Innovative Eyewear de Tekcapital fixe le prix de sa prochaine introduction en bourse au Nasdaq
Investisseur en propriété intellectuelle axé sur la technologie Tekcapital a annoncé lundi que Innovative Eyewear, une filiale de la société de portefeuille Lucyd, a annoncé le prix de son introduction en bourse de 7.35 millions de dollars.
La société cotée à l'AIM a déclaré Innovative Eyewear, qui développe et vend au détail des lunettes et des lunettes de soleil «de pointe» conçues pour permettre aux utilisateurs de rester connectés numériquement, avait fixé le prix d'une offre publique initiale de 980,000 980,000 unités composées de 1,960,000 XNUMX actions et des bons de souscription d'accompagnement pour acheter à XNUMX XNUMX XNUMX actions.
Chaque action était vendue avec deux bons de souscription, chaque bon pouvant être exercé pour une action, à un prix combiné de 7.50 $, pour un produit brut de 7.35 millions de dollars avant les remises de souscription et les frais d'offre.
Les bons de souscription seraient immédiatement exerçables au prix de 7.50 $ par action et expireraient cinq ans après leur émission.
De plus, Innovative Eyewear avait accordé aux preneurs fermes une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 147,000 294,000 actions supplémentaires ou XNUMX XNUMX bons de souscription d'actions pour couvrir les surallocations au prix d'offre public initial, moins la décote de souscription.
Ses actions et bons de souscription devaient commencer à être négociés sur le Nasdaq le 15 août sous les symboles « LUCY » et « LUCYW », respectivement.
Tekcapital a déclaré que l'offre devait être clôturée le 17 août, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
"Innovative Eyewear a l'intention d'utiliser la quasi-totalité du produit net de l'offre pour faire progresser ses ventes et son marketing, élargir ses stocks, mettre à jour et produire des présentoirs en magasin, développer de nouveaux styles et tailles de lunettes intelligentes d'Innovative Eyewear, et pour le fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise », a déclaré la société dans son communiqué.
À 1142 h 4.93 BST, les actions de Tekcapital ont augmenté de 34.37 % à XNUMX pence.
Reportage de Josh White sur Sharecast.com.