Mécanisme de financement de projets de 40 millions de livres sterling et mise à jour sur les échanges commerciaux
1 Mars 2024
Groupe eEnergy plc
(« eEnergy », « la Société » ou « le Groupe »)
Mécanisme de financement de projets de 40 millions de livres sterling avec NatWest et Trading Update
eEnergy Group plc (AIM : EAAS), a le plaisir d'annoncer qu'il a conclu un accord avec National Westminster Bank Plc (« NatWest ») pour fournir jusqu'à 40 millions de livres sterling de financement de projet (la « Facilité ») pour financer des technologies d'efficacité énergétique et de production sur site pour les clients du secteur public du Groupe.
La Facilité est une nouvelle solution de financement créée par les deux parties. La Facilité a été conçue exclusivement pour le financement de projets de transition énergétique du secteur public couvrant toute la gamme de produits eEnergy. L'installation sera déployée par l'intermédiaire d'un nouveau véhicule à vocation spéciale (« SPV ») appartenant à eEnergy, eEnergy devenant l'opérateur et conservant la propriété et l'intérêt dans l'économie de chaque projet achevé.
La Facilité est disponible pour une période de 12 ans avec un investissement prévu sur les 24 premiers mois. La Facilité est divisée en deux tranches égales pour correspondre au profil de tirage attendu et optimiser les frais. La deuxième tranche pourra être tirée une fois que 75 % de la première tranche aura été déployée, sous réserve des approbations finales habituelles.
Le Conseil estime que cette nouvelle installation donne à eEnergy une solution hors bilan unique et conforme pour les clients du secteur public et renforcera la position concurrentielle d'eEnergy dans les appels d'offres pour de grands contrats multi-sites. La facilité réduira le coût du capital d'eEnergy, offrant un rendement financier attractif sur les intérêts conservés dans le projet.
Longspur Capital a agi en tant que seul conseiller financier d'eEnergy en ce qui concerne la facilité.
Mise à jour de négociation
Les échanges du semestre clos le 6 décembre 31 ont été impactés par les contraintes bilancielles du Groupe désormais allégées grâce à la cession de la division Energy Management. De plus, la direction a choisi de reprofiler les revenus des projets solaires et d'ajuster les résultats de l'exercice 2023 de la division Energy Management en fonction de sa cession ultérieure. En conséquence, le Collège s'attend, sous réserve de l'achèvement du processus d'audit, à rendre compte Chiffre d'affaires du groupe pour la période de 18 mois terminée le 31 décembre 2023 de 46 millions de livres sterling avec un EBITDA ajusté de 5.1 millions de livres sterling à 5.3 millions de livres sterling.
La finalisation de la cession de la division Energy Management après la clôture de la période a permis au Groupe de rembourser l'intégralité de ses emprunts, de renforcer substantiellement son bilan et de recentrer ses ressources sur la réalisation des opportunités de croissance dans la division Energy Services.
La Société prévoit que les comptes annuels audités pour les 18 mois clos le 31 décembre 2023 seront publiés au cours de la dernière semaine d'avril 2024.
Harvey Sinclair, PDG d'eEnergy, commente : "Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer cette installation de 40 millions de livres sterling avec NatWest, marquant le début d'une nouvelle collaboration entre nos deux organisations. Cette installation est le résultat d'un investissement important visant à perfectionner notre proposition aux clients du secteur public et confère à eEnergy un avantage concurrentiel évident sur le marché. Cela nous permet également d’offrir nos principaux services d’efficacité énergétique nette zéro à des projets et contrats multisites plus importants. Cette installation a été structurée pour nous permettre d'évoluer rapidement sur un vaste marché britannique adressable.
« Ce qui est particulièrement intéressant à propos de cette nouvelle installation, c'est sa structure innovante qui réduira notre coût du capital et nous offrira également un avantage économique à long terme pour chaque projet.
"Nous attendons avec impatience cette nouvelle relation avec NatWest qui, nous l'espérons, marquera le début d'une relation à beaucoup plus long terme compte tenu des opportunités disponibles."
Jacob Lloyd, responsable du financement d'actifs spécialisé chez NatWest, commente : « NatWest est ravi de pouvoir soutenir eEnergy en agissant en tant que banque structurante et contrepartie de couverture pour ce financement innovant. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'eEnergy à l'avenir alors qu'elle exécute son pipeline de contrats et aide le secteur public à déployer l'efficacité énergétique et atouts de décarbonation.
Présentation aux investisseurs
Harvey Sinclair, PDG, et Crispin Goldsmith, CFO, organiseront une présentation en ligne pour les investisseurs le 7 mars 2024, afin de fournir aux investisseurs une mise à jour sur le Groupe suite à la vente de la division Energy Management. Les présentations auront lieu via la plateforme Investor Meet Company à 11h00 et la plateforme Equity Development à 15h00. Les deux présentations sont ouvertes à tous les actionnaires existants et potentiels.
Les investisseurs peuvent s'inscrire gratuitement à Investor Meet Company et ajouter pour rencontrer eEnergy Group plc via :
https://www.investormeetcompany.com/eenergy-group-plc/register-investor
Les investisseurs peuvent s’inscrire gratuitement à la présentation Equity Development via : lien d'inscription
Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement UE 596/2014 car elles font partie du droit de l'Angleterre et du Pays de Galles en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait).
Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.eenergy.com ou communiquez avec:
Groupe eEnergy plc | +44 207 078 9564 |
Harvey Sinclair, chef de la direction Crispin Goldsmith, directeur financier | |
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Tavistock | +44 207 920 3150 |
Jos Simson, Simon Hudson, Katie Hopkins | |
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Strand Hanson Limitée (Conseiller désigné) Richard Johnson, James Harris | +44 207 409 3494 |
Canaccord Genuity Limitée (Découper Broker) |
+44 207 523 8000 |
Max Hartley, Harry Pardoe (courtage d'entreprise)
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Investissements Turner Pope (Découper Broker) | +44 203 657 0050 |
Andy Thacker, James Pope
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À propos de eEnergy Group plc
eEnergy (AIM : EAAS) révolutionne la voie vers le zéro net en tant que principal fournisseur de services énergétiques numériques pour les organisations B2B et du secteur public. Nous éliminons les obstacles à la production d'énergie propre et à la réduction du gaspillage énergétique, en proposant des solutions qui ne nécessitent pas d'investissement initial. Notre vision est claire : rendre le zéro net possible et rentable pour chaque organisation. eEnergy est leader du marché dans le secteur de l'éducation et a reçu le label Green Economy Mark de la Bourse de Londres.
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