Mise à jour sur l'abonnement à Verde Corporation
2 Avril 2024
EQTEC SA
("EQTEC", la "Société" ou le "Groupe")
Mise à jour sur l'abonnement à Verde Corporation
Suite à ses annonces du 13 février 2024, du 22 février 2024, du 29 février 2024 et du 11 mars 2024, EQTEC plc (AIM : EQT), un innovateur technologique mondial qui alimente de nouvelles infrastructures énergétiques distribuées et décarbonées grâce à ses solutions de valorisation des déchets pour l'hydrogène, les biocarburants et la production d'énergie, notifie une mise à jour de l'abonnement.
L'achèvement a été reporté à la demande de Verde Corporation (« Verde »), la Société ayant accepté en échange de meilleures conditions commerciales pour la Société en ce qui concerne le prix de souscription de la Deuxième Tranche et le prix d'exercice des bons de souscription qui y sont associés. Verde a confirmé à la Société que la transaction indépendante réalisée par Verde aux États-Unis est désormais clôturée, permettant ainsi à Verde de conclure la souscription selon les conditions révisées.
En conséquence, afin de varier les délais de règlement et d'améliorer la tarification de la souscription, la Société a signé une nouvelle lettre de Souscription (« Lettre de Souscription ») avec Verde, pour le même montant total de souscription, en remplacement de celle signée le 11 mars 2024.
Les termes clés de la nouvelle Lettre de Souscription sont les suivants :
· Fpremière souscription pour une contrepartie en espèces de 500,000 21,276,596 £ (la « Première Tranche ») pour 0.0235 XNUMX XNUMX actions ordinaires de la Société (« Actions ») au même prix de placement de XNUMX £ (le « Prix de la Première Tranche »).
· Deuxième souscription pour une contrepartie en espèces de 1,000,000 18,867,925 0.0530 £ (la « Deuxième Tranche ») pour 0.0475 1 48 actions ordinaires de la Société (« Actions ») à un prix de placement majoré de 0.0530 £ (auparavant 0.0475 £) (le « Prix de la Deuxième Tranche ») ainsi que l'octroi d'un bon de souscription par action de deuxième tranche (les « bons de souscription de deuxième tranche ») avec une durée de XNUMX mois à compter de l'attribution et un prix d'exercice augmenté de XNUMX £ (auparavant XNUMX £).
· Réception du paiement en espèces des deux tranches par la Société au plus tard le 19 avril 2024.
· En ce qui concerne la Première Tranche, l'Admission devient effective au plus tard sept (7) jours seulement après réception de la contrepartie en espèces de la Première Tranche (ou à toute heure et/ou date ultérieure que la Société peut déterminer).
· Dès réception de la contrepartie de la première tranche, la Société publiera rapidement un avis de convocation à une AGE pour demander l'approbation de ses actionnaires en vue d'augmenter le capital social autorisé et de rafraîchir le pouvoir de la Société d'attribuer des actions.
· En ce qui concerne la Deuxième Tranche, sous réserve de la réception de la contrepartie de la Deuxième Tranche, l'Admission deviendra effective au plus tard sept (7) jours après réception de l'approbation des Actionnaires lors d'une AGE pour augmenter le capital social autorisé et actualiser le pouvoir de la Société d'attribuer actions (ou à toute heure et/ou date ultérieure que la Société peut déterminer).
La nouvelle lettre de souscription inclut les droits de représentation au conseil d'administration, comme annoncé précédemment.
Mike Luther, fondateur et président de Verde Corporation, a commenté :
« Nous restons engagés à 100 % dans cet investissement stratégique dans EQTEC qui, malheureusement, a pris plus de temps que prévu initialement. Les dossiers périphériques qui devaient être finalisés dans le cadre du groupe d'investissement de Verde sont maintenant finalement clôturés et nous permettent ainsi d'avancer. en vue de conclure cette transaction avec EQTEC. Nous travaillons déjà au sein de notre réseau sur des opportunités de collaboration pour améliorer le profil de l'entreprise aux États-Unis.
