Dechra sera privé dans le cadre d'un accord de 4.5 milliards de livres sterling
Mise à jour : 08:14
Produits pharmaceutiques Dechra a déclaré vendredi qu'il avait accepté d'être repris dans le cadre d'un accord de 4.46 milliards de livres sterling.
La société de médecine vétérinaire a déclaré qu'elle avait accepté une offre en numéraire de 3,875 XNUMXp par action de la société suédoise de capital-investissement EQT ainsi que Luxinva, une filiale de la Autorité d'investissement d'Abu Dhabi (ADIA).
L'offre, faite par l'intermédiaire de Freya bidco des deux sociétés, représente une prime de 44 % par rapport au cours de clôture du 12 avril, date de début de la période d'offre, et une prime de 15 % par rapport au cours de clôture de jeudi.
Il est cependant inférieur à une approche initiale de 4,070 XNUMX pence par action.
EQT a longtemps eu Dechra dans son viseur, et a fait un certain nombre d'offres spontanées - qui ont toutes été rejetées - avant que son approche indicative ne soit acceptée en avril.
Le mois dernier, un délai de mise en place ou de fermeture pour EQT de faire une offre ferme ou de se retirer a été prolongé jusqu'au 2 juin, permettant aux pourparlers de se poursuivre. L'extension est intervenue peu de temps avant que Dechra n'avertit que les bénéfices d'exploitation pour l'ensemble de l'année seraient inférieurs aux attentes, en grande partie à cause du déstockage par les grossistes, faisant chuter fortement la part.
Recommandant la nouvelle offre, la présidente de Dechra, Alison Platt, a déclaré : "Le conseil d'administration considère EQT, avec ADIA, comme des investisseurs très expérimentés, avec une solide compréhension du secteur qui, selon nous, se révéleront des propriétaires responsables et solidaires."
Anthony Santospirito, associé d'EQT, a déclaré : « Nous prévoyons de soutenir la talentueuse équipe de direction de Dechra, en accélérant sa stratégie commerciale et sa croissance à long terme dans un environnement de plus en plus concurrentiel en fournissant, si nécessaire, des investissements supplémentaires dans son pipeline innovant et en soutenant davantage l'expansion mondiale. "
Dechra, qui a fait ses débuts sur le marché londonien en 2000, opère désormais dans 26 pays avec plus de 2,400 XNUMX employés.