Placement pour lever 2.25 millions de livres sterling (2.7 millions de dollars canadiens)

Les informations contenues dans cette annonce sont considérées par la Société comme des informations privilégiées, comme stipulé dans le Règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014, tel qu'importé dans les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (Retrait) (telle que modifiée) et certaines autres mesures d'application ("UK MAR"). Avec la publication de cette annonce via un Service d'Information Réglementaire (« SIF »), ces informations privilégiées sont désormais considérées comme étant du domaine public.

20 Février 2023

Tekcapital plc

("Tekcapital" ou la "Société")

Placement pour lever 2.25 millions de livres sterling (environ 2.7 millions de dollars américains)

Tekcapital Plc (AIM : TEK), (OTCQB : TEKCF), le groupe britannique d'investissement dans la propriété intellectuelle axé sur la création de produits de valeur pouvant améliorer la vie des gens, annonce qu'il a levé un total de £2.25 millions (c.USD2.7m) avant frais, dans le cadre d'un placement sursouscrit par les actionnaires existants et nouveaux, par l'émission, au total, 14,062,500  actions ordinaires nouvelles de 0.4 pence chacune de la Société (le "Actions ordinaires"), au prix de 16 pence par action (le "Placer des actions") (ensemble, le "Placement").

Le produit net du Placement sera principalement utilisé pour accélérer la croissance des sociétés du portefeuille de la Société. Le Placement a été entrepris par la Société broker SP Angel Corporate Finance LLP.

Points saillants:

-      £2.25m (DOLLARS AMÉRICAINS$2.7m) avant que les dépenses ne soient engagées au moyen d'une collecte de fonds par l'émission, au total 14,062,500 Placer des actions à 16 pence par part de placement.

Les fonds récoltés seront utilisés comme suit :

-      0.6 million de livres sterling pour constituer l'inventaire commercial de MicroSalt Limited

-      1 million de livres sterling pour acheter des navettes autonomes pour les clients du centre de contrôle à distance de Guident et pour la fabrication et les tests de leurs amortisseurs régénératifs pour les clients potentiels

-      le reste des fonds levés sera principalement destiné au fonds de roulement supplémentaire.

Admission et droits de vote totaux

Une demande a été déposée pour le 14,062,500  Placer des Actions à admettre à la négociation sur AIM ("Admission"). Il est prévu que l'admission devienne effective le ou autour de 23 Février 2023.

Suite à l'émission de la 14,062,500  En plaçant des Actions qui, lors de l'Admission, seront de rang égal avec les Actions Ordinaires existantes, le nombre total d'Actions Ordinaires en circulation avec droit de vote dans la Société sera 164,754,828. Il n'y a pas d'actions auto-détenues.

La figure ci-dessus de 164,754,828 XNUMX actions ordinaires peut donc être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour le calcul par lequel ils peuvent déterminer s'ils sont tenus de notifier leur intérêt ou la modification de leur intérêt dans la Société en vertu des directives de divulgation et des règles de transparence de la FCA.

Clifford M. Gross Ph.D., président exécutif de Tekcapital plc a commenté :

"Nous sommes heureux d'annoncer cette offre sursouscrite pour faciliter la poursuite de la bonne progression de notre portefeuille

entreprises."

À propos de Tekcapital plc

Tekcapital crée de la valeur en investissant dans de nouvelles découvertes développées par les universités qui peuvent améliorer la vie des gens et fournit une gamme de services de transfert de technologie pour aider les organisations à évaluer et à commercialiser de nouvelles technologies. Tekcapital est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (AIM : symbole TEK) et a son siège au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.tekcapital.com.

LEI : 213800GOJTOV19FIFZ85

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières à vendre aux États-Unis d'Amérique et aucune valeur mobilière n'a été ou ne sera enregistrée en vertu du United States Securities Act 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou en vertu du lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis d'Amérique et ne seront pas admissibles à la distribution en vertu de l'une des lois sur les valeurs mobilières pertinentes de l'Australie, du Canada, du Japon ou de la République d'Afrique du Sud, et aucun prospectus relatif aux valeurs mobilières n'a été déposée auprès ou enregistrée par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique. Cette annonce n'est pas destinée à être distribuée directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon ou en République d'Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle publication ou distribution est illégale.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus ou un document équivalent au prospectus aux fins des règles relatives aux prospectus et n'a pas été et ne sera pas approuvé par la Financial Conduct Authority ni déposé auprès de celle-ci ("FCA"). Il ne constitue pas ou ne fait pas partie de, et ne doit pas être interprété comme, une offre de vente ou d'émission, ou une sollicitation d'une offre ou d'une invitation à acheter ou à souscrire, des titres, ni ne doit (ou tout une partie de celui-ci), ou le fait de sa distribution, constituent la base de, ou sont invoqués en relation avec, ou agissent comme une incitation à conclure, tout contrat ou engagement quel qu'il soit. Tout non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables dans cette juridiction.Cette annonce ne constitue pas une recommandation concernant les valeurs mobilières.

