Proposition de Placement Secondaire d'Actions Ordinaires
CETTE ANNONCE ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES SONT RESTREINTES ET NE SONT PAS POUR PUBLICATION, DIFFUSION OU DISTRIBUTION, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE JURIDICTION DANS LEQUEL IL SERAIT ILLÉGAL DE LE FAIRE.
DE PLUS, CETTE ANNONCE EST À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE PEUT CONSTITUER NI CONTENIR AUCUNE INVITATION, SOLLICITATION, RECOMMANDATION, OFFRE OU CONSEIL À TOUTE PERSONNE DE SOUSCRIRE, D'ACQUÉRIR OU CÉDER DE TOUT TITRES DE HVIVO PLC OU DE TOUTE AUTRE ENTITÉ DANS TOUTE JURIDICTION. NI CETTE ANNONCE NI LE FAIT DE SA DISTRIBUTION NE SERONT LA BASE OU ÊTRE INFLUÉS EN RELATION AVEC UNE DÉCISION D'INVESTISSEMENT CONCERNANT HVIVO PLC. VEUILLEZ CONSULTER L'AVIS IMPORTANT À LA FIN DE CETTE ANNONCE.
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRINCIPALES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (UE) 596/2014 CAR ELLES FONT PARTIE DU DROIT INTERNE DU ROYAUME-UNI EN VERTU DE LA LOI DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) 2018 (« MAR »), ET EST DIVULGÉE CONFORMÉMENT AUX OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DU MAR. DE PLUS, DES SONDAGES DE MARCHÉ (TELS DÉFINIS DANS MAR) ONT ÉTÉ RÉALISÉS SUR CERTAINES DES QUESTIONS CONTENUES DANS CETTE ANNONCE, AVEC POUR RÉSULTAT QUE CERTAINES PERSONNES ONT PRIS CONNAISSANCE DE TELLES INFORMATIONS PRINCIPALES, COMME AUTORISÉ PAR MAR. Dès la publication de cette annonce, ces informations privilégiées sont désormais considérées comme appartenant au domaine public et ces personnes cesseront donc d'être en possession d'informations privilégiées.
hVIVO plc
(« hVIVO » ou la « Société »)
Proposition de placement secondaire d'au moins 14 millions d'actions ordinaires existantes de la Société
hVIVO plc (AIM & Euronext : HVO), leader mondial des tests de produits destinés aux maladies infectieuses et respiratoires à l'aide d'essais cliniques de provocation humaine, annonce avoir été informé par certains administrateurs de la Société de leur intention de vendre, au total, pas moins de 14,000,000 0.1 XNUMX d'actions ordinaires de XNUMX pence chacune ("Actions ordinaires") dans le capital de la Société (le "Placer des actions"), représentant environ 25% de leur participation actuelle, au prix de 28 pence par Action de Placement (le "Placement") afin de satisfaire une forte demande institutionnelle.
Raglan Road Capital Limited et Raglan Securities Limited (deux véhicules d'investissement de Cathal Friel, cofondatrice et présidente), Pamela Iyer (épouse de Cathal Friel), Horizon Medical Technologies Limited (un véhicule d'investissement contrôlé par Cathal Friel mais dont ni l'un ni l'autre ne ni son conjoint n'a de propriété effective) et Brendan Buckley (co-fondateur et directeur non exécutif) (ensemble, le "Actionnaires vendeurs"), ont l'intention de participer au Placement en tant qu'actionnaires vendeurs.
Après une série de réunions avec des investisseurs institutionnels nouveaux et existants, il est devenu évident que la demande d'actions ordinaires était supérieure à celles facilement disponibles à la vente. Les actionnaires vendeurs reconnaissent l'importance stratégique pour hVIVO d'une base d'actionnaires institutionnels solides et solidaires et ont donc décidé de libérer une partie de leurs propres participations afin d'aider à satisfaire cette demande.
Cavendish Capital Markets Limited (« Cavendish ») et Peel Hunt LLP (« Peel Hunt ») agissent en tant qu'agents de placement dans le cadre du placement.
La vente des Actions de Placement sera effectuée par le biais d'un bookbuild accéléré aux investisseurs institutionnels qui sera lancé immédiatement après cette annonce (le "Création de livre").
