Résultats de l'offre ouverte
CETTE ANNONCE ET LES INFORMATIONS CONTENUES CI-DESSUS (L'"ANNONCE") SONT RESTREINTES ET NE SONT PAS DESTINÉES À LA PUBLICATION, LA DIFFUSION, LA TRANSMISSION, LA DISTRIBUTION OU LE TRANSFERT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOTALITÉ OU PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD, DU JAPON OU DE TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE PUBLICATION, TRANSMISSION, DIFFUSION, DISTRIBUTION OU TRANSFERT SERAIT ILLÉGALE. CETTE ANNONCE DOIT ÊTRE LUE DANS SON INTÉGRALITÉ, EN PARTICULIER, LES PERSONNES RECEVANT CETTE ANNONCE DEVRAIENT LIRE ET COMPRENDRE LES INFORMATIONS FOURNIES DANS LA SECTION « AVIS IMPORTANTS » DE CETTE ANNONCE.
DE PLUS, CETTE ANNONCE EST FAITE À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE OU D'ÉMISSION OU UNE SOLLICITATION D'ACHETER, DE SOUSCRIPTION OU D'ACQUISITION D'ACTIONS DE QUADRISE PLC DANS TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE OFFRE OU SOLLICITATION SERAIT ILLÉGALE.
LES TITRES DISCUTÉS DANS LES PRÉSENTES NE SONT PAS ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉS EN VERTU DU US SECURITIES ACT DE 1933, TEL QUE MODIFIÉ (LE « SECURITIES ACT »), ET NE PEUVENT PAS ÊTRE PROPOSÉS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS, À MOINS D'ENREGISTREMENT EN VERTU DU SECURITIES ACT OU EN VERTU À UNE EXEMPTION OU DANS UNE TRANSACTION NON SOUMISE À UN ENREGISTREMENT EN VERTU DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES. AUCUNE OFFRE PUBLIQUE DES TITRES DISCUTÉS DANS LES PRÉSENTES N'EST FAITE AUX ÉTATS-UNIS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES NE CONSTITUENT PAS UNE OFFRE DE TITRES À LA VENTE AUX ÉTATS-UNIS ET LA SOCIÉTÉ N'A PAS ACTUELLEMENT L'INTENTION D'ENREGISTRER DES TITRES EN VERTU DE LA LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES.
CETTE ANNONCE CONTIENT DES INFORMATIONS PRINCIPALES AUX FINS DE L'ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT UE 596/2014 CAR ELLES FONT PARTIE DU DROIT INTERNE AU ROYAUME-UNI EN VERTU DE LA LOI DE L'UNION EUROPÉENNE (RETRAIT) 2018, TELLE QUE MODIFIÉE. LORS DE LA PUBLICATION DE CETTE ANNONCE VIA UN SERVICE D'INFORMATION RÉGLEMENTAIRE, CES INFORMATIONS PRINCIPALES SERONT CONSIDÉRÉES COMME ÊTRE DU DOMAINE PUBLIC.
12 Avril 2024
Quadrise plc
(le "Entreprise" et avec ses filiales le "Réservation de groupe"Ou"Quadrillage")
Résultats de l'offre ouverte
Quadrise Plc (AIM : QED), le fournisseur de solutions énergétiques innovantes pour une planète plus propre, announces the results of its Open Offer. The Open Offer to Qualifying Shareholders was announced by the Company on 18 March 2024 and closed for acceptances, in accordance with its terms, at 11.00 a.m. on 12 April 2024.
The Company is pleased to announce that the Open Offer was oversubscribed and that it has received valid acceptances and excess applications from Qualifying Shareholders for a total of 112,353,488 Open Offer Shares under the Open Offer, representing approximately 137 per cent. of the 82,235,727 Open Offer Shares available under the Open Offer. In accordance with the terms and conditions of the Open Offer all applications made pursuant to the Open Offer (other than Excess Shares applied for under the Excess Application Facility) have been met in full and a scaling back exercise has been undertaken in respect of applications for Excess Shares, with Excess Applications scaled back pro-rata to 44.766907% of the number of shares applied for.
As a result, and subject to Second Admission becoming effective, 82,235,727 Open Offer Shares will be issued in connection with the Open Offer, raising approximately £1 million (before expenses) for the Company at an Issue Price of 1.25 pence per Open Offer Share. As a consequence, the Placing and the Subscription announced on 18 March 2024 and the Open Offer will have raised, at the Issue Price, approximately £2.5 million (before expenses) for the Company.
Capitalised terms used but not otherwise defined in this announcement bear the meanings ascribed to them in the circular posted to shareholders on 19 March 2024.
