Mise à jour sur l'abonnement à Verde Corporation
11 Mars 2024
EQTEC SA
("EQTEC", la "Société" ou le "Groupe")
Mise à jour sur l'abonnement à Verde Corporation
Suite à ses annonces du 13 février 2024, du 22 février 2024 et du 29 février 2024, EQTEC plc (AIM : EQT), un innovateur technologique mondial qui alimente de nouvelles infrastructures énergétiques distribuées et décarbonées grâce à ses solutions de valorisation des déchets pour l'hydrogène, les biocarburants, et la production d'énergie, notifie une mise à jour de l'abonnement.
L'achèvement a été reporté en raison d'un retard dans la réception du financement par Verde Corporation (« Verde »). Verde a informé la Société que les fonds désignés pour la souscription font partie d'un pool d'investissement syndiqué lié à une autre transaction non liée aux États-Unis, qui doit être réalisée en tandem avec l'investissement dans EQTEC. Verde a assuré à la Société que cette transaction serait finalisée de manière imminente, permettant à Verde de conclure la souscription selon les conditions révisées.
Depuis l'annonce de la souscription initiale le 13 février 2024, Verde a informé EQTEC qu'elle avait entrepris et conclu à sa satisfaction la diligence raisonnable requise sur la Société, y compris la visite des opérations italiennes de la Société. Par conséquent, afin de modifier les délais de règlement et de supprimer certaines conditionnalités, la Société a signé une nouvelle Lettre de Souscription avec Verde, pour le même montant total de souscription, en remplacement de celle signée le 11 février 2024 (telle que modifiée).
Les termes clés de la nouvelle Lettre de Souscription sont les suivants :
· Fpremière souscription pour une contrepartie en espèces de 500,000 21,276,596 £ (la « Première Tranche ») pour 0.0235 XNUMX XNUMX actions ordinaires de la Société (« Actions ») au prix de placement de XNUMX £ (le « Prix de la Première Tranche »).
· Deuxième souscription pour une contrepartie en espèces de 1,000,000 0.0475 1 £ (la « Deuxième Tranche ») au prix de placement de 48 £ (le « Prix de la Deuxième Tranche ») avec l'attribution de 0.0475 warrant par Action (les « Warrants de Deuxième Tranche ») avec un XNUMX- d'un mois à compter de l'attribution et d'un prix d'exercice de XNUMX £.
· Réception du paiement en espèces des deux tranches par la Société au plus tard le 29 mars 2024
· En ce qui concerne la Première Tranche, l'Admission devient effective au plus tard sept (7) jours seulement après réception de la contrepartie en espèces de la Première Tranche (ou à toute heure et/ou date ultérieure que la Société peut déterminer) ;
· Dès réception de la contrepartie de la première tranche, la Société publiera immédiatement un avis de convocation à une AGE pour demander l'approbation de ses actionnaires en vue d'augmenter le capital social autorisé et de rafraîchir le pouvoir de la Société d'attribuer des actions ;
· En ce qui concerne la deuxième tranche, sous réserve de la réception de la contrepartie de la deuxième tranche, l'admission deviendra effective au plus tard sept (7) jours après la réception de l'approbation des actionnaires lors de l'AGE pour augmenter le capital social autorisé et actualiser le pouvoir de la société d'attribuer des actions. (ou à toute heure et/ou date ultérieure que la Société peut déterminer).
La nouvelle lettre de souscription inclut les droits de représentation au conseil d'administration, comme annoncé précédemment.
L'accord de conversion de la dette en capitaux propres par les actionnaires importants Pitcole Limited et Altair Group Investment Limited, ainsi que l'engagement des prêteurs YA-RF de ne pas convertir la facilité syndiquée restante de 600,000 30 £, avant le 2024 juin XNUMX, reste en vigueur comme annoncé précédemment.
Une nouvelle annonce de mise à jour sera faite en temps utile, y compris la confirmation de la date d'admission des Actions de Première Tranche et des Actions de Conversion.
Les termes de cette annonce ont la même signification que celle définie dans l'annonce de la Société relative à la Souscription du 13 février 2024, sauf indication contraire.
Cette annonce contient des informations privilégiées telles que définies à l'article 7 du règlement européen sur les abus de marché n°?596/2014, car elle fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 de l'Union européenne (Retrait) telle que modifiée, et a été annoncée conformément aux obligations de la Société en vertu de l'article 17 de ce règlement.
ENQUÊTES
EQTEC SA David Palumbo / Jeffrey Vander Linden
| Tel: +44 20 3883 7009 |
Strand Hanson - Nomade & Conseiller Financier James Harris/Richard Johnson
| Tel: +44 20 7409 3494 |
Titres fortifiés - Broker Guy Wheatley
| Tel: +44 20 3411 7773 |
Stratégie d'investissement mondiale UK Ltd - Broker Samantha Esqulant
| Tel: +44 20 7048 9045 |
Panmure Gordon Broker Hugh Riche
| Tel: +44 20 7886 2500 |
À propos d'EQTEC
En tant que l'une des sociétés de technologie et d'ingénierie de conversion thermochimique les plus expérimentées au monde, EQTEC propose des solutions de gestion des déchets et de nouvelles énergies grâce à une innovation et une ingénierie d'infrastructure de premier ordre et des services à valeur ajoutée aux propriétaires-exploitants. EQTEC est l'un des rares fournisseurs de technologies à relever directement le défi du remplacement des combustibles fossiles par une énergie de base fiable. La technologie éprouvée, exclusive et brevetée d'EQTEC est au centre des projets d'énergie propre, s'approvisionnant en déchets locaux, défendant les entreprises locales, créant des emplois locaux et soutenant la transition vers des systèmes énergétiques localisés, décentralisés et résilients.
EQTEC conçoit, spécifie et fournit des solutions de production de gaz de synthèse propre aux États-Unis, dans l'UE et au Royaume-Uni, avec des équipements hautement efficaces, modulaires et évolutifs de 1 MW à 30 MW. Les solutions polyvalentes d'EQTEC traitent 60 variétés de matières premières, notamment des déchets forestiers, des déchets agricoles, des déchets industriels et des déchets municipaux, le tout sans émissions dangereuses ou toxiques. Les solutions d'EQTEC produisent un gaz de synthèse pur et de haute qualité ("gaz de synthèse") qui peuvent être utilisées pour la plus large gamme d'applications, y compris la production d'électricité et de chaleur, la production de gaz naturel renouvelable (par méthanisation) ou de biocarburants (par Fischer-Tropsch, traitement gaz-liquide) et le reformage de l'hydrogène.
Les capacités d'intégration technologique d'EQTEC permettent au Groupe de diriger des écosystèmes collaboratifs de partenaires qualifiés et de construire des infrastructures durables de réduction des déchets et d'énergie verte dans le monde entier.
La Société est cotée sur l'Alternative Investment Market (AIM) de la Bourse de Londres (ticker : EQT) et la Bourse de Londres a décerné à EQTEC le label Green Economy Mark, qui récompense les sociétés cotées dont 50 % ou plus des revenus proviennent de solutions environnementales/vertes.
Vous trouverez de plus amples informations sur la Société sur www.eqtec.com.
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