Résultat du placement sursouscrit et du TVR

NE PAS DIFFUSER, PUBLICER OU DISTRIBUER EN TOUT OU PARTIE AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, AU CANADA, AU JAPON OU EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT ILLÉGALE.

CETTE ANNONCE EST UNIQUEMENT À TITRE D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE TITRES DANS TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE OFFRE, SOLLICITATION OU VENTE SERAIT ILLÉGALE EN VERTU DES LOIS SUR LES TITRES D'UNE TELLE JURIDICTION.

CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (UE) 596/2014 CAR ELLE FAIT PARTIE DU DROIT INTERIEUR DU ROYAUME-UNI EN VERTU DE LA LOI DE 2018 DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) ("MAR"), ET EST DIVULGUÉE CONFORMÉMENT AUX OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DU MAR.

VEUILLEZ VOIR LES AVIS IMPORTANTS À LA FIN DE CETTE ANNONCE.

12 Mars 2024

API PCI-PAL

("PCI Pal", le "Entreprise" ou la "Réservation de groupe")

Résultat du placement sursouscrit, des parties liées et du total des droits de vote

PCI-PAL PLC (AIM : PCIP), le fournisseur mondial de solutions de paiement sécurisées dans le cloud, a le plaisir d'annoncer que suite à l'annonce faite plus tôt dans la journée concernant le placement proposé, la société a levé un produit brut total d'environ 3.5 millions de livres sterling grâce au émission de 6,250,000 56 9.5 Actions de Placement, au prix fixe de XNUMX pence par Action de Placement. Les actions de placement représentent environ XNUMX pour cent. du capital social actuellement émis de la Société (hors actions auto-détenues).

James Barham, président-directeur général, a commenté :

« Je suis ravi du soutien manifesté par les investisseurs dans ce placement largement sursouscrit. La Société continue de générer une croissance organique de son chiffre d'affaires, leader sur le marché, et notre stratégie cloud native axée sur les partenaires s'est avérée offrir d'excellentes opportunités de croissance pour le Groupe.

Compte tenu des progrès considérables réalisés par la Société au cours des cinq dernières années, tout en atteignant une étape clé de rentabilité de l'EBITDA ajusté lors de nos récentes périodes intermédiaires, avec cette augmentation, nous avons renforcé notre bilan tout en fournissant également un niveau de fonds supplémentaires pour investir dans le entreprise. Nous continuerons à faire progresser la Société à partir de sa base rentable.

Nous sommes désormais dans une excellente position pour capitaliser davantage sur les opportunités passionnantes qu'offrent nos activités aux États-Unis ; favoriser une plus grande adoption de nos produits principaux et de nos nouvelles améliorations de produits ; et pour soutenir nos efforts accrus dans la région EMEA. »

Parties liées

Canaccord Genuity Group (« Canaccord Genuity ») et Gresham House Asset Management (« Gresham House ») ont convenu de souscrire respectivement 1,070,756 777,240 10 et XNUMX XNUMX actions de placement, dans le cadre du placement. Canaccord Genuity et Gresham House sont considérées chacune comme des sociétés liées aux fins des règles AIM en raison de leur statut d'actionnaires importants, chacune détenant XNUMX % ou plus des actions ordinaires existantes de la Société.

Le Conseil considère, après avoir consulté le conseiller désigné par la Société, Cavendish, que les conditions selon lesquelles Canaccord Genuity et Gresham House participent au Placement sont justes et raisonnables dans la mesure où les actionnaires de la Société sont concernés.

Droits de vote totaux

Une demande a été déposée auprès de la Bourse de Londres pour que les Actions de Placement soient admises à la négociation sur l'AIM et il est prévu que l'Admission soit effective et que les négociations débuteront concernant les Actions de Placement à 8.00h18 le 2024 mars XNUMX ou aux alentours de cette date.

Après Admission, le capital social émis de la Société sera composé de 71,949,818 167,229 71,782,589 Actions Ordinaires. La Société détient XNUMX XNUMX Actions Ordinaires propres. Ainsi, lors de l'Admission, le nombre total de droits de vote sera de XNUMX XNUMX XNUMX. Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour le calcul par lequel ils peuvent déterminer s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans la Société ou de modifier leur intérêt dans la Société en vertu des directives de divulgation et des règles de transparence de la FCA.