Director and PDMR participation in the Open Offer
The following Director and PDMRs of the Company have participated in the Open Offer, as follows:
Directeur/PDMR | Nombre d'actions ordinaires existantes | Nombre d'Actions de l'Offre Ouverte souscrites | Nombre d'Actions Ordinaires détenues lors de la Deuxième Admission |
Laurie Mutch | 800,000 | 112,789 | 912,789 |
Philippe Colline | 160,000 | 40,464 | 200,464 |
David Scott | 110,309 | 39,019 | 149,328 |
Les notifications ci-dessous, effectuées conformément aux exigences du règlement de l'UE sur les abus de marché (2014/596/UE) tel qu'il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) et telles que modifiées par ou en vertu du La loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait) ou une autre loi nationale fournit plus de détails.
Admission et relations
Les Actions de l'Offre Ouverte seront, une fois émises, créditées comme entièrement libérées et auront le rang pari passu à tous égards entre eux et avec les Actions Ordinaires Existantes, iy compris le droit de recevoir tous les dividendes et autres distributions déclarés, effectués ou payés après la date de Deuxième Admission. Une demande a été déposée auprès de la Bourse de Londres pour que les actions de l'offre ouverte soient admises à la négociation sur l'AIM ("Admission"). Settlement and dealings for the Open Offer Shares and Second Admission are expected to take place on or around 8.00 a.m. on 16 April 2024.
Total des droits de vote
Après la Deuxième Admission, la Société disposera d'un total de 1,764,714,550 XNUMX XNUMX XNUMX Actions Ordinaires en circulation, sans Actions Ordinaires détenues en auto-contrôle. Par conséquent, après la deuxième admission, ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires de la Société comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils déterminent s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans la Société ou un changement dans leur intérêt dans la Société en vertu du Guide de divulgation. et les règles de transparence de la Financial Conduct Authority ("FCA").
Commenting on the results, Andy Morrison, Chairman of Quadrise, said:
"This is an excellent Open Offer result. An acceptance rate of approximately 70% of basic shareholder entitlements is an indication of the high level of engagement and confidence that our shareholders have in our unique decarbonisation solutions. The Company is now well positioned to execute its projects and directors and management extend our thanks to shareholders for their ongoing support."
Pour plus d'informations, contactez:
Quadrise Plc | + 44 (0) 20 7031 7321 | |
Andy Morrisson, président Jason Miles, directeur général | ||
Conseiller désigné | ||
CMarchés des capitaux Avendish Limitée | +44 (0)20 72+20 (0500)XNUMX XNUMX | |
Ben Jeyne | ||
Katie Birkin | ||
Commun Brokers Stock de capital côtierbrokers Limité |
+ 44 (0) 20 7408 4090 | |
Toby Gibbs, Rachel Goldstein (Conseil d'entreprise) | ||
Fiona Conroy (courtage en entreprise) | ||
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VSA Capital Limitée Andrew Raca (Finance d'entreprise) Andrew Monk (Courtage corporatif) | + 44 (0) 20 3005 5000 | |
Relations publiques et investisseurs |
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Conseil de Vigo Patrick D'Ancône Finlay Thompson | + 44 (0) 20 7390 0230 |
AVIS IMPORTANTS
Les informations contenues dans le présent communiqué sont considérées par la Société comme constituant des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 (tel que modifié), car elles font partie de la législation nationale du Royaume-Uni en en vertu de la loi de 2018 sur le retrait de l'Union européenne (telle que modifiée). Dès la publication de cette Annonce via le Service d'Information Réglementaire, ces informations privilégiées sont désormais considérées comme étant du domaine public.
Cavendish Capital Markets Limited, which is authorised and regulated in the United Kingdom by the FCA, is acting as nominated adviser exclusively for the Company and no one else in connection with the Fundraise and will not regard any other person (whether or not a recipient of this Announcement) as a client in relation to the Open Offer and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients, nor for providing advice, in relation to the Open Offer or any other matter referred to in this Announcement. Cavendish's responsibilities as the Company's nominated adviser under the AIM Rules for Companies and the AIM Rules for Nominated Advisers are owed to the London Stock Exchange plc and the Company and not to any other person.
Stock de capital côtierbrokerLimitée ("Capitale côtière") et VSA Capital Limitée ("VSA Capital"), qui sont agréés et réglementés au Royaume-Uni par la FCA, agissent exclusivement pour le compte de la Société en tant que teneurs de livres associés et brokers and no one else in connection with the Fundraise and will not regard any other person (whether or not a recipient of this Announcement) as their client in relation to the Fundraise and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections afforded to its clients, nor for providing advice, in relation to the Fundraise or any other matter referred to in this Announcement. The responsibilities of Shore Capital and VSA Capital as the Company's joint brokerLes sommes sont dues à la London Stock Exchange plc et à aucune autre personne.
