Niveau d'acceptation

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS, VERS OU À PARTIR DE TOUTE JURIDICTION OÙ LE FAIRE CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU RÈGLEMENTS PERTINENTS DE CETTE JURIDICTION.

26 Février 2024

BELLUSCURA PLC

("Belluscure" ou la "Entreprise")

Offre recommandée sur toutes les actions pour TMT Acquisition plc ("Acquisition de TMT")

Mise à jour de l'offre - niveau d'acceptation

Le 31 octobre 2023, Belluscura a annoncé une offre publique recommandée de toutes actions pour TMT Acquisition (la «#"), qui deviennent totalement inconditionnelles le 9 février 2024. L'intégralité des termes et conditions de l'Offre ainsi que les modalités d'acceptation ont été précisées dans la note d'information en date du 19 janvier 2024 (la "# Documents"). Les termes utilisés mais non définis dans le présent communiqué ont la même signification que celle indiquée dans le Document d'Offre.

Niveau d'acceptation

Belluscura a le plaisir d'annoncer qu'à 3.00 heures (heure de Londres) le 23 février 2024, des acceptations valides de l'offre avaient été reçues pour 26,619,993 96.79 XNUMX actions d'acquisition TMT, représentant XNUMX pour cent. du capital social émis de TMT Acquisition auquel l’offre se rapporte.

Ce total comprend les acceptations reçues concernant : -

(a) 16,805,418 61.11 XNUMX actions d’acquisition TMT, représentant, au total, XNUMX pour cent. du capital social émis de TMT Acquisition, qui ont fait l'objet d'engagements irrévocables et d'une lettre d'intention d'accepter ou de faire accepter l'Offre ; et

(b) 1,889,059 6.87 XNUMX actions d'acquisition TMT représentant XNUMX pour cent. du capital social émis de TMT Acquisition, auprès de personnes agissant de concert avec Belluscura aux fins de l'Offre telle que décrite dans le Document d'Offre et dont les acceptations n'ont pas déjà été incluses dans le chiffre au (a) ci-dessus.

Le pourcentage du capital social émis de TMT Acquisition mentionné dans cette annonce est basé sur 27,500,000 23 2024 actions de TMT Acquisition en circulation à la fermeture des bureaux le XNUMX février XNUMX (soit la dernière date possible avant la publication de cette annonce).

Clôture de l'offre

Le 19 février 2024, Belluscura a annoncé que l'offre serait clôturée pour acceptation le 5.00 mars 7 à 2024 heures. Les actionnaires de TMT Acquisition qui n'ont pas encore accepté l'offre sont donc invités à le faire dès que possible conformément à la procédure décrite ci-dessous. et afin que les formulaires d'acceptation complétés et valides soient reçus par Link Registrars au plus tard à 5.00h7 le 2024 mars XNUMX.

Acquisition obligatoire des actions d'acquisition TMT restantes

Étant donné que Belluscura a reçu des acceptations dans le cadre de l'offre à hauteur de plus de 90 pour cent. en valeur des actions d'acquisition TMT auxquelles l'offre se rapporte (telle que définie dans la loi sur les sociétés de 2006) et à plus de 90 pour cent. des droits de vote attachés à ces Actions d'Acquisition TMT et l'Offre est totalement inconditionnelle, Belluscura a exercé ses droits conformément aux articles 974 à 991 de la Loi sur les sociétés de 2006 pour acquérir obligatoirement les actions d'acquisition TMT restantes aux mêmes conditions que celles de l'offre. Les documents pertinents ont été envoyés à tous les actionnaires de l'acquisition de TMT non consentants. Les actionnaires de TMT Acquisition qui n'accepteront pas l'offre avant sa clôture auront leurs actions d'acquisition TMT obligatoirement acquises et devront demander à Belluscura de réclamer toute contrepartie qui leur est due, sous la forme de nouvelles actions de Belluscura, comme indiqué dans les documents d'acquisition obligatoire publiés aux actionnaires d'acquisition de TMT non consentants.

Annulation de l'admission des actions d'acquisition TMT à la cotation sur la cote officielle et à la négociation sur le marché principal

Comme annoncé le 7 février 2024, des demandes d'annulation ont été déposées l'admission des Actions d'Acquisition TMT à la cotation sur la Cote Officielle (segment standard) et à la négociation sur le Marché Principal de la Bourse de Londres. Ces échanges cesseront lorsque l'annulation de la cotation deviendra effective. L'annulation devrait prendre effet à partir de 8.00h7 le 2024 mars XNUMX.

Mesures à prendre et modalités d'acceptation de l'offre

-      Pour accepter l'offre concernant les actions certifiées de TMT Acquisition, les actionnaires de TMT Acquisition doivent :

Remplissez, signez et renvoyez le formulaire d'acceptation, accompagné de leur(s) certificat(s) d'actions valides et/ou de tout autre document de titre pertinent dès que possible et, en tout état de cause, de manière à ce qu'il soit reçu par Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, Royaume-Uni au plus tard à 5.00h7 le 2024 mars XNUMX.

-      Pour accepter l'offre concernant les actions d'acquisition TMT sans certificat :

Les acceptations doivent être effectuées par voie électronique via CREST afin que l'instruction TTE soit réglée dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à 5.00 heures le 7 mars 2024. Si un actionnaire d'acquisition TMT est un membre parrainé par CREST, cet actionnaire d'acquisition TMT doit se référer à son sponsor CREST, car seul le sponsor CREST de cet Actionnaire d'Acquisition TMT pourra envoyer les instructions TTE nécessaires à Euroclear.