Cette annonce contient (ou peut contenir) certaines déclarations prospectives concernant certains des plans de la Société et ses objectifs et attentes actuels concernant sa situation financière et ses performances futures et qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. La Société avertit les lecteurs qu'aucune déclaration prospective n'est une garantie de performances futures et que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels. Les déclarations prospectives utilisent parfois des mots tels que « viser », « anticiper », « cibler », « s'attendre à », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « objectif », « croire » ou d'autres mots similaires. sens. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et circonstances futurs, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions économiques et commerciales, les effets de la volatilité continue des marchés du crédit, les risques liés au marché tels que les changements dans le prix des matières premières ou les variations des taux d'intérêt et des taux de change, les politiques et les actions des autorités gouvernementales et réglementaires, les modifications de la législation, l'évolution des normes et interprétations en vertu des Normes internationales d'information financière (IFRS) applicables aux marchés passés, actuels et futurs périodes, l'évolution des pratiques en matière d'interprétation et d'application des normes IFRS, l'issue des litiges en cours et futurs ou des enquêtes réglementaires, le succès des futures explorations, acquisitions et autres transactions stratégiques et l'impact de la concurrence. Un certain nombre de ces facteurs échappent au contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats futurs réels de la Société peuvent différer sensiblement des plans, objectifs et attentes énoncés dans les déclarations prospectives de la Société. Toutes les déclarations prospectives faites dans cette annonce par ou au nom de la société ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Sauf si requis par la FCA, la Bourse de Londres ou la loi applicable, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier publiquement toute mise à jour ou révision de tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société en ce qui concerne s'y rapportant ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée.

Cette annonce est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat, de vente, d'émission ou de souscription, ni la sollicitation d'une offre d'achat, de vente, d'émission ou de souscription de titres, et il n'y aura aucune vente de titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification, ou l'exemption, en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

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SP Angel est autorisé et réglementé par la FCA. SP Angel agit pour la Société et pour personne d'autre dans le cadre du Placement, et ne sera responsable envers personne d'autre que la Société pour fournir les protections accordées à ses clients ou pour fournir des conseils à toute autre personne en relation avec le Placement ou toute autre question mentionnée dans les présentes.

La distribution de cette Annonce et l'offre des Actions de Placement dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la loi. Aucune mesure n'a été prise par la Société ou SP Angel qui permettrait une offre de ces actions ou la possession ou la distribution de cette annonce ou de toute autre offre ou matériel publicitaire relatif à ces actions dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Les personnes en possession de cette Annonce sont tenues par la Société et SP Angel de s'informer et de respecter ces restrictions.

Les personnes (y compris, sans s'y limiter, les mandataires et les fiduciaires) qui ont une obligation contractuelle ou autre obligation légale de transmettre une copie de l'annexe ou de la présente annonce doivent demander les conseils appropriés avant de prendre toute mesure.

Les Actions de Placement auxquelles cette Annonce se rapporte peuvent être illiquides et/ou soumises à des restrictions quant à leur revente. Les acquéreurs potentiels des Actions de placement doivent effectuer leur propre diligence raisonnable sur les Actions de placement. Si vous ne comprenez pas le contenu de cette annonce, vous devez consulter un conseiller financier agréé.

Ni le contenu du site Web de la Société ni aucun site Web accessible par des hyperliens sur le site Web de la Société n'est incorporé dans, ou fait partie de, cette Annonce.

Toutes les heures et dates de cette annonce peuvent être sujettes à modification. SP Angel informera les Placees et toute personne agissant au nom des Placees de tout changement.

Chaque distributeur est chargé d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les Actions de placement et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits contenues dans ce qui suit, chacune étant importée dans les lois d'Angleterre et du Pays de Galles en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (telle que modifiée) et de certaines autres mesures d'application : (a) Directive de l'UE 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée (« MiFID II »); (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission complétant la MiFID II ; et (c) les mesures de mise en œuvre locales (collectivement, les « Exigences de gouvernance des produits MiFID II »), et déclinant toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, que tout « fabricant » (aux fins des Exigences de gouvernance des produits) ) peut avoir à cet égard, les Actions de Placement ont été soumises à un processus d'approbation de produit, qui a déterminé que les Actions de Placement sont : (i) compatibles avec un marché cible final de (a) investisseurs de détail, (b) investisseurs qui répondre aux critères des clients professionnels et (c) des contreparties éligibles, chacun tel que défini dans MiFID II ; et (ii) éligibles à la distribution via tous les canaux de distribution autorisés par MiFID II (l'« Évaluation du marché cible »). Nonobstant l'Evaluation du Marché Cible, les Distributeurs doivent noter que : le prix des Actions de Placement peut baisser et les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions de Placement n'offrent aucun revenu garanti et aucune protection du capital ; et un investissement dans les Actions de Placement n'est compatible qu'avec des investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (seuls ou conjointement avec un conseiller financier ou autre) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'un tel investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'évaluation du marché cible est sans préjudice des exigences de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire en relation avec une offre de valeurs mobilières telles que les actions de placement.

Pour éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou de l'adéquation aux fins de MiFID II ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, ou d'acheter, ou de prendre toute autre mesure en ce qui concerne les Actions de Placement.

Chaque distributeur est chargé d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les Actions de placement et de déterminer les canaux de distribution appropriés.