Proposition de placement des actions Rurelec par l'actionnaire
11 Mars 2024
Lancement immédiat
NE PAS DIFFUSER, PUBLICER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, EN NOUVELLE-ZÉLANDE, AU CANADA, AU JAPON, EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE IL SERAIT ILLÉGAL DE LE FAIRE.
CETTE ANNONCE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE D'ACHAT DE TITRES DANS AUCUNE JURIDICTION, Y COMPRIS LES ÉTATS-UNIS, L'AUSTRALIE, LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LE CANADA, LE JAPON OU LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD. VEUILLEZ CONSULTER LES INFORMATIONS IMPORTANTES À LA FIN DE CETTE ANNONCE.
CETTE ANNONCE (L'« ANNONCE ») CONTIENT DES INFORMATIONS PRINCIPALES AUX FINS DE LA VERSION ROYAUME-UNI DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (UE N° 596/2014) CAR IL FAIT PARTIE DU DROIT INTERNE DU ROYAUME-UNI EN VERTU DE LA LOI DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) 2018. DÈS LA PUBLICATION DE CETTE ANNONCE, CETTE INFORMATION PRINCIPALE EST MAINTENANT CONSIDÉRÉE COMME ÊTRE DANS LE DOMAINE PUBLIC.
Zeus Capital Limitée
("Zeus")
Proposed placing of ordinary shares in Rurelec plc ("Rurelec" or the "Company") by a selling shareholder
Zeus announces that is has been informed by Sterling Trust Limited ("Sterling" or "Selling Shareholder"), a 53.99 per cent. shareholder in Rurelec of its intention to sell up to 247,010,538 ordinary shares of 1p each in Rurelec ("Ordinary Shares") (the "Placing Shares") at 0.3036 pence per Ordinary Share (the "Placing").
Zeus is acting as sole bookrunner (the "Bookrunner") in connection with the Placing. The Placing Shares will be sold via an accelerated bookbuild placing.
Rurelec will not receive or retain any proceeds from the Placing.
The Placing Shares represent approximately 44 per cent. of the issued share capital of Rurelec.
The books for the Placing will open with immediate effect. The timing for the close of the bookbuild process will be at the absolute discretion of the Bookrunner. The final number of Placing Shares to be placed, and the price at which the Placing Shares are to be placed, will be agreed by the Bookrunner with the Selling Shareholder at the close of the bookbuild process, and the results of the Placing will be announced as soon as practicable thereafter.
FIN
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Zeus (teneur de livre de Sterling) 0203 823 5000
Dan Bate, James Edis, James Hornigold (Banque d'investissement)
Simon Johnson (courtage en entreprise)
Information important
LES MEMBRES DU GRAND PUBLIC NE SONT PAS ADMISSIBLES À PARTICIPER AU PLACEMENT. CETTE ANNONCE (L'"ANNONCE") ET TOUTE OFFRE DE TITRES À LAQUELLE ELLE SE RAPPORTE SONT UNIQUEMENT ADRESSÉES ET DESTINÉES À (1) AU ROYAUME-UNI OU DANS TOUT ÉTAT MEMBRE DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN, AUX PERSONNES QUI SONT DES INVESTISSEURS QUALIFIÉS AU SENS DE ARTICLE 2(e) DU RÈGLEMENT UE (UE) 2017/1129 ET TOUTES MESURES D'APPLICATION PERTINENTES (LE « RÈGLEMENT PROSPECTUS ») ; ET (2) AU ROYAUME-UNI, LES PERSONNES QUI (I) ONT UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DANS LES QUESTIONS RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS QUI RESSORTENT À L'ARTICLE 19(5) DE L'ORDRE DE 2000 DE LA LOI SUR LES SERVICES ET LES MARCHÉS FINANCIERS DE 2005 (PROMOTION FINANCIÈRE) (TEL QUE MODIFIÉ) (LE "COMMANDE"); OU (II) RESSORTENT À L'ARTICLE 49(2)(A) À (D) DE L'ORDONNANCE OU (III) SONT DES PERSONNES À LAQUELLE UNE OFFRE DES ACTIONS DE PLACEMENT PEUT PAR AUTREMENT ÊTRE FAITE LÉGALEMENT (TOUTES CES PERSONNES VISÉES AU (1) ET (2) ENSEMBLE ÉTANT DÉNOMMÉS « PERSONNES CONCERNÉES »). LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PLACEMENT ÉNONCÉES DANS CETTE ANNONCE NE DOIVENT PAS ÊTRE AGIES OU INFLUÉES PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS DES PERSONNES CONCERNÉES. TOUT INVESTISSEMENT OU ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT AUQUEL CETTE ANNONCE SE RAPPORTE EST DISPONIBLE UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES CONCERNÉES ET NE SERA ENGAGEÉ QU'AVEC LES PERSONNES CONCERNÉES.