Si un actionnaire d'acquisition TMT détient des actions d'acquisition TMT sous forme certifiée et non certifiée, cet actionnaire d'acquisition TMT doit remplir un formulaire d'acceptation pour les actions d'acquisition TMT détenues sous forme certifiée conformément au paragraphe 13(a) de la partie II du document d'offre. et les actions d'acquisition TMT détenues sous forme non certifiée doivent être traitées conformément au paragraphe 13(b) de la partie II de la note d'information.

Tous les détails sur la manière d'accepter l'Offre sont indiqués dans le Document d'Offre, dont une copie est disponible sur le site Internet de Belluscura à l'adresse https://ir.belluscura.com et sur le site Internet de TMT Acquisition à l'adresse www.tmtacquisition.com. D'autres exemplaires du Document d'Offre et du Formulaire d'Acceptation sont disponibles auprès de Link Group sur demande écrite adressée à Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds, LS1 4DL, Royaume-Uni ou sur demande adressée à Link Group par téléphone au Tél : 0371 664 0300. Les appels sont facturés au tarif géographique standard et varient selon le fournisseur. Les appels en dehors du Royaume-Uni seront facturés au tarif international applicable. Les lignes sont ouvertes de 9h00 à 5h30, du lundi au vendredi, hors jours fériés en Angleterre et au Pays de Galles.

Intérêts dans les titres concernés de TMT Acquisition

Belluscura est actuellement propriétaire de 26,619,993 Actions d'acquisition TMT, représentant 96.79 pour cent. du capital social émis de TMT Acquisition.

Sauf ce qui précède, ni Belluscura ni aucun des administrateurs de Belluscura ni (à la connaissance de Belluscura) aucune personne agissant de concert avec Belluscura (a) n'est intéressé ou n'a le droit de souscrire à des titres pertinents de TMT Acquisition. , ou des titres convertibles ou échangeables en actions d'acquisition TMT ; (b) a une position courte (qu'elle soit conditionnelle ou absolue et que ce soit dans la monnaie ou autre), y compris toute position courte sur un dérivé ou tout accord de vente ou toute obligation de livraison ou droit d'exiger qu'une autre personne achète ou prenne livraison de , tous les titres pertinents de TMT Acquisition ; ou (c) a emprunté ou prêté des titres pertinents de TMT Acquisition.

Demandes de renseignements

Belluscura SA                                                                                                                                                 via le groupe MHP

Adam Reynolds

Dowgate Capital Limited - Conseiller financier et Broker vers Belluscure                                   + 44 (0) 20 3903 7715

Russell Cook/Nicolas Chambers

SPARK Advisory Partners Limited - Conseiller nommé de Belluscura                                    + 44 (0) 20 3368 3554

Neil Baldwin/Jade Bayat

MHP Group - RP Financières & Relations Investisseurs à Belluscura                                   Belluscura@mhpgroup.com

Katie Hunt / Matthew Taylor

Responsabilité

Les personnes responsables du contenu de cette annonce sont les administrateurs de Belluscura.

Avis important relatif aux conseillers financiers

SPARK Advisory Partners, qui est autorisé et réglementé par la FCA au Royaume-Uni, agit en tant que conseiller désigné exclusivement pour Belluscura et personne d'autre dans le cadre de l'offre et de cette annonce et ne sera responsable envers personne autre que Belluscura de la fourniture des protections. accordé aux clients de SPARK Advisory Partners ou pour fournir des conseils en relation avec l'offre, le contenu de cette annonce ou toute question mentionnée dans les présentes.

Dowgate Capital, qui est autorisée et réglementée par la FCA au Royaume-Uni, agit en tant que conseiller financier et broker exclusivement pour Belluscura et personne d'autre dans le cadre de l'offre et de cette annonce et ne sera responsable envers personne autre que Belluscura de la fourniture des protections accordées aux clients de Dowgate Capital ou de la fourniture de conseils en relation avec l'offre, le contenu de cette annonce ou toute question mentionnée dans les présentes.

Actionnaires à l'étranger

L'attention des Actionnaires étrangers de TMT Acquisition est attirée sur le paragraphe 11 (Actionnaires étrangers) de la Partie II et le paragraphe 7 (Actionnaires étrangers) de la Partie C de l'Annexe 1 du Document d'Offre.

Publication sur le site Web

Conformément à la règle 26.1 du Code, une copie de cette annonce sera disponible sur la section investisseurs du site Web de Belluscura à l'adresse https://ir.belluscura.com au plus tard à midi (heure de Londres) le jour ouvrable suivant immédiatement la date de cette annonce. Le contenu des sites Web mentionnés dans cette annonce n'est pas intégré et n'en fait pas partie.

Disponibilité des copies papier

Conformément à la règle 30.3 du Code, une personne ayant droit peut demander une copie de cette annonce et de toute information qui y est incorporée par référence à une autre source sous forme papier en écrivant à Link Group Corporate Actions, Central Square, 29 Wellington Street, Leeds. , LS1 4DL, Royaume-Uni. Une personne peut également demander que tous les futurs documents, annonces et informations qui lui seront envoyés en relation avec l'Offre soient sous forme papier.