Kape lève au moins 110 millions de dollars pour plus d'acquisitions
Kape Technologies
285.00p
16:55 30/05/23
Société de logiciels de confidentialité et de sécurité Kape Technologies a annoncé mardi qu'elle prévoyait de lever entre 110 et 200 millions de dollars pour accélérer sa croissance par le biais d'acquisitions.
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La société cotée à l'AIM a déclaré qu'elle lèverait les fonds par le biais d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels et d'une offre aux investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid à 265p par action.
Cela représenterait une décote de 4.6 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions de la société au 12 septembre.
La société a déclaré que le placement était effectué par le biais d'un bookbuild, l'actionnaire majoritaire Unikmind ayant accepté de souscrire à 35,478,149 110 XNUMX actions au prix de placement, soit l'équivalent de XNUMX millions de dollars.
En plus du placement, les investisseurs particuliers se verraient offrir la possibilité de participer à la levée de fonds via la plateforme PrimaryBid qui devait ouvrir le 14 septembre.
Kape a déclaré qu'il s'était développé à la fois de manière organique et via des acquisitions, déployant plus de 1.25 milliard de dollars de capital, exécutant avec succès sept acquisitions au cours des cinq dernières années, pour devenir un "acteur de premier plan" sur le marché en pleine croissance de la confidentialité numérique.
Son conseil d'administration a déclaré qu'avec «l'échelle mondiale» et ses antécédents d'intégration et de croissance réussies d'entreprises acquises, les administrateurs pensaient que l'entreprise avait des opportunités «significatives» de s'associer à d'autres entreprises opérant sur le marché de la confidentialité numérique qui pourraient bénéficier de la technologie de Kape et de son leadership. positionnement sur le marché.
Les conditions turbulentes du marché mondial ont donné lieu à un certain nombre d'opportunités d'acquisition potentielles attrayantes à des valorisations attrayantes, qui, selon les administrateurs, pourraient améliorer l'offre du groupe.
Le conseil d'administration a déclaré qu'il pensait que la levée de fonds, ainsi que la forte génération de flux de trésorerie disponibles du groupe et les facilités de crédit existantes de 200 millions de dollars, amélioreraient "de manière significative" la capacité de Kape à accélérer sa croissance par le biais d'acquisitions.
"En cas de demande excédentaire, la société se réserve le droit d'augmenter la taille du placement à sa seule discrétion", a déclaré le conseil d'administration dans son communiqué.
"Certains administrateurs de la société et certains membres du personnel de Kape ont fait part de leur intention de participer au placement."
À 11133h6.93 BST, les actions de Kape Technologies étaient en baisse de 271.75% à XNUMXp.
Reportage de Josh White sur Sharecast.com.