Sauf définition contraire dans les présentes ou si le contexte l'exige, les termes en majuscules utilisés dans cette annonce (cette « Annonce ») auront la même signification que celle qui leur est donnée dans l'annonce de la Société publiée plus tôt dans la journée sous le numéro RNS 4257G.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:

À propos de PCI Pal :

PCI Pal est l'un des principaux fournisseurs de solutions Software-as-a-Service qui permettent aux entreprises d'encaisser les paiements de leurs clients en toute sécurité, d'adhérer à une gouvernance stricte du secteur et de soustraire leur entreprise aux risques importants posés par la non-conformité et la perte de données. Nos produits sécurisent les paiements et les données dans n'importe quel environnement de communication d'entreprise, y compris la voix, le chat, les réseaux sociaux, la messagerie électronique et les centres de contact. Nous sommes intégrés et revendus par certains des principaux fournisseurs mondiaux de communications d'entreprise, ainsi que par d'importants prestataires de services de paiement.

L'intégralité de notre base de produits est disponible sur notre plateforme cloud mondiale hébergée dans Amazon Web Services, avec des instances régionales dans la région EMEA, en Amérique du Nord et en ANZ. Les produits PCI Pal peuvent être utilisés par des organisations de toute taille dans le monde, et nous sommes fiers de travailler avec certaines des marques les plus importantes et les plus respectées au monde.

Pour plus d'informations, visitez www.pcipal.com ou suivez l'équipe sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/pci-pal/

AVIS IMPORTANTS ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Cette annonce a été publiée par la Société et relève de sa seule responsabilité. TLa personne responsable ou organisant la publication de cette annonce au nom de la société est William Good, directeur financier.

Cette annonce n'est pas destinée à être publiée ou distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une dispense d'enregistrement applicable. Aucune offre publique de titres n'est effectuée aux États-Unis. Aucun prospectus ne sera mis à disposition en relation avec les questions contenues dans le présent communiqué et aucun prospectus de ce type n'est requis (conformément au Règlement Prospectus (tel que défini ci-dessous)) pour être publié.

Cette annonce s'adresse uniquement aux personnes dont les activités ordinaires les impliquent dans l'acquisition, la détention, la gestion et la cession d'investissements (en tant que principal ou agent) pour les besoins de leur entreprise et qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissement et qui sont : (un ) si dans un État membre de l'Espace économique européen, les "investisseurs qualifiés" tels que définis à l'article 2, point e), du règlement (UE) 2017/1129(le "Règlement de l'UE sur les prospectus") ("Investisseurs qualifiés de l'UE" ); (b) si au Royaume-Uni, les « investisseurs qualifiés » tels que définis à l'article 2(e) du règlement de l'UE sur les prospectus qui fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) qui (i ) relèvent de l'article 19, paragraphe 5, du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le "Commander"), ou (ii) relèvent de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance ; et (c) autrement, aux personnes à qui il peut être licite de le communiquer (toutes ces personnes étant collectivement appelées « personnes concernées »). Tout investissement en relation avec le Placement ne sera disponible et ne sera engagé qu'avec les personnes concernées. Toute personne qui n'est pas une personne concernée ne doit pas agir ou se fier à cette annonce ou à l'un de ses contenus.

Cette annonce n'est pas distribuée et n'a pas été approuvée aux fins de l'article 21 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (telle que modifiée) (la "FSMA") par, une personne autorisée en vertu de la FSMA. Cette annonce est distribuée et communiquée à des personnes au Royaume-Uni uniquement dans des circonstances dans lesquelles l'article 21 (1) de la FSMA ne s'applique pas.

Cavendish Capital Markets Limited, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, agit en tant que conseiller désigné, broker et seul teneur de livre de la Société en relation avec le Placement et personne d'autre et ne sera responsable envers personne autre que la Société de la fourniture des protections accordées aux clients de Cavendish ni de la fourniture de conseils en relation avec le Placement et/ou toute autre question. mentionné dans cette annonce. Outre les responsabilités et obligations, le cas échéant, qui pourraient être imposées à Cavendish par la FSMA ou par le régime réglementaire établi en vertu de celui-ci, et sauf en cas de fraude, ni Cavendish ni aucune de ses sociétés affiliées respectives n'acceptent aucune responsabilité de quelque nature que ce soit quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la suffisance des informations contenues dans cette annonce ou pour toute autre déclaration faite ou censée être faite. par ou au nom de Cavendish ou de l'une de ses sociétés affiliées respectives en relation avec la Société, les Actions Ordinaires ou le Placement. Cavendish et chacune de ses sociétés affiliées respectives déclinent en conséquence toute responsabilité, qu'elle découle d'un délit, d'un contrat ou autre (sauf dans les cas mentionnés ci-dessus) en ce qui concerne toute déclaration ou autre information.contenu dans cette annonce.

