Placement, Broker Option, Abonnement & TVR
Mise à jour : 14:29
20 Mars 2024
Mobile Streams plc
(« MOS » ou « la Société »)
Placement, Broker Option, Subscription, TVR & Warrants extension
Détails du placement
Mobile Streams plc, the AIM quoted mobile content and data intelligence company, is pleased to announce the successful completion of a placing (the "Placing"), arranged by the Company's Joint Broker Peterhouse Capital Limited ("Peterhouse"), to raise £300,539 before expenses to support the continuing growth of the Group.
A total of 707,149,460 ordinary shares of 0.01p nominal value each ("Placing Shares") have been placed conditional only on Admission with investors at 0.0425p per share, a discount of approximately 15% to the closing mid?market price prior to the Placing of 0.05p on 19 March 2024. Each Placing share will rank pari passu with existing Ordinary Shares and will be issued with one warrant per share to subscribe for one Ordinary Share exercisable at 0.15p per share for a period ending on 30 June 2025.
The Placing Shares represent approximately 11.3% of the enlarged issued share capital of the Company and together with the attached warrants, Subscription and Broker Option (as described below) would represent approximately 31.0% of the diluted issued share capital (assuming no other warrants or options are exercised).
Broker Option
In order to provide qualifying MOS shareholders ("Existing Shareholders") and other qualified investors with an opportunity to participate on the same basis as the Placing (with the same Placing Price and identical Warrant entitlement), the Company has granted Peterhouse a Broker Option sur 235,294,317 XNUMX XNUMX Broker Actions optionnelles. Assumer pleinement la Broker Les actions optionnelles rapporteraient 100,000 XNUMX £ supplémentaires à la société, avant dépenses. La Broker Les actions optionnelles seront émises en vertu des autorisations d'actions existantes de la Société.
Existing Shareholders who hold shares in the Company and are on the register of members as at the close of business on 19 March 2024, will be prioritised for participation in the Broker Option (autre qu'à la discrétion de Peterhouse) et tous les ordres de ces Actionnaires Existants seront acceptés et traités par Peterhouse sur la base stricte du « premier arrivé, premier servi ». La Broker L'option n'a pas été souscrite. Peterhouse a le droit de participer au Broker Option en tant que principal.
La Broker Option may be exercisable by Peterhouse on more than one occasion, at any time from the date of this announcement to 5.00 p.m. UK time on 21 March 2024, at its absolute discretion, following consultation with the Company. There is no obligation on Peterhouse to exercise the Broker Option ou de chercher à se procurer des abonnés pour le Broker Actions optionnelles. Peterhouse peut également, sous réserve de l'accord préalable de la Société, attribuer de nouvelles actions ordinaires après l'heure de toute attribution initiale à toute personne soumettant une offre après cette heure.
Peterhouse peut choisir de ne pas accepter d'offres et/ou d'accepter des offres, en totalité ou en partie, sur la base d'allocations déterminées à sa discrétion (après consultation avec la Société) et peut réduire toute offre à cette fin sur la base de Peterhouse peut déterminer. Peterhouse peut également, sous réserve du consentement préalable de la Société, attribuer de nouvelles Actions Ordinaires après le moment de toute attribution initiale à toute personne soumettant une offre après ce moment.
La Broker Les actions optionnelles ne sont pas mises à la disposition du public et aucune des Broker Les actions à option sont offertes ou vendues dans toute juridiction où il serait illégal de le faire. Aucun Prospectus ne sera émis dans le cadre de la Broker Option.
Si la Broker Option is fully taken up, it will raise an additional £100,000 before expenses. If the Broker Option is not fully subscribed by 5:00pm on 20 March 2024, orders from eligible investors will be satisfied in full, and the balance of the Broker L'option devient caduque. La Société annoncera les résultats du Broker Option et les actions résultantes en circulation après sa clôture.
Abonnement à Broker Option
Pour s'abonner Broker Actions optionnelles, Les actionnaires existants et autres investisseurs qualifiés doivent communiquer leur offre à Peterhouse via leur stockbroker car Peterhouse ne peut pas accepter d'ordres directs d'investisseurs privés individuels qui ne sont pas des clients existants. Actionnaires existants ou autres parties intéressées souhaitant manifester leur intérêt à participer au Broker Les actions optionnelles doivent instruire leur stockbroker pour appeler Peterhouse sur STX : 76086 ou 020 7469 0938 ou 020 7469 0936 ou 020 7220 9797. Chaque offre doit indiquer le nombre de Broker Actions à Option que l'Actionnaire Existant ou un autre investisseur qualifié souhaite souscrire au Prix de Placement.
Détails de l'abonnement
MOS is delighted to announce it has raised a further £30,000 from a direct subscription at 0.0425p through the issue of 70,588,235 Ordinary Shares (the "Subscription Shares"). Each Subscriber will also receive one for one warrants exercisable at 0.15p that have a term expiring on 30 June 2025, are non-transferable and will not be listed.
Each Subscription Share will rank pari passu with existing Ordinary Shares and will be issued with one warrant per share to subscribe for one Ordinary Share exercisable at 0.15p per share for a period ending on 30 June 2025. The Subscription Shares represent approximately 1.1% of the enlarged share capital of the Company and together with the attached warrants 2.2% of the fully diluted share capital assuming that these and all other extant warrants were exercised.
The proceeds of the Placing, Subscription and the Broker Option will be used to provide the Company with additional working capital as it expands its operations in Mexico as outlined in the announcement of 12 December 2023.
Admission au négoce
Application will be made to the London Stock Exchange for admission of the Placing Shares and Subscription Shares totalling 777,737,695 Ordinary Shares to trading on AIM. It is expected that admission will become effective and dealings in the Placing Shares and Subscription Shares will commence at 8.00 a.m. on or around 26 March 2024.
