Émission de droits souscrits pour lever 3.3 millions de dollars australiens
15 Décembre 2023
Future Metals T.-N.-L.
Émission de droits non renonçables souscrite pour lever 3.3 millions de dollars australiens
Ne pas diffuser aux agences de presse américaines ni distribuer aux États-Unis
En Avant
§ Émission de droits pour quatre (1:4) entièrement souscrite à 0.03 A$ par nouvelle action (ou 0.016 £ par intérêt du dépositaire) pour lever un produit brut de 3.3 millions de A$ (environ 1.7 million de £)
§ Une option cotée en Australie (ASX : FMEO) à attachement gratuit pour deux nouvelles actions souscrites (1:2)
§ Les fonds nets levés seront utilisés pour le forage et d'autres activités d'exploration du projet Eileen Bore de la société et pour faire progresser le PFS du projet Panton suite à l'achèvement et à la publication récents de l'étude de cadrage de la société.
Future Metals T.-N.-L. ("Métaux du futur" ou la "Entreprise", ASX | OBJECTIF : FME) a le plaisir d'annoncer qu'elle procède à une émission à titre irréductible de 1 contre 4, comprenant l'émission d'environ 110,554,930 XNUMX XNUMX actions ordinaires nouvelles sans valeur nominale du capital de la Société ("Actions ordinaires") (les "Nouvelles actions") au prix de 0.03 A$ par nouvelle action (ou 0.016 £ par intérêt de dépositaire) (ce qui représente une remise de 26.8 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume sur 5 jours jusqu'au