La distribution de ce communiqué et l'offre des actions ordinaires dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la loi. Aucune mesure n'a été prise par la Société ou Cavendish qui permettrait une offre de telles actions ou la possession ou la distribution de cette annonce ou de toute autre offre ou matériel publicitaire relatif à ces actions dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues par la Société et Cavendish de s'informer et de respecter ces restrictions. Les personnes (y compris, sans s'y limiter, les mandataires et les fiduciaires) qui ont un droit contractuel ou d'autres obligations légales de transmettre une copie de cette annonce doivent demander conseil avant de prendre toute mesure.

Cette annonce contient (ou peut contenir) certaines déclarations prospectives concernant certaines attentes et projections actuelles de la Société concernant des événements futurs. Ces déclarations, qui utilisent parfois des mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « planifier », « estimer », « s'attendre » et des mots de sens similaire ou leur sens négatif, reflètent les convictions des administrateurs. et attentes et impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats et performances réels diffèrent sensiblement des résultats ou performances futurs attendus, exprimés ou sous-entendus par la déclaration prospective. Les déclarations contenues dans cette annonce concernant les tendances ou activités passées ne doivent pas être considérées comme une déclaration selon laquelle ces tendances ou activités se poursuivront dans le futur. Les informations contenues dans le présent communiqué sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l'exige, ni la Société, ni Cavendish ni leurs sociétés affiliées respectives n'assument aucune responsabilité ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations prospectives contenues. ici. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de cette annonce.

Aucune déclaration contenue dans le présent communiqué n'est ou n'est destinée à être une prévision ou une estimation de bénéfice ou à impliquer que les bénéfices de la Société pour l'exercice en cours ou les exercices futurs correspondront ou dépasseront nécessairement les bénéfices historiques ou publiés de la Société. Le prix et la valeur des actions ainsi que les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi lors de la cession des actions. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Les Actions de Placement à émettre en vertu du Placement ne seront pas admises à la négociation sur une bourse autre que l'AIM.

Ni le contenu du site Web de la Société ni aucun site Web accessible par des hyperliens sur le site Web de la Société ou dans cette Annonce n'est incorporé dans, ou ne fait partie de, cette Annonce.

Cette annonce ne constitue pas une recommandation concernant les options d'un investisseur concernant le placement. Toute décision d'investissement visant à acheter des Actions Ordinaires dans le cadre du Placement doit être prise uniquement sur la base d'informations accessibles au public, qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par Cavendish. Chaque investisseur ou investisseur potentiel doit mener sa propre enquête, analyse et évaluation de l'activité et des données décrites dans la présente annonce. Le contenu de cette annonce ne doit pas être interprété comme un conseil juridique, commercial, financier ou fiscal. Chaque investisseur ou investisseur potentiel doit consulter son propre conseiller juridique, conseiller commercial, conseiller financier ou conseiller fiscal pour obtenir des conseils juridiques, financiers, commerciaux ou fiscaux.

Informations aux distributeurs

Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits du chapitre 3 du FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (les « Exigences de gouvernance des produits au Royaume-Uni »), et déclinant toute responsabilité, qu'elle découle d'un délit, d'un contrat ou autre, que tout que le « fabricant » (aux fins des exigences britanniques en matière de gouvernance des produits) puisse autrement avoir à cet égard, les actions de placement ont été soumises à un processus d'approbation de produit, qui a déterminé que les actions de placement sont : (i) compatibles avec un objectif final marché des investisseurs particuliers et des investisseurs répondant aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles, chacun défini au chapitre 3 du FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ; et (ii) éligibles à la distribution via tous les canaux de distribution autorisés (« l'évaluation du marché cible du Royaume-Uni »). Nonobstant l'évaluation du marché cible au Royaume-Uni, les distributeurs doivent noter que : le prix des actions de placement peut baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions de Placement n'offrent aucun revenu garanti ni aucune protection du capital ; et un investissement dans les nouvelles Actions Ordinaires n'est compatible qu'avec les investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (soit seuls, soit en collaboration avec un conseiller financier ou autre approprié) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'un tel investissement. investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'évaluation du marché cible au Royaume-Uni est sans préjudice de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire relative au placement. Par ailleurs, il est à noter que, nonobstant l'évaluation du marché cible au Royaume-Uni, le Teneur de Livre ne recrutera que des investisseurs répondant aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles.

Pour éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible du Royaume-Uni ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou de l'adéquation aux fins des chapitres 9A ou 10A, respectivement, du manuel FCA Conduct of Business Sourcebook ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, d'acheter ou de prendre toute autre mesure concernant les Actions de Placement. Chaque distributeur est responsable d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de placement et de déterminer les canaux de distribution appropriés.