Ce communiqué et les informations qu'il contient sont à titre informatif uniquement et ne constituent ni ne font partie d'une offre ou d'une invitation à acquérir ou à céder des titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud ou au Japon ou dans tout autre pays. juridiction dans laquelle une telle offre ou invitation est illégale.
Les actions de placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis, et, en l'absence l'enregistrement, ne peut être offert ou vendu aux États-Unis (tel que défini dans la réglementation S en vertu du Securities Act) sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières de tout État concerné ou autre juridiction des États-Unis. Il n'y aura pas d'offre publique des Actions de Placement aux États-Unis ou ailleurs.
Les actions de placement n'ont pas été approuvées ou désapprouvées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, aucune commission des valeurs mobilières d'un État ou autre autorité de réglementation aux États-Unis, ni aucune des autorités susmentionnées n'a approuvé ou approuvé les mérites du placement ou l'exactitude ou l'adéquation de cette annonce. Toute déclaration contraire est une infraction pénale aux États-Unis.
Aucun prospectus, document d'admission ou document d'offre n'a été ou ne sera établi dans le cadre du Placement. Toute décision d'investissement visant à acheter des titres dans le cadre du Placement doit être prise uniquement sur la base d'informations accessibles au public. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité et n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par l'actionnaire vendeur, Zeus ou l'une de leurs sociétés affiliées respectives.
Ni cette annonce ni aucune copie de celle-ci ne peuvent être prises, transmises ou distribuées, directement ou indirectement, vers ou depuis les États-Unis (y compris leurs territoires et possessions, tout État des États-Unis et le district de Columbia), l'Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, République d'Afrique du Sud ou Japon. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières américaines, australiennes, néo-zélandaises, canadiennes, sud-africaines ou japonaises.
La distribution de ce communiqué et l'offre ou la vente des actions de placement dans certaines juridictions peuvent être restreintes par la loi. Aucune mesure n'a été prise par l'actionnaire vendeur, Zeus ou l'une de leurs sociétés affiliées respectives qui permettrait, ou qui est destinée à permettre, une offre publique des actions de placement dans toute juridiction, ou la possession ou la distribution de cette annonce ou de toute autre offre ou matériel publicitaire relatif aux Actions de Placement, dans toute juridiction où une action à cette fin est requise. Les personnes en possession de cette annonce sont tenues par l'actionnaire vendeur ou Zeus de s'informer et de respecter toutes les restrictions applicables.
Aucune confiance ne peut être accordée, à quelque fin que ce soit, aux informations contenues dans cette annonce ou à leur exhaustivité et cette annonce ne doit pas être considérée comme une recommandation de la part des actionnaires vendeurs, de Zeus ou de l'une de leurs sociétés affiliées respectives en ce qui concerne tout achat de, ou souscription de titres de la Société. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est donnée par ou au nom de l'actionnaire vendeur, de Zeus ou de l'un de leurs administrateurs, partenaires, dirigeants, employés, conseillers ou toute autre personne respectifs quant à l'exactitude, l'équité ou la suffisance des informations. ou opinions contenues dans cette annonce et aucune des informations contenues dans cette annonce n'a été vérifiée de manière indépendante. Sauf en cas de fraude, aucune responsabilité n'est acceptée pour toute erreur, omission ou inexactitude dans ces informations ou opinions.
Zeus Capital Limited est autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority et agit exclusivement pour le compte de l'Actionnaire vendeur et de personne d'autre, dans le cadre du Placement et ne considérera aucune autre personne comme un client dans le cadre du Placement et ne sera responsable envers aucune autre personne de la fourniture des protections accordées à ses clients ni de la fourniture de conseils relatifs au Placement.
Le Teneur de Livre, ni aucun de leurs administrateurs, associés illimités, dirigeants, employés, conseillers ou agents respectifs, n'accepte toute responsabilité de quelque nature que ce soit ou ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans cette annonce (ou si des informations ont été omises dans l'annonce) ou toute autre information, y compris les annonces passées, relatives à la Société ou à ses filiales ou sociétés associées, qu'elles soient écrites, orales ou sous forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elles sont transmises ou rendue disponible ou pour toute perte de quelque nature que ce soit découlant de toute utilisation de cette annonce ou de son contenu ou autrement découlant de celle-ci.
