Les actions de GlobalData bondissent grâce à un investissement de 434 millions de livres sterling de la société de capital-investissement Inflexion
Mise à jour : 08:09
Cabinet d'analyse de données et de conseil GlobalData vend une participation de 40 % dans sa division de soins de santé au groupe de capital-investissement Inflexion pour 434 millions de livres sterling, ce qui lui permet de désendetter son bilan et d'accélérer les fusions et acquisitions.
Dans le cadre d'un nouveau plan de croissance et d'une réorganisation de l'entreprise qui la verra se recentrer sur trois divisions – santé, consommation et technologie – GlobalData a déclaré que l'investissement "offrira de la flexibilité pour accélérer les fusions et acquisitions créatrices de valeur dans l'ensemble du groupe".
Le titre était en hausse de 24% à 197.6p lors des premières transactions de jeudi.
L'accord signifie que le solde de GlobalData passera d'une dette nette de 231 millions de livres sterling, équivalant à un effet de levier de 2.3x, à une position sans dette et en trésorerie nette.
Le montant, qui valorise l'ensemble de l'unité de soins de santé à 1.12 milliard de livres sterling, se compare à la capitalisation boursière totale du groupe GlobalData de 1.35 milliard de livres sterling, bien que la division ne représente que 36 % des revenus du groupe. Le chiffre valorise l’unité à 22 fois l’EBITDA de l’année complète.
« Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution de GlobalData, et nous sommes ravis d'accueillir Inflexion en tant qu'actionnaire de notre division Santé », a déclaré le directeur général Mike Danson.
L'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024 et est soumise à l'autorisation réglementaire et à l'achèvement de la réorganisation du groupe.
« Cet investissement met en évidence la valeur significative de notre plateforme de données unique et nous donne la flexibilité nécessaire pour lancer une approche plus ambitieuse d'investissement de croissance dans l'ensemble de notre portefeuille. Nous pensons que nous pouvons créer une valeur substantielle pour tous les actionnaires et accélérer la croissance rentable de GlobalData au cours des années à venir. ".