Une autre annonce indiquant le nombre d'actions de placement vendues par les actionnaires vendeurs et les participations ultérieures des actionnaires vendeurs sera faite après la finalisation de la constitution du livre d'ordres.
Le moment de la clôture du Bookbuild et la distribution des allocations seront à l'entière discrétion de Cavendish et Peel Hunt.
Pour de plus amples informations s'il vous plaît contacter:
hVIVO plc | + 44 (0) 20 7756 1300 |
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Yamin 'Mo' Khan, directeur général Stephen Pinkerton, directeur financier |
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Cavendish Capital Markets Limited (conseiller désigné et co-conseiller) Broker) | + 44 (0) 20 7220 0500 |
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Geoff Nash, Charlie Beeson, Nigel Birks, Harriet Ward |
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Chasse à la peau LLP (Découper Broker) | + 44 (0) 20 7418 8900 |
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James Steel, Jock Maxwell Macdonald, Nicolas Wilks |
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Davy (Conseiller Euronext Growth et Joint Broker) | + 353 (0) 1 679 6363 |
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Anthony Farrell, Niall Gilchrist |
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RP Walbrook (RP et IR financiers) Stephanie Cuthbert / Phillip Mariage / | +44 (0) 20 7933 8780 ou [email protected] +44 (0) 7796 794 663 / +44 (0) 7867 984 082 / |
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Notes aux rédacteurs
À propos de hVIVO
hVIVO plc (symbole : HVO) (anciennement Open Orphan plc) est une organisation de recherche sous contrat (CRO) spécialisée en croissance rapide et le leader mondial des tests de vaccins et de thérapies contre les maladies infectieuses et respiratoires à l'aide d'essais cliniques de provocation humaine. Le Groupe fournit des services de développement clinique précoce de bout en bout à sa large clientèle établie et en pleine croissance, qui comprend quatre des 10 plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales.
L'activité de services à croissance rapide du Groupe comprend un portefeuille unique de 11 modèles de défi humain, avec un certain nombre de nouveaux modèles en cours de développement, pour tester une large gamme de produits contre les maladies infectieuses et respiratoires. La société propose des services de fabrication d'agents stimulants, de développement de médicaments spécialisés et de conseil clinique de classe mondiale via sa marque Venn Life Sciences, ainsi qu'une offre de laboratoire via son hMarque LAB, qui comprend la virologie, le biomarqueur immunologique et les tests moléculaires. Le Groupe propose des services supplémentaires d'essais cliniques sur le terrain tels que le recrutement de patients et les services de sites d'essais cliniques.
hVIVO mène des études de provocation à Londres depuis sa clinique de quarantaine de Whitechapel, sa clinique QMB ultramoderne avec son laboratoire de virologie et d'immunologie sur site hautement spécialisé, et sa clinique de Plumbers Row. Pour recruter des volontaires / patients pour ses études, la Société s'appuie sur sa capacité unique de recrutement d'essais cliniques via son Camp de grippe installations de dépistage des bénévoles à Londres et à Manchester.