Cette annonce n'est pas destinée à, et ne constitue pas, ni ne fait partie d'une offre, d'une invitation ou d'une sollicitation d'une offre d'achat, d'acquisition, de souscription, de vente ou de cession de toute autre manière, de titres, que ce soit conformément à cette annonce ou autrement. .
Le présent communiqué ne contient pas d'offre et ne constitue aucune partie d'une offre au public au sens des articles 85 et 102B de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers (« Financial Services and Markets Act XNUMX »).FSMA"), tel que modifié, ou autrement. Le présent communiqué n'est pas un "prospectus approuvé" au sens de l'article 85(7) de la FSMA et une copie de celui-ci n'a pas été, et ne sera pas, remise à la FCA conformément avec les Règles de Réglementation Prospectus ou remis à toute autre autorité qui pourrait être une autorité compétente aux fins du Règlement Prospectus (UE) 2017/1129 (le « Règlement Prospectus de l'UE ») ou de la version britannique du Règlement Prospectus (UE) 2017 /1129 car il fait partie du droit de l'Union européenne conservé en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait), telle que modifiée (le « règlement britannique sur les prospectus ». Son contenu n'a pas été examiné ou approuvé par la London Stock Exchange plc, ni a-t-il été approuvé par une « personne autorisée » aux fins de l'article 21 de la FSMA. Cette annonce est distribuée à des personnes au Royaume-Uni uniquement dans des circonstances dans lesquelles l'article 21 (1) de la FSMA ne s'applique pas.
La distribution de cette annonce dans les juridictions en dehors du Royaume-Uni peut être restreinte par la loi et par conséquent, les personnes en possession de cette annonce doivent s'informer et respecter ces restrictions. Tout non-respect des restrictions peut constituer une violation de la loi sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.
Cette annonce (y compris toute information incorporée par référence dans cette annonce), les déclarations orales faites concernant le contenu de cette annonce et d'autres informations publiées par Quadrise contiennent des déclarations sur Quadrise qui sont ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Sans limitation, toute déclaration précédée ou suivie de ou incluant les mots « cibles », « planifie », « croit », « s'attend », « vise », « a l'intention de », « volonté », « peut », « anticipe », Les « estimations », « projets » ou des mots ou termes de substance similaire ou leur forme négative peuvent être des déclarations prospectives.
Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient affecter de manière significative les résultats attendus et sont basées sur certaines hypothèses clés. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux projetés ou implicites dans les déclarations prospectives. En raison de ces incertitudes et risques, les lecteurs ne doivent pas se fier à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date de cette annonce. Quadrise décline toute obligation ou responsabilité de mettre à jour publiquement ou d'examiner les déclarations prospectives ou autres contenues dans la présente annonce, sauf si la loi applicable l'exige.
Ni le contenu du site Web de la Société ni aucun site Web accessible par des hyperliens sur le site Web de la Société n'est incorporé dans, ou fait partie de, cette Annonce.
NOTIFICATION ET DIVULGATION PUBLIQUE DES OPÉRATIONS PAR DES PERSONNES DÉCHARGEANT DES RESPONSABILITÉS DE DIRECTION ET DES PERSONNES ÉTROITEMENT ASSOCIÉES À CELLES-CI
1 | Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales / personne étroitement liée
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a) | Nom | 1. Laurie Mutch 2. Philippe Colline 3. David Scott
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2 | Motif de la notification
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a) | Poste/statut | 1. Administrateur non exécutif 2. Chef de l'exploitation 3. Directeur financier
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b) | Notification initiale/Modification | Notification initiale
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3 | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | ||
a) | Nom | Quadrise plc
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b) | LEI | 213800HN2ETG5476U328
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4 | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées
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a) | Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions ordinaires de 1p chacune | |
| Code d'identification | GB00B11DDB67
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b) | Nature de la transaction | Achat d'Actions Ordinaires dans le cadre de l'Offre Ouverte
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c) | Prix(s) et volume(s) | Des prix) | Volume(s)
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1. 1,25 pence 2. 1.25 pence 3. 1.25 pence
| 1. 112,789 XNUMX 2. 40,464 XNUMX 3. 39,019 XNUMX
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d) | Informations agrégées | N/A (opérations uniques)
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| Volume agrégé | N/A (opérations uniques)
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| Prix | N/A (opérations uniques)
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e) | Date de la transaction | 12 Avril 2024
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f) | Lieu de la transaction | En dehors d'une plate-forme de négociation
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