Team Internet acquiert Shinez dans le cadre d'un accord de 42 millions de dollars

Spécialiste du marketing numérique Groupe Internet de l'équipe a annoncé mardi l'acquisition de Shinez et de ses filiales pour renforcer son portefeuille et sa présence dans le secteur du marketing en ligne.

La société cotée à l'AIM a déclaré que Shinez, connu pour sa création et sa distribution de contenu influent sur divers canaux, notamment les médias sociaux et les moteurs de recherche, exploite 40 portails populaires tels que ourfashiontrends.com et travelerdreams.com.

Il a indiqué que l'accord, évalué au niveau de l'entreprise à 41.8 millions de dollars sur une base nette sans dette, comprend un paiement initial qui représente un multiple de 4.0x l'EBITDA ajusté de Shinez pour 2023.

D'autres considérations éventuelles pourraient entraîner le paiement de 12.3 millions de dollars supplémentaires, si Shinez atteint des étapes financières spécifiques au cours des deux prochaines années.

L'impact de Shinez sur les finances de Team Internet Group devrait porter le chiffre d'affaires brut du groupe à 948 millions de dollars, le chiffre d'affaires net à 208 millions de dollars et l'EBITDA ajusté à environ 107 millions de dollars pour l'exercice 2023.

L'acquisition devrait également entraîner une augmentation significative du bénéfice par action dans une fourchette de pourcentage élevée à un chiffre pour l'année pro forma 2023.

Le financement de l'acquisition s'est fait grâce à une combinaison de réserves de trésorerie et d'un accord de facilité de crédit renouvelable, avec 4.6 millions de dollars, soit 11 % de la valeur de l'entreprise, détenus en fiducie pendant quatre ans pour assurer la couverture des garanties et indemnisations habituelles.

Sur le plan stratégique, Team Internet a déclaré que l'acquisition de Shinez offrait un certain nombre d'avantages, en diversifiant son portefeuille dans des secteurs verticaux à forte valeur tels que le style de vie, l'alimentation et les voyages.

Cela réduirait également la dépendance à l'égard d'un réseau de monétisation unique, l'acquisition devant doubler la part des revenus indépendants du segment du marketing en ligne de 15 % à 27 %.

En outre, la fusion devait renforcer les capacités de Team Internet en matière d'achat média, de création de contenu et d'optimisation de campagnes, et débloquer d'importantes opportunités de synergie, en particulier avec des réseaux majeurs comme Meta.

L'acquisition devait être finalisée d'ici fin avril ou début mai, avec une consolidation complète dans les états financiers de Team Internet attendue au troisième trimestre 2024.

« Cette acquisition marque une transformation cruciale pour Team Internet Group, s'alignant parfaitement sur notre vision innovante OM2 : omni-média, omni-monétisation », a déclaré le PDG Michael Riedl.

« Notre vision est d'établir une plate-forme polyvalente qui guide de manière experte les internautes à travers divers paysages médiatiques – omnimédia – et les oriente vers les voies de monétisation les plus efficaces – l'omni-monétisation.

"L'ajout des capacités et de la portée de Shinez permettra non seulement de diversifier nos sources de revenus, mais également d'accélérer notre trajectoire de croissance - nous sommes enthousiasmés par les perspectives que ce partenariat nous apporte."

A 1203h0.3 GMT, les actions de Team Internet Group étaient en hausse de 135.21% à XNUMXp.

Reportage de Josh White pour Sharecast.com.