Billet de prêt convertible Levée de fonds de 500,000 XNUMX £
Mise à jour : 15:12
1 Juin 2023
Groupe de services de données Silver Bullet plc
("Silverbullet" ou la "Société", ou, avec ses filiales, le "Groupe")
Billet de prêt convertible Levée de fonds de 500,000 XNUMX £
Silverbullet (AIM : SBDS), un fournisseur de services et de produits de transformation numérique, a le plaisir d'annoncer qu'il a levé 500,000 XNUMX £ via l'émission de billets d'emprunt convertibles (le "Billets de prêt convertibles"Ou"CLN").
Les CLN fournissent à la Société un fonds de roulement supplémentaire pour soutenir la croissance significative des ventes de 4D et de son offre de services. En particulier dans le climat macro-économique actuel, un certain nombre de clients de premier ordre aux États-Unis et dans le monde exigent souvent des délais de paiement longs. Cependant, le Conseil estime que ces clients de premier ordre démontrent la qualité de l'offre de la Société et présentent une opportunité significative de croissance organique des revenus. Le fonds de roulement supplémentaire fourni par les CLN permettra à l'entreprise de poursuivre sa forte croissance et son chemin vers la rentabilité et des flux de trésorerie positifs.
Les billets d'emprunt convertibles ont une durée de trois ans et portent intérêt à un taux de 12 % par an, payable à compter de la date d'émission soit selon, au gré de la Société :
· | 8 % par an payés mensuellement plus 4 % payables via l'émission de billets de prêt convertibles supplémentaires à titre de paiement en nature ; ou |
· | 12 % payables via l'émission de billets d'emprunt convertibles supplémentaires à titre de paiement en nature. |
Plus d’informations sur les conditions des CLN :
· | Les CLN ne sont pas garantis et sont convertibles en nouveaux actions ordinaires de 1p de la Société ("Actions Ordinaires ») au prix de 0.50 £ par nouvelle Action Ordinaire, soit une prime d'environ 10 % par rapport au cours acheteur de clôture des Actions Ordinaires de la Société sur AIM le 30 mai 2023 (le « Prix de Conversion ») ; |
· | Les CLN sont convertibles, en partie ou en totalité, au gré des porteurs à compter de la date d'émission jusqu'à la date de remboursement final, soit le troisième anniversaire de la date d'émission. Par ailleurs, les CLN sont automatiquement convertibles en cas de changement de contrôle de la Société, sous certaines limitations ; |
· | S'ils ne sont pas remboursés, rachetés ou convertis avant le troisième anniversaire de leur émission, les CLN sont remboursables en totalité en espèces majorés des intérêts courus à cette date ; |
· | Les CLN pourront être remboursées en numéraire au gré de la Société à tout moment à 115 % du pair. Le Prêteur disposera d'un délai de 15 jours ouvrables pour répondre à une offre de rachat par un avis de conversion qui rendrait l'offre de rachat nulle et non avenue et ces billets seraient convertis en nouvelles Actions Ordinaires au prix de conversion de 0.50 £ ; |
· | S'ils sont convertis en totalité au Prix de Conversion, les CLN représenteront environ 8.2 pour cent du capital social émis de la Société telle qu'agrandie (à l'exclusion de l'impact de tout billet supplémentaire créé par le paiement d'intérêts en nature et en supposant qu'aucun autre nouveau Les Actions Ordinaires sont émises par la Société dans la période précédant la conversion) ; |
Il est à noter que le nombre maximum de nouvelles Actions Ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des Titres de Prêt Convertibles, y compris l'impact potentiel de tout titre supplémentaire pouvant être émis en paiement d'intérêts en nature, est de 1,430,768 XNUMX XNUMX Actions Ordinaires.
Transaction avec des parties liées
Ketih Morris est un actionnaire important de la Société, avec une participation de 1,705,340 10.7 250,000 actions ordinaires représentant environ 13 % du capital social actuellement émis de la Société, et souscrit pour XNUMX XNUMX £ de billets de prêt convertibles. Par conséquent, l'émission des billets de prêt convertibles en faveur de Keith Morris constitue une opération entre parties liées conformément à la règle XNUMX des règles AIM pour les sociétés. Le Conseil, après avoir consulté le conseiller désigné de la Société, Strand Hanson Limited, considère que l'émission des billets de prêt convertibles en faveur de Keith Morris et ses conditions sont justes et raisonnables dans la mesure où les actionnaires de la Société sont concernés.
Ian James, PDG de Silverbullet, a déclaré :
« Je suis heureux de pouvoir annoncer ce financement par emprunt convertible afin de fournir à la société des fonds supplémentaires pour répondre à la forte demande des clients existants et nouveaux qui choisissent Silverbullet pour transformer leurs capacités de données et de technologie afin d'améliorer le retour sur investissement marketing et d'offrir des services clients significatifs. expériences.
"Je tiens à remercier les souscripteurs d'emprunts convertibles pour leur soutien continu. Nous sommes impatients de fournir d'autres mises à jour sur nos progrès opérationnels en temps voulu."
Pour de plus amples informations s'il vous plaît contacter:
Balle en argent | par IFC | |
Ian James (PDG) | ||
Strand Hanson Limited - Conseiller financier et nommé | +0207 (409)3494 | |
James Spinney/James Bellman/Robert Collins | ||
Capitale de l'Obéron - Broker | +0203 (179)5344 | |
Mike Seabrook / Chris Crawford / Nick Lovering | ||
Conseil IFC | +020 (3934)6630 | |
Graham Herring / Tim Metcalfe / Florence Chandler | +07793 (839)024 |
Les informations contenues dans cette annonce sont considérées par la Société comme constituant des informations privilégiées, conformément au règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014, car elles font partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait). , tel que modifié en vertu du Règlement sur les abus de marché (amendement) (sortie de l’UE) 2019.
À propos de Silverbullet
La solution publicitaire 4D propriétaire de Silverbullet est conçue pour aider les annonceurs à cibler les consommateurs dans un "monde post-cookie". Le produit est une extension naturelle de son activité de services existante qui dessert déjà une clientèle de premier ordre comme Heineken, Channel 4, Amazon et ITV parmi beaucoup d'autres. La suppression des cookies tiers a déjà été mise en œuvre par des navigateurs Web tels que Firefox et Safari, et Google devrait supprimer progressivement l'utilisation des cookies en 2024.
Basé à Londres, le groupe emploie des employés dans cinq régions du monde, notamment au Royaume-Uni, en Italie, en Australie, aux États-Unis et en Amérique latine. Le Groupe continue d'étudier d'autres opportunités d'expansion dans le monde.
La société possède une entreprise de services établie et en pleine croissance avec une expérience accumulée significative dans l'industrie et une expérience éprouvée dans la livraison de projets stratégiques et de services d'activation à ses clients. La majorité des membres du conseil d'administration ont occupé des postes de direction dans des sociétés mondiales de logiciels et possèdent une expérience significative dans l'industrie de l'ingénierie des données, du développement de produits SAAS et du marketing.
Le Groupe entretient des partenariats techniques et commerciaux étroits avec plusieurs fournisseurs de technologies mondiaux, qui disposent tous de canaux de vente existants et livrent déjà leurs clients.
Le Groupe a établi un partenariat stratégique et une entité avec Local Planet, un réseau à grande échelle de plus de 60 agences à travers le monde. Local Planet Data Services Limited a été créée en décembre 2020 et présente une opportunité importante de fournir des services de données et le produit 4D au réseau d'agences Local Planet.
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