Placement pour récolter 847,000 XNUMX £

NE PAS DIFFUSER, DISTRIBUER OU PUBLIER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, AU JAPON OU DANS TOUT ÉTAT MEMBRE DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ("EEE") (AUTRE QUE TOUT ÉTAT MEMBRE DE L'EEE OÙ LES TITRES PEUVENT ÊTRE COMMERCIALISÉS LÉGALEMENT) OU TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DISTRIBUER CETTE ANNONCE. LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES NE CONSTITUENT NI NE FONT PARTIE D'UNE OFFRE D'ÉMISSION OU DE VENTE, OU DE TOUTE SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU D'ACHAT, D'INVESTISSEMENTS DANS TOUTE JURIDICTION.

Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 qui fait partie du droit britannique en vertu de la loi de 2018 sur le retrait de l'Union européenne ("MAR").

14 Novembre 2023

GSTechnologies Limitée

("TPS" ou la "Société" ou le "Groupe")

Placement pour lever 847,000 XNUMX £

Mise à jour de l'entreprise

GSTechnologies Limited (LSE : GST), la société de technologie financière, annonce que la Société a levé un produit brut de 847,000 XNUMX £ grâce à un placement (le « Placement ») de 77,000,000 actions sans valeur nominale de la Société (« Actions Ordinaires ») au prix de 1.10 pence par action (les « Actions de Placement »). Les Actions de Placement représentent environ 4.2 % du capital social actuellement émis de la Société.

Les fonds levés grâce au Placement seront principalement utilisés pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie GS Money du Groupe, y compris potentiellement via de nouvelles acquisitions. D'autres annonces seront faites par la Société en temps utile, le cas échéant.

CMC Markets UK Plc (« CMC Markets »), a agi en tant qu'unique agent de placement de la Société dans le cadre du Placement. BrokerLes clients souhaitant offrir à leurs clients l’accès aux futures transactions CMC Markets doivent manifester leur intérêt ici : https://www.cmcmarkets.com/en-gb/capx.

Mise à jour de l'entreprise

GST continue de se concentrer sur le développement et le déploiement de ses solutions innovantes GS Money à partir des activités GS20 Exchange et Angra Global du Groupe.

Suite au lancement en douceur de sa bourse GS20 par la société en novembre 2022, le lancement en douceur a été réussi et le développement de la bourse GS20 a progressé conformément aux attentes de GST, un déploiement plus large étant désormais entrepris. Il y a eu une augmentation progressive du nombre d'utilisateurs inscrits et la société est grandement encouragée par l'attrait du marché dont bénéficie GS20 Exchange. La bourse GS20 génère des revenus pour la société via des commissions de négociation à différents niveaux en fonction du type et de la taille de la transaction entreprise.

Angra Global, qui a été créée suite à l'acquisition de PAYPT Finance Ltd, au Canada, en août 2023, et à sa fusion avec l'activité Angra existante du Groupe basée à Londres, a intégré de nouveaux clients et évolue conformément aux attentes du Conseil d'administration. Une partie du produit du placement sera utilisée pour faire progresser le développement du portefeuille de crypto-actifs d'Angra Global et l'amélioration de sa solution de portefeuille électronique en marque blanche.

Admission et droits de vote totaux

Le Placement a été réalisé en utilisant les autorisations d'actions existantes de la Société. Le Placement Les actions seront à tous égards pari passu avec les actions existantes. Le Placement est conditionnée, entre autres, à l'absence de violation des obligations découlant de l'accord de placement conclu entre CMC Markets et la Société avant l'admission et l'admission des actions placées à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres (« Admission ") devenant efficace. Une demande sera déposée auprès de la Bourse de Londres pour que les Actions placées soient admises à la négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres et sur le segment standard de la cote officielle de la FCA. Il est prévu que l'admission deviendra effective et que les négociations relatives au placement des actions sur le marché principal de la Bourse de Londres commenceront aux alentours de cette date. Novembre 27 2023.

Lors de l'admission, le capital social émis de la Société sera composé de 1,915,222,277 60,000,000 1,855,222,277 XNUMX actions ordinaires, chacune dotée d'un droit de vote. Il y a XNUMX XNUMX XNUMX d'actions ordinaires détenues en autocontrôle. Par conséquent, le nombre total d'Actions Ordinaires et de droits de vote de la Société sera de XNUMX et ce chiffre pourra être utilisé par les actionnaires après Admission comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans, ou un changement de leur intérêt dans la Société conformément aux directives de divulgation et aux règles de transparence de la FCA.

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