Certaines déclarations contenues dans cette annonce sont, ou peuvent être considérées comme étant, des déclarations prospectives. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un effet défavorable sur le résultat et les conséquences financières des plans et événements décrits dans les présentes. Personne ne s'engage à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives qui ne sont valables qu’à la date de cette annonce. Les déclarations contenues dans cette annonce concernant des tendances ou des événements passés ne doivent pas être considérées comme une indication que ces tendances ou événements se poursuivront dans le futur.
Les références à l'heure dans cette annonce concernent l'heure de Londres, sauf indication contraire. Toutes les heures et dates indiquées dans cette annonce peuvent être sujettes à modification.
INFORMATIONS AUX DISTRIBUTEURS
Exigences de gouvernance des produits au Royaume-Uni
Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits du chapitre 3 du FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (les « Exigences de gouvernance des produits au Royaume-Uni »), et déclinant toute responsabilité, qu'elle découle d'un délit, d'un contrat ou autre, que tout le fabricant (aux fins des exigences de gouvernance des produits du Royaume-Uni) pourrait autrement avoir à cet égard, les actions de placement ont été soumises à un processus d'approbation de produit, qui a déterminé que ces actions de placement sont : (i) compatibles avec un marché cible final de les investisseurs de détail et les investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles, chacun tel que défini respectivement aux paragraphes 3.5 et 3.6 du FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ; et (ii) éligibles à la distribution via tous les canaux de distribution autorisés (l'« Évaluation du marché cible »). Nonobstant l'évaluation du marché cible, les distributeurs doivent noter que : le prix des actions ordinaires peut baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions Ordinaires n'offrent aucun revenu garanti ni aucune protection du capital ; et un investissement dans les Actions Ordinaires n'est compatible qu'avec les investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (soit seuls, soit en collaboration avec un conseiller financier ou autre approprié) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'un tel investissement. et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'Évaluation du Marché Cible est sans préjudice des exigences de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire relative au Placement. Par ailleurs, il est précisé que, nonobstant l'évaluation du marché cible, le Teneur de Livre ne recrutera que des investisseurs répondant aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles.
Afin d'éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou de la pertinence aux fins des chapitres 9A ou 10A respectivement du Manuel de la FCA sur la conduite des affaires ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, ou d'acheter, ou de prendre toute autre mesure que ce soit en ce qui concerne les Actions de Placement.
Chaque distributeur (y compris chaque intermédiaire) est responsable d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de placement et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
Exigences de gouvernance des produits de l'UE
Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits contenues dans : (a) la Directive européenne 2014/65/UE relative aux marchés d'instruments financiers, telle que modifiée (« MiFID II ») ; (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission complétant MiFID II ; et (c) les mesures de mise en œuvre locales (ensemble, les « Exigences de gouvernance des produits MiFID II »), et déclinant toute responsabilité, qu'elle découle d'un délit, d'un contrat ou autre, que tout « fabricant » (aux fins de la MiFID II Product Governance Exigences) Exigences de Gouvernance) pourraient autrement avoir à cet égard, les Actions de Placement ont été soumises à un processus d'approbation de produit, qui a déterminé que ces Actions de Placement sont : (i) compatibles avec un marché cible final d'investisseurs de détail et d'investisseurs qui répondent aux critères de les clients professionnels et les contreparties éligibles, chacun tel que défini dans MiFID II ; et (ii) éligibles à la distribution via tous les canaux de distribution autorisés par MiFID II (l'« Évaluation du marché cible de l'UE »). Nonobstant l'évaluation du marché cible de l'UE, les distributeurs doivent noter que : le prix des actions ordinaires peut baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions Ordinaires n'offrent aucun revenu garanti ni aucune protection du capital ; et un investissement dans les Actions Ordinaires n'est compatible qu'avec les investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (soit seuls, soit en collaboration avec un conseiller financier ou autre approprié) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'un tel investissement. et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'évaluation du marché cible de l'UE est sans préjudice des exigences de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire en relation avec le placement. En outre, il convient de noter que, nonobstant l'évaluation du marché cible de l'UE, les Joint Bookrunners recruteront uniquement des investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles.
Afin d'éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible de l'UE ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou de l'opportunité aux fins de MiFID II ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, d'acheter ou de prendre toute autre mesure quelle qu'elle soit en ce qui concerne les Actions de Placement. Chaque distributeur (y compris chaque intermédiaire) est responsable d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les actions de placement et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
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