CentralNic optimiste sur la poursuite de la dynamique commerciale
Prestataire de services de présence et de marketing en ligne CentralNic a déclaré lundi dans une mise à jour que sa dynamique commerciale positive précédemment signalée s'était poursuivie au cours du troisième trimestre, sa croissance organique s'accélérant encore au cours de la période.
La société cotée à l'AIM a déclaré qu'elle prévoyait de déclarer des revenus de 525 millions de dollars, des revenus nets d'au moins 127 millions de dollars et un EBITDA ajusté d'au moins 61 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, soit des augmentations respectives de 86%, 49% et 89 %.
Son ratio BAIIA/revenu net ajusté s'est amélioré à 48 %, comparativement à 38 % à la même période l'an dernier.
La croissance organique d'une année sur l'autre pour les 12 derniers mois au 30 septembre a été estimée à 66 %.
"Cette surperformance est principalement due à la croissance du segment du marketing en ligne, qui continue de gagner des parts de marché en raison de la demande toujours croissante de services d'acquisition de clients en ligne respectueux de la vie privée", a déclaré le conseil d'administration dans son communiqué.
La trésorerie a augmenté à 83 millions de dollars à la fin de la période, contre 56 millions de dollars au 31 décembre, réduisant la dette nette de l'entreprise à 63 millions de dollars contre 81 millions de dollars sur la même période, malgré l'acquisition partiellement financée par emprunt de VGL et la récente acquisition réglée en espèces. d'Aporia.
La conversion en trésorerie d'exploitation ajustée devait atteindre 100 %.
"Bien que les administrateurs restent conscients de l'environnement macroéconomique mondial actuel, ils sont désormais convaincus que le groupe dépassera sensiblement les attentes actuelles du marché pour l'ensemble de l'année."
Depuis la fin de la période, CentralNic a déclaré avoir conclu un nouvel accord de facilités senior en vertu duquel 250 millions de dollars de nouvelles facilités de crédit seraient fournies par un syndicat de six banques.
Le conseil d'administration a déclaré que les nouvelles facilités comprendraient un prêt à terme de 150 millions de dollars et une facilité de crédit renouvelable de 100 millions de dollars.
Il a déclaré que le prêt à terme serait utilisé en partie pour refinancer les obligations garanties de premier rang existantes de 126 millions d'euros, pour lesquelles un avis d'appel d'obligations correspondant devrait être émis sous peu, et pour rembourser les tirages au titre de la facilité de crédit renouvelable existante du groupe.
Le prêt à terme et la facilité de crédit renouvelable avaient une date d'échéance initiale en octobre 2026, avec une option de prolongation d'une année supplémentaire.
CentralNic a déclaré que le coût d'emprunt des facilités serait déterminé par son effet de levier net, qui serait initialement de 2.75% au-dessus du SOFR, une "réduction notable" par rapport aux 7% au-dessus de l'EURIBOR à trois mois pour l'obligation garantie de premier rang qu'elle remplaçait.
La société a déclaré qu'elle avait l'intention de conclure une opération d'échange d'intérêts pour fixer une partie de la composante d'intérêt variable, ajoutant que le règlement des paiements devait être achevé d'ici la fin octobre.
"CentralNic continue de prendre de l'élan au troisième trimestre par rapport aux tendances saisonnières typiques, avec une croissance organique d'une année sur l'autre atteignant désormais un record de 66 %, une nouvelle accélération par rapport aux 62 % rapportés pour la période de 12 mois terminée le 30 juin", a déclaré directeur général Ben Crawford.
« Cette performance financière fiable et continue nous a permis de nous refinancer à un taux d'intérêt nettement amélioré, avec un pool de banques prêteuses de qualité qui ont les moyens de fournir un soutien continu à la stratégie de croissance de CentralNic.
"Nous envisageons l'avenir avec encore plus de confiance."
CentralNic a annoncé qu'il publierait son rapport intermédiaire non audité pour les neuf mois clos le 30 septembre le 22 novembre.
À 1202h7.04 BST, les actions de CentralNic étaient en hausse de 128.45% à XNUMXp.
Reportage de Josh White sur Sharecast.com.