Redcentric met à jour le marché sur deux acquisitions de centres de données

Redcentrique a informé le marché de son acquisition annoncée précédemment de certaines activités et actifs liés à trois centres de données auprès de l'administration Sungard Availability Services UK, et de l'acquisition séparée de 4D Data Centres.

La société cotée à l'AIM avait décrit sa stratégie de croissance pour ajouter à la fois capacité et envergure par le biais de fusions et acquisitions dans son dernier rapport annuel.

Il a déclaré mardi que, suite aux acquisitions de Piksel Industry Solutions, de 7 Elements et de l'activité de conseil de Sungard, les acquisitions de 4D et de Sungard DCs apporteraient également une échelle supplémentaire à l'entreprise.

Le conseil d'administration a déclaré que l'activité DC de Sungard était «réputée» pour son parc de centres de données «hautement résilient» et ses services de récupération informatique assurés.

4D, quant à lui, a été décrit comme une "entreprise d'hébergement prospère" opérant à partir de deux centres de données au Royaume-Uni, avec un accent sur les services de colocation.

Redcentric a déclaré que son portefeuille de produits et de solutions était "beaucoup plus large" que les offres de Sungard et de 4D, ce qui signifie que les acquisitions offriraient des opportunités de ventes croisées "significatives" aux bases de clients nouvellement acquises.

En ce qui concerne l'acquisition de Sungard DC, la société a déclaré que la transaction était structurée comme un achat d'entreprise et d'actifs.

Selon les termes de l'accord d'achat d'actifs, Redcentric s'est engagé à payer un minimum de 11 millions de livres sterling, à condition que certains seuils de revenus contractuels soient atteints.

Cependant, comme les seuils minimaux n'étaient pas atteints, Redcentric a déclaré avoir exercé son droit de procéder à l'acquisition à un prix réduit de 10.12 millions de livres sterling.

La contrepartie initiale a été satisfaite en espèces grâce à la facilité de crédit renouvelable de 80 millions de livres sterling récemment signée.

Au cours de la période entre l'échange de l'accord et sa conclusion, 162 clients de Sungard DC - soit 60.4 % de la base de revenus historique - ont signé des contrats à long terme avec la société, allant de 12 à 60 mois et générant un revenu récurrent annuel total de 34.9 millions de livres sterling. .

57 autres clients de Sungard DC ont signé des contrats à court terme, allant d'un mois à neuf mois, ce qui ajouterait des revenus de 4.2 millions de livres sterling, soit un chiffre d'affaires total prévu pour les 12 premiers mois de 39.1 millions de livres sterling.

Le conseil a déclaré que les clients qui avaient signé des contrats à court terme étaient un mélange de clients qui étaient en train de quitter Sungard et de ceux qui n'étaient pas en mesure d'obtenir l'autorisation d'un engagement à long terme dans les courts délais entre l'échange et l'achèvement.

En vertu de l'accord, la contrepartie maximale initiale payable était de 22 millions de livres sterling, en fonction de la valeur des contrats qui ont été renouvelés avec Redcentric entre l'échange et l'achèvement.

Redcentric a déclaré que si l'un des clients qui avait initialement signé des contrats à court terme acceptait de signer des contrats à long terme dans les 12 mois suivant l'achèvement, cela pourrait déclencher une considération initiale supplémentaire pouvant atteindre 11.4 millions de livres sterling.

En outre, selon certains critères de performance, jusqu'à 7.625 millions de livres sterling supplémentaires pourraient devenir payables, bien que le conseil d'administration ait déclaré qu'il était peu probable que les critères requis soient remplis.

Le 27 juin, entre-temps, Redcentric a acquis la totalité du capital social émis de 4D pour une contrepartie, nette de trésorerie et d'éléments assimilables à une dette, de 10 millions de livres sterling.

À la date d'acquisition, l'entreprise avait un chiffre d'affaires et un EBITDA ajusté selon la norme IFRS16 de 6.6 millions de livres sterling et 1.4 million de livres sterling, respectivement.

Elle a acquis 1.6 M£ d'actifs nets, dont 1.2 M£ de passifs IFRS16 avec une durée de location pondérée de 3.3 ans.

Des synergies d'environ 0.5 million de livres sterling devaient être réalisées au cours des 12 premiers mois, et la contrepartie a été satisfaite en espèces, également financée par la facilité de crédit renouvelable.

"Avec ces deux acquisitions, nous avons maintenant réalisé cinq acquisitions au cours des neuf derniers mois et avons totalement transformé l'entreprise", a déclaré le PDG Peter Brotherton.

« Nous avons ajouté plus de 600 clients à notre base et augmenté nos revenus d'environ 60 %.

« L'acquisition de Piksel a élargi nos offres de produits en ajoutant une capacité complète à grande échelle ; les acquisitions des cabinets de conseil 7 Elements et Sungard ont considérablement renforcé notre portefeuille de produits de sécurité ; et l'acquisition de Sungard DCs a ajouté de nouveaux services basés sur la récupération.

Brotherton a déclaré que la société estimait qu'elle disposait désormais de l'offre de produits et de solutions informatiques et de télécommunications "la plus complète" du marché.

« Au cours des six à neuf prochains mois, nous nous concentrerons sur l'intégration complète des entreprises acquises et sur l'exploitation des opportunités de ventes croisées significatives que ces acquisitions apportent à Redcentric.

"Nous sommes impatients de tirer le meilleur parti des opportunités très importantes qui accompagnent ces acquisitions et d'un avenir passionnant."

À la clôture de mardi, les actions de Redcentric étaient en hausse de 0.62 % à 121p.

Reportage de Josh White sur Sharecast.com.