Droits de vote totaux
Suite à l'émission des Actions de Placement et des Actions de Souscription décrites ci-dessus, le capital social émis de la Société se compose de 6,302,939,306 0.01 XNUMX XNUMX actions ordinaires d'une valeur nominale de XNUMX pence chacune, avec droit de vote (« Actions Ordinaires »). La Société ne détient pas d'Actions Ordinaires propres.
Par conséquent, le chiffre ci-dessus peut être utilisé par les actionnaires de la Société comme dénominateur pour le calcul par lequel ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur participation ou une modification de leur participation dans le capital social de la Société en vertu du Directives de divulgation et règles de transparence de la FCA.
Warrants extension
Following consultation with Peterhouse and certain shareholders, the Board has agreed to extend the expiry dates for all of the warrants currently in issue to align the expiry dates with those of the warrants being issued today, as summarised in the table below.
Date d'émission | Prix de l'exercice | Quantity outstanding | Date d'expiration actuelle | Date d'expiration révisée |
Février 13 | 0.30p | 777,777,777 | 12 Mars 2024 | 30 Juin 2025 |
15 Janvier 2024 | 0.15p | 928,146,184 | 15 Janvier 2025 | 30 Juin 2025 |
5 Février 2024 | 0.15p | 191,259,992 | 15 Janvier 2025 | 30 Juin 2025 |
Of the warrants listed above, 81,318,806 are held by the Directors.
Nomination d'un conjoint Broker
The Company is also pleased to announce the appointment of Peterhouse Capital Limited ("Peterhouse") as joint broker à la Société avec effet immédiat.
Mark Epstein, PDG de Mobile Streams plc, a déclaré :
"We are pleased by the interest shown to invest in our expansion into publishing and online casino and sports book services in Mexico. This additional capital will further assist the Company in achieving its aims.
This represents an amazing opportunity for MOS to take a leading position in the Mexican market in the build up to the next World Cup. Also, with the growth in the Mexican economy along with the sports and betting markets, this should create significant value for all parties involved. We are honoured to be part of this exciting project."
Les informations contenues dans ce communiqué sont considérées par la Société comme constituant des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014, car elles font partie du droit national britannique en vertu de l'Union européenne (Retrait ) Loi 2018. Dès la publication de cette annonce via le service d'information réglementaire, ces informations privilégiées sont désormais considérées comme appartenant au domaine public.
About Mobile Streams:
Mobile Streams is a global sports entertainment group. Specialising in Igaming, licensing and platforms. Delivering world class gaming content to a global audience, through its https://heroesnftclub.com/ site and mobilegaming.com platforms, our long-standing carrier relationships in countries including India, Argentina and Mexico, and through our LiveScores sites. The Company has a significant Mexican presence. In publishing, digital merchandise and it's soon to launch online casino and sports book services.
Our Streams data insight, intelligence and visualisation services and marketing optimisation tools support the content business, as well as serving enterprise level bespoke clients and the Streams SaaS ("Software as a Service") self-service platform.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Mobile Streams plc
Nigel Burton
Tel: +44 (77)8523 4447
Marc Epstein
marke@mobilestreams.com
Beaumont Cornish (Conseiller nommé)
James Biddle et Roland Cornish
+ 44 (0) 20 7628 3396
Peterhouse Capital Limited (Conjoint Broker)
Lucy Williams et Duncan Vasey
+ 44 (0) 20 7469 0930
Panmure Gordon (Jolie Broker)
Simon J Français
Hugh Riche
Tel: + 44 (0) 20 7886 2500
Déclaration du conseiller désigné
Beaumont Cornish Limited ("Beaumont Cornouailles"), qui est autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, agit en tant que conseiller désigné de la Société dans le cadre de cette annonce et ne considérera aucune autre personne comme son client et ne sera responsable envers personne d'autre de fournir les protections accordées aux clients de Beaumont Cornish ou pour fournir des conseils concernant de telles propositions. Beaumont Cornish n'a pas autorisé le contenu de, ou toute partie de, ce document et aucune responsabilité de quelque nature que ce soit n'est acceptée par Beaumont Cornish quant à l'exactitude de tout informations ou opinions contenues dans ce document ou pour l'omission de toute information. Beaumont Cornish, en tant que conseiller désigné de la Société, a certaines responsabilités envers la Bourse de Londres qui ne sont pas dues à la Société, aux Administrateurs, aux Actionnaires ou à toute autre personne.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué sont ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont identifiées par l'utilisation de termes et d'expressions tels que « croire », « pourrait » « devrait » « envisager » « estimer » « avoir l'intention » « pourrait » « plan » « volonté » ou le négatif de ces variations ou expressions comparables incluant des références à des hypothèses. Ces déclarations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques mais plutôt sur les attentes et hypothèses actuelles des administrateurs concernant la croissance future de la Société, les résultats d'exploitation, la performance, les dépenses futures en capital et autres dépenses (y compris leur montant. Nature et sources de financement) avantages concurrentiels entreprise perspectives et opportunités. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions et hypothèses actuelles des Administrateurs et sont basées sur les informations dont disposent actuellement les Administrateurs. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives, notamment les risques associés à la vulnérabilité aux conditions économiques et commerciales générales, la concurrence, les changements environnementaux et autres changements réglementaires, les actions des autorités gouvernementales, la disponibilité des marchés des capitaux, la dépendance à l'égard des principaux les pertes de personnel non assurées et sous-assurées et d'autres facteurs dont beaucoup échappent au contrôle de la Société. Bien que toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué soient basées sur ce que les administrateurs considèrent comme des hypothèses raisonnables. La Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives.
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