentation de Droits et les Actions Ordinaires existantes de la Société.

Brokers souhaitant offrir à leurs clients l'accès à l'offre PrimaryBid et aux futures transactions PrimaryBid, doivent contacter partners@primarybid.com.

Demandes de renseignements

Avis importants

L'une des conditions de l'offre d'achat primaire est que la valeur totale des nouvelles actions ordinaires disponibles à la souscription au prix d'émission ne dépasse pas 1,642,322 XNUMX XNUMX £ (le "Montant maximum de souscription"). Le Montant Maximum de Souscription peut être augmenté à la seule et absolue discrétion de la Société, sous réserve de la loi et de la réglementation applicables. Toute augmentation de ce type sera notifiée par voie d'annonce via un Service d'Information Réglementaire.

L'offre PrimaryBid est proposée dans le cadre des exemptions de l'obligation de prospectus autorisées par la FCA.'s Règles de réglementation des prospectus. En tant que tel, il n'est pas nécessaire de publier un prospectus conformément aux règles de réglementation des prospectus, ni de l'approuver par la Financial Conduct Authority (en tant qu'autorité compétente en vertu du règlement (UE) 2017/1129 car il fait partie du droit de l'UE retenu). tel que défini dans la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait).

L'offre PrimaryBid n'est pas conclue Australie, Canada, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande, République d'Afrique du Sud, Singapour, Suisse et États-Unis, ou toute autre juridiction où il serait illégal de le faire.

Cette annonce n'est pas destinée à être publiée ou distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique. Cette annonce n'est pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une dispense d'enregistrement applicable. Aucune offre publique de valeurs mobilières n'est faite aux États-Unis.

Cette annonce et les informations qu'elle contient sont restreintes et ne sont pas destinées à être publiées, diffusées ou distribuées, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, dans ou dans Australie, Canada, République du Bélarus, Hong Kong, Japon, Nouvelle-Zélande, République d'Afrique du Sud, Fédération de Russie, Singapour, Suisse, ou toute autre juridiction dans laquelle une telle publication, diffusion ou distribution serait illégale. De plus, cette annonce est uniquement à des fins d’information et ne constitue pas une offre de titres dans aucune juridiction.

Les investisseurs doivent faire leurs propres investigations sur les mérites d'un investissement dans la Société. Rien dans cette Annonce ne constitue une recommandation d'investir dans la Société ou ne constitue un investissement, une fiscalité ou un conseil juridique.

Il convient de noter qu'une souscription d'Actions Ordinaires nouvelles et un investissement dans la Société comportent un certain nombre de risques. Les investisseurs doivent contacter leur plateforme d'investissement, le commerce de détail broker ou un gestionnaire de patrimoine pour plus de détails sur les avertissements de risque pertinents. Les investisseurs doivent prendre conseil de manière indépendante auprès d'une personne expérimentée dans le conseil en matière d'investissement dans des titres tels que les nouvelles actions ordinaires en cas de doute.

FIN