Avis important:
LES MEMBRES DU GRAND PUBLIC NE SONT PAS ADMISSIBLES À PARTICIPER AU PLACEMENT. CETTE ANNONCE ET TOUTE OFFRE DE TITRES À LAQUELLE ELLE SE CONCERNE SONT UNIQUEMENT ADRESSÉES ET DESTINÉES À (1) AU ROYAUME-UNI OU DANS TOUT ÉTAT MEMBRE DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, AUX PERSONNES QUI SONT DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS AU SENS DE L'ARTICLE 2(e) DU RÈGLEMENT UE (UE) 2017/1129 ET TOUTES MESURES D'EXÉCUTION PERTINENTES (ET, AU ROYAUME-UNI, SEULEMENT DANS LA MESURE QUE CELA FAIT PARTIE DU DROIT INTERNE DU ROYAUME-UNI EN VERTU DE LA LOI DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) 2018 ); ET (2) AU ROYAUME-UNI, LES PERSONNES QUI (I) ONT UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS LES QUESTIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS QUI RESSORTENT À L'ARTICLE 19(5) DE L'ORDRE DE 2000 DE LA LOI SUR LES SERVICES ET LES MARCHÉS FINANCIERS DE 2005 (PROMOTION FINANCIÈRE) (TEL QUE MODIFIÉ) (LE "COMMANDE"); OU (II) RESSORTENT À L'ARTICLE 49(2)(A) À (D) DE L'ORDRE, OU (III) SONT DES PERSONNES À LAQUELLES UNE OFFRE D'ACTIONS DE PLACEMENT PEUT PAR AUTREMENT ÊTRE FAITE LÉGALEMENT (TOUTES CES PERSONNES VISÉES AU (1 ) ET (2) ENSEMBLE ÉTANT DÉNOMMÉS "PERSONNES CONCERNÉES"). LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PLACEMENT ÉNONCÉES DANS CETTE ANNONCE NE DOIVENT PAS ÊTRE AGIES OU INFLUÉES PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS DES PERSONNES CONCERNÉES. TOUT INVESTISSEMENT OU ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT AUQUEL CETTE ANNONCE SE RAPPORTE EST DISPONIBLE UNIQUEMENT AUX PERSONNES PERTINENTES ET NE SERA ENGAGEÉ QU'AVEC LES PERSONNES CONCERNÉES.
Cette annonce et les informations qu'elle contient sont à titre informatif uniquement et ne constituent ni ne font partie d'une offre ou d'une invitation à acquérir ou à céder des titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud ou au Japon ou dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou invitation est illégale.
Les actions de placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et, en l'absence l'enregistrement, ne peut être offert ou vendu aux États-Unis (tel que défini dans la réglementation S en vertu du Securities Act) sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières de tout État concerné ou autre juridiction des États-Unis. Il n'y aura pas d'offre publique des Actions de Placement aux États-Unis ou ailleurs.
Les actions de placement n'ont pas été approuvées ou désapprouvées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, une commission des valeurs mobilières d'un État ou une autre autorité de réglementation aux États-Unis, et aucune des autorités susmentionnées n'a approuvé ou approuvé les mérites du placement ou l'exactitude ou pertinence de cette annonce. Toute déclaration contraire est une infraction pénale aux États-Unis.
Aucun prospectus, document d'admission ou document d'offre n'a été ou ne sera établi dans le cadre du Placement. Toute décision d'investissement visant à acheter des titres dans le cadre du Placement doit être prise uniquement sur la base d'informations accessibles au public. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par les actionnaires vendeurs, la Société, Cavendish, Peel Hunt ou l'une des sociétés affiliées respectives.
Ni cette annonce ni aucune copie de celle-ci ne peuvent être prises, transmises ou distribuées, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à destination de ou depuis les États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Columbia), l'Australie, Canada, République d'Afrique du Sud ou Japon. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation des lois américaines, australiennes, canadiennes, sud-africaines ou japonaises sur les valeurs mobilières.
La distribution de ce communiqué et l'offre ou la vente des actions de placement dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la loi. Aucune mesure n'a été prise par les actionnaires vendeurs, la Société, Cavendish, Peel Hunt ou l'une de leurs sociétés affiliées respectives qui permettrait, ou qui est destinée à permettre, une offre publique des actions de placement dans toute juridiction, ou la possession ou la distribution de ce annonce ou tout autre matériel d'offre ou de publicité relatif aux Actions de Placement, dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues par les actionnaires vendeurs et Cavendish et Peel Hunt de s'informer et de respecter toute restriction applicable.
Aucune confiance ne peut être accordée, à quelque fin que ce soit, aux informations contenues dans ce communiqué ou à leur exhaustivité et ce communiqué ne doit pas être considéré comme une recommandation de la Société, des actionnaires vendeurs, de Cavendish, de Peel Hunt ou de l'un des membres de leur groupe respectif dans relatif à tout achat ou souscription de titres de la Société. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par ou au nom de la Société, des actionnaires vendeurs, de Cavendish, de Peel Hunt ou de l'un de leurs administrateurs, associés, dirigeants, employés, conseillers ou toute autre personne respectifs quant à l'exactitude, l'équité ou la suffisance des informations ou des opinions contenues dans cette annonce et aucune des informations contenues dans cette annonce n'a été vérifiée de manière indépendante. Sauf en cas de fraude, aucune responsabilité n'est acceptée pour toute erreur, omission ou inexactitude dans ces informations ou opinions.
