Johnson Matthey signe un accord pour vendre son activité de composants pour dispositifs médicaux pour 700 millions de dollars
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07:46 20/03/24
Johnson Matthey signe un accord pour vendre son activité de composants pour dispositifs médicaux pour 700 millions de dollars
PR Newswire
LONDRES, le 20 mars 2024
Johnson Matthey
Cette annonce contient des informations privilégiées
LONDRES, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Johnson Matthey Plc (JM) annonce avoir signé un accord définitif pour vendre 100 % de son activité Composants pour dispositifs médicaux (MDC) à Montagu Private Equity (Montagu) pour une contrepartie en espèces de US 700 millions de dollars (550 millions de livres sterling) sur une base sans liquidités et sans dettes.
L'activité MDC produit des composants pour les fabricants de dispositifs médicaux du monde entier, en mettant l'accent sur les alliages de métaux précieux et le nitinol. L'entreprise dessert une clientèle mondiale et exploite des sites de fabrication dans le États-Unis (San Diego), Mexique (Mexicali), Et Australie (Tullamarine).
Avec notre vente de MDC annoncée aujourd'hui et une vente séparée de notre activité Battery Systems, nous avons conclu le programme de cession de nos activités de valeur qui avait été initialement annoncé en 2017. Mai 2022 comme l’un de nos principaux objectifs stratégiques. Cela porte le produit net global de la cession des activités de valeur à bien plus que notre objectif de 300 millions de livres sterling.
Conformément à notre politique déclarée d'allocation du capital, le conseil d'administration a actuellement l'intention de restituer aux actionnaires 250 millions de livres sterling du produit net de la vente de MDC au moyen d'un programme de rachat d'actions sur le marché (sous réserve de sa réalisation). Le solde du produit net sera utilisé pour rembourser une partie de la dette existante de JM et à d'autres fins générales de l'entreprise.
Le produit de la vente sera payable en espèces à la clôture, sous réserve de l'approbation réglementaire. La transaction devrait être finalisée vers le troisième trimestre 3.
Liam Condon, Directeur général, Johnson Matthey, A commenté:
" L'annonce d'aujourd'hui représente une étape importante dans notre programme de cessions annoncé en Mai 2022. En tant qu'entreprise JM, MDC a apporté une différenciation technologique et une bonne croissance au secteur critique de la santé. Nous saluons les projets de Montagu visant à poursuivre les plans d'investissement et de croissance de MDC.
"Nous sommes heureux que cela conclue notre programme de cession de nos activités de valeur, qui offrira des avantages aux actionnaires de JM en termes de réalisation de valeur, de simplification et d'attention accrue à nos activités de croissance, dans lesquelles JM a prouvé sa capacité à gagner."
Qui sommes-nous Johnson Matthey:
Johnson Matthey est un leader mondial des technologies durables. Depuis plus de 200 ans, nous utilisons la chimie avancée des métaux pour relever les plus grands défis mondiaux. Bon nombre des plus grandes entreprises mondiales de l’énergie, de la chimie et de l’automobile dépendent de notre technologie et de notre expertise pour décarboner, réduire les émissions nocives et améliorer leur durabilité. Et aujourd'hui, alors que le monde est confronté aux défis du changement climatique, de l'approvisionnement énergétique et de la rareté des ressources, nous proposons activement des solutions à nos clients. Grâce à une science inspirante et à une innovation continue, nous catalysons chaque jour la transition vers la carboneutralité pour des millions de personnes.
À propos de Montagu :
Montagu est une société de capital-investissement leader sur le marché intermédiaire, engagée à trouver et à développer des entreprises qui font fonctionner le monde. En se concentrant sur les entreprises proposant un produit ou un service incontournable sur un marché en croissance structurelle, Montagu apporte des capacités de croissance éprouvées pour aider les entreprises à réaliser leurs ambitions et à libérer leur plein potentiel. Montagu est spécialisé dans les investissements de carve-out et autres premiers rachats et possède une expertise approfondie dans cinq secteurs prioritaires : la santé, les services du secteur financier, les données critiques, les infrastructures numériques et l'éducation. L'ESG fait partie intégrante de sa stratégie et son engagement en faveur de l'investissement responsable est pleinement intégré dans son processus d'investissement et de création de valeur. Montagu s'associe à des entreprises dont la valeur d'entreprise est comprise entre 20 0 millions et 1 milliard d'euros et gère 11 milliards d'euros d'actifs.
Pour plus d’informations sur Montagu, visitez www.montagu.com
La personne responsable de la publication de cette annonce est Simon Prix, avocat général et secrétaire général de Johnson Matthey Plc
Goldman Sachs International a agi en tant que conseiller financier exclusif de Johnson Matthey sur cette transaction.
Notes:
- Programme de cession des Activités Value prévu dans Mai 2022 dans le cadre des étapes stratégiques du groupe, comprend la vente des services de diagnostic, des systèmes de batteries et des composants de dispositifs médicaux.
- L'accord de vente concerne l'ensemble de l'activité Composants pour dispositifs médicaux de Johnson Matthey, y compris les actifs, la technologie et les licences, ainsi que les actifs associés.
- Cette transaction constitue une transaction de classe 2 pour Johnson Matthey selon les règles de cotation du Royaume-Uni.
- Les actifs bruts faisant l'objet de cette transaction s'élèvent à 60 millions de livres sterling au 30ème Septembre 2023. Pour l'exercice clos 31st Mars 2023, ces actifs ont généré un bénéfice avant impôts de 17 millions de livres sterling.
- Le produit après impôts et coûts de cession de MDC devrait s'élever à environ 450 millions de livres sterling.
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SOURCE Johnson Matthey