TPXimpact cède Questers dans le cadre d'un accord de 7.5 millions de livres sterling
Société de services technologiques Impact TPX a confirmé lundi avoir finalisé la vente de Questers Resourcing et Questers Bulgarie, collectivement connues sous le nom de Questers, à Pwrteams.
La société cotée à l'AIM a décrit Pwrteams comme une entreprise d'externalisation et de renforcement des équipes appartenant à Nortal, ajoutant que l'acquisition avait été réglée pour une contrepartie en espèces de 7.5 millions de livres sterling.
Questers, basé à Sofia, en Bulgarie, emploie environ 300 personnes dédiées à la fourniture d'un support informatique transfrontalier et de services associés au secteur commercial.
Au cours de l'exercice clos le 31 mars, Questers a déclaré un chiffre d'affaires de 13.1 millions de livres sterling, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 1.3 million de livres sterling.
L'actif brut de la société au 31 mars s'élevait à 7.6 millions de livres sterling.
Le conseil d'administration de TPXimpact a noté son objectif continu d'affiner sa concentration sur les compétences de base, notamment en matière de transformation numérique et d'expérience numérique.
Cela a conduit à l'évaluation selon laquelle les contributions de Questers étaient distinctes de ses domaines d'intervention.
Il y avait également le sentiment au sein du conseil d'administration que la marque Questers et ses offres pourraient réaliser leur véritable potentiel plus efficacement sous la direction et la propriété de Nortal.
Sur les 7.5 millions de livres sterling issus de l'accord, TPXimpact a déclaré qu'il avait l'intention de consacrer jusqu'à 5 millions de livres sterling au remboursement des emprunts existants.
L'excédent serait investi pour favoriser la croissance de ses capacités fondamentales.
En conséquence, la direction s'efforçait de ramener la dette nette, hors obligations locatives, à une fourchette de 11 à 12 millions de livres sterling d'ici le 31 mars de l'année prochaine.
Cela représenterait une réduction substantielle par rapport aux 17.9 millions de livres sterling annoncés le 30 juin.
De plus, conformément aux mandats des clauses bancaires, des stipulations étaient en place pour garantir un certain seuil mensuel de liquidité en espèces et atteindre les références minimales de performance de l'EBITDA ajusté chaque trimestre.
Avec la sortie de Questers du portefeuille du groupe, les partenaires bancaires avaient consenti à modifier les conditions d'EBITDA ajusté.
En excluant la contribution de Questers, TPXimpact a déclaré que ses projections commerciales actuelles étaient alignées à la fois sur les estimations budgétaires et sur les anticipations de la direction.
Le conseil d'administration prévoyait une croissance des revenus à périmètre constant comprise entre 15 % et 20 %, ce qui se traduirait par un chiffre d'affaires compris entre 81 et 85 millions de livres sterling et un EBITDA ajusté compris entre 4 et 5 millions de livres sterling.
Sur la base de ces chiffres, le rapport entre la dette nette et l'EBITDA ajusté tomberait en dessous de 2.5x d'ici la fin de l'exercice, voire plus tôt.
En élargissant encore sa prospective, les perspectives pour 2025 étaient également prometteuses, avec une hausse de 10 à 15 % du chiffre d'affaires à données comparables, aggravée par une hausse des marges de 2 à 3 %.
"Lors de nos résultats préliminaires en juillet, nous avons défini un plan sur trois ans pour garantir que nous continuerons à générer des gains d'efficacité dans l'ensemble du groupe et à capitaliser sur l'importante opportunité de marché à venir", a déclaré le PDG Björn Conway.
« L'annonce d'aujourd'hui s'aligne sur cette vision stratégique de TPXimpact en nous permettant de concentrer nos ressources et nos énergies autour des perspectives du secteur public britannique et du marché plus large de la transformation numérique où il existe un potentiel de croissance considérable.
«Je voudrais remercier tous nos collègues de Questers pour le travail important qu'ils ont contribué au groupe au cours des cinq dernières années, et je suis convaincu que Nortal représente un excellent candidat pour l'avenir de l'entreprise.»
À 1054 BST, les actions de TPXimpact Holdings ont augmenté de 2.86% à 41.66p.
Reportage de Josh White pour Sharecast.com.