Cavendish, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit uniquement pour le compte des Actionnaires vendeurs dans le cadre du Placement et ne sera responsable envers personne autre que les Actionnaires vendeurs de la fourniture des protections offertes aux clients de Cavendish, ni pour avoir fourni des conseils concernant le placement ou toute question mentionnée dans la présente annonce, et mis à part les responsabilités (le cas échéant) imposées à Cavendish par la loi de 2000 sur les services et marchés financiers, toute responsabilité est donc expressément déclinée. Toute autre personne recevant cette annonce doit demander ses propres conseils juridiques, d'investissement et fiscaux indépendants, comme bon lui semble.
Peel Hunt, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, agit uniquement pour le compte des actionnaires vendeurs dans le cadre du placement et ne sera responsable envers personne autre que les actionnaires vendeurs de la fourniture des protections offertes aux clients. de Peel Hunt, ni pour avoir fourni des conseils concernant le placement ou toute question mentionnée dans la présente annonce, et mis à part les responsabilités et obligations (le cas échéant) imposées à Peel Hunt par la loi de 2000 sur les services et marchés financiers, toute responsabilité est donc expressément démenti. Toute autre personne recevant cette annonce doit demander ses propres conseils juridiques, d'investissement et fiscaux indépendants, comme bon lui semble.
Les références à l'heure dans cette annonce sont à l'heure de Londres, sauf indication contraire. Toutes les heures et les dates de cette annonce peuvent être sujettes à modification.
Certaines déclarations contenues dans cette annonce sont, ou peuvent être considérées comme, des déclarations prospectives. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence défavorable sur l'issue et les conséquences financières des plans et événements décrits dans le présent document. Personne ne s'engage à mettre à jour ou à réviser publiquement une déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives qui ne sont valables qu'à la date de cette annonce. Les déclarations contenues dans cette annonce concernant les tendances ou événements passés ne doivent pas être considérées comme une représentation que ces tendances ou événements se poursuivront à l'avenir.
Ni le contenu du site Web de la Société ni aucun site Web accessible par des liens hypertexte sur le site Web de la Société n'est intégré ou ne fait partie de cette annonce.
Informations aux distributeurs
Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits du chapitre 3 du FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (les « Exigences de gouvernance des produits au Royaume-Uni »), et déclinant toute responsabilité, qu'elle découle d'un délit, d'un contrat ou autre, que tout "fabricant" (aux fins des exigences britanniques en matière de gouvernance des produits) pourrait autrement avoir à cet égard, les actions de placement ont été soumises à un processus d'approbation de produit, qui a déterminé que les actions de placement sont : (i) compatibles avec un objectif final marché des investisseurs particuliers et des investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles, chacun défini au paragraphe 3 du FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ; et (ii) éligibles à la distribution via tous les canaux de distribution autorisés (l'« Évaluation du marché cible »). Nonobstant l'évaluation du marché cible, les « distributeurs » (aux fins des exigences britanniques en matière de gouvernance des produits) doivent noter que : le prix des actions de placement peut baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement ; le Le placement d'actions n'offre aucun revenu garanti ni aucune protection du capital ; et un investissement dans les Actions de Placement n'est compatible qu'avec des investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (soit seuls, soit en collaboration avec un conseiller financier ou autre approprié) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'un tel investissement. et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'évaluation du marché cible s'entend sans préjudice de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire relative à l'offre. De plus, il est à noter que, nonobstant l'évaluation du marché cible, Cavendish et Peel Hunt ne recruteront que des investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles.
Afin d'éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou de la pertinence aux fins des chapitres 9A ou 10A respectivement du Manuel de la FCA sur la conduite des affaires ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, ou d'acheter, ou de prendre toute autre mesure que ce soit en ce qui concerne les Actions de Placement.
Chaque distributeur est chargé d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les Actions de placement et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
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