Placement pour lever 420,000 XNUMX £
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12 Avril 2024
Sterne Plc
("Sterne" ou la "Société")
Placement pour lever 420,000 XNUMX £
Tern Plc (OBJECTIF : TERN), la société d'investissement spécialisée dans le soutien aux entreprises technologiques de l'Internet des objets (« IoT ») à forte croissance, en phase de démarrage et disruptives, annonce avoir levé 420,000 17,500,000 £, avant frais, grâce au placement de 0.02 2.4 XNUMX nouvelles actions ordinaires (« Actions ordinaires ») de XNUMX pence chacune dans la Société (les « Actions de placement ») au prix de XNUMX pence par nouvelle action ordinaire (le « Prix d'émission ») (le « Placement »). Le Placement est conditionné à l'admission des Actions du Placement à la négociation sur AIM (« Admission »).
Les actions de placement représenteront environ 4.1 pour cent. du capital social élargi de la Société suite au Placement. Le prix d'émission représente une décote d'environ 30.4 pour cent. au cours de clôture médian de 3.45 pence par action ordinaire le 11 avril 2024, soit le dernier jour ouvrable possible avant la publication de cette annonce.
Le produit net du placement sera utilisé pour fournir à la Société des fonds pour investir dans Wyld Networks, par le biais de l'exercice de bons de souscription détenus par la Société, et pour investir davantage dans une ou plusieurs sociétés du portefeuille de Tern et à des fins générales de l'entreprise. D'autres annonces seront faites par la Société en temps utile, le cas échéant.
CMC Markets UK Plc, opérant sous le nom de CMC CapX, a agi en tant qu'unique agent de placement de la Société dans le cadre du Placement.
Admission et droits de vote totaux
Le Placement a été réalisé en utilisant les pouvoirs existants des Administrateurs pour émettre de nouvelles Actions Ordinaires. Les Actions de Placement seront classées pari passu à tous égards avec les Actions Ordinaires existantes. Le Placement est conditionnel, entre autres, sur : i) qu'il n'y a pas eu de manquement aux obligations en vertu du Contrat de Placement conclu entre CMC Markets et la Société avant l'Admission ; et ii) Admission. Une demande sera déposée auprès de la Bourse de Londres pour que les Actions du Placement soient admises à la négociation sur l'AIM. Il est prévu que l'admission deviendra effective et que les négociations relatives au placement d'actions sur AIM débuteront vers le 18 avril 2024.
Conformément aux règles de divulgation, d'orientation et de transparence de la Financial Conduct Authority, la Société confirme qu'après l'admission, le capital social émis ordinaire élargi de la Société comprendra 427,176,311 427,176,311 XNUMX actions ordinaires. La Société ne détient aucune action propre. Ainsi, à compter de l'Admission, le nombre total de droits de vote dans la Société sera de XNUMX XNUMX XNUMX et ce chiffre pourra être utilisé par les actionnaires de la Société comme dénominateur pour les calculs visant à déterminer s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans ou un changement de leur intérêt dans la Société, conformément aux Règles d'orientation en matière de divulgation et de transparence.
Demandes de renseignements
Sterne Plc Ian Ritchie (président) | via les conseils IFC |
Allenby Capital Limitée (Conseiller désigné et Broker) Alex Brearley / Dan Dearden-Williams (Financement d'entreprise) Kelly Gardiner / Guy McDougall (Ventes et courtage corporatif) |
Tél: 0203 328 5656 |
Conseil IFC (RP et IR financiers) Tim Metcalfe Hareng Graham Florence Chandler |
Tél: 0203 934 6630
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