David Palumbo, PDG d'EQTEC plc, a commenté :
"Même si les retards dans la finalisation de cette souscription ont été frustrants pour tous, Verde nous a tenus au courant de la situation tout au long du processus et nous sommes impatients, une fois cette transaction conclue, de pouvoir avancer rapidement pour explorer les opportunités stratégiques."
L'accord de conversion de la dette en capitaux propres par les actionnaires importants Pitcole Limited et Altair Group Investment Limited, ainsi que l'engagement des prêteurs YA-RF de ne pas convertir la facilité syndiquée restante de 600,000 30 £, avant le 2024 juin XNUMX, reste en vigueur comme annoncé précédemment.
Bien que la Société soit restée en contact avec Verde tout au long de ce processus, les Administrateurs rappellent aux actionnaires que tant que les fonds n'auront pas été reçus, l'Admission n'aura pas lieu et la Souscription ne sera pas finalisée. Une nouvelle annonce de mise à jour sera faite en temps utile, y compris la confirmation de la date d'admission des Actions de Première Tranche et des Actions de Conversion.
Les termes de cette annonce ont la même signification que celle définie dans l'annonce de la Société relative à la Souscription du 13 février 2024, sauf indication contraire.
Cette annonce contient des informations privilégiées telles que définies à l'article 7 du règlement européen sur les abus de marché n° 596/2014, car elle fait partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 de l'Union européenne (Retrait) telle que modifiée, et a été annoncée conformément aux obligations de la Société en vertu de l'article 17 de ce règlement.
ENQUÊTES
EQTEC SA David Palumbo / Jeffrey Vander Linden
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Strand Hanson - Nomade & Conseiller Financier James Harris/Richard Johnson
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Titres fortifiés - Broker Guy Wheatley
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Stratégie d'investissement mondiale UK Ltd - Broker Samantha Esqulant
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À propos d'EQTEC
En tant que l'une des sociétés de technologie et d'ingénierie de conversion thermochimique les plus expérimentées au monde, EQTEC fournit des solutions de gestion des déchets et de nouvelles énergies grâce à une innovation et une ingénierie d'infrastructure de premier ordre et des services à valeur ajoutée aux propriétaires-exploitants. EQTEC est l'un des rares fournisseurs de technologie à relever directement le défi du remplacement des combustibles fossiles par une énergie de base fiable. La technologie éprouvée, exclusive et brevetée d'EQTEC est au centre des projets d'énergie propre, s'approvisionnant en déchets locaux, défendant les entreprises locales, créant des emplois locaux et soutenant la transition vers des systèmes énergétiques localisés, décentralisés et résilients.
EQTEC conçoit, spécifie et fournit des solutions de production de gaz de synthèse propres aux États-Unis, dans l'UE et au Royaume-Uni, avec des équipements hautement efficaces, modulaires et évolutifs de 1 MW à 30 MW. Les solutions polyvalentes d'EQTEC traitent 60 variétés de matières premières, y compris des déchets forestiers, des déchets agricoles, des déchets industriels et des déchets municipaux, le tout sans émissions dangereuses ou toxiques. Les solutions d'EQTEC produisent un gaz de synthèse pur et de haute qualité ("gaz de synthèse") qui peuvent être utilisées pour la plus large gamme d'applications, y compris la production d'électricité et de chaleur, la production de gaz naturel renouvelable (par méthanisation) ou de biocarburants (par Fischer-Tropsch, traitement gaz-liquide) et le reformage de l'hydrogène.
Les capacités d'intégration technologique d'EQTEC permettent au Groupe de diriger des écosystèmes collaboratifs de partenaires qualifiés et de construire des infrastructures durables de réduction des déchets et d'énergie verte dans le monde entier.
La Société est cotée sur l'Alternative Investment Market (AIM) de la Bourse de Londres (ticker : EQT) et la Bourse de Londres a décerné à EQTEC le label Green Economy Mark, qui récompense les sociétés cotées dont 50 % ou plus des revenus proviennent de solutions environnementales/vertes.
Vous trouverez de plus amples informations sur la Société sur www.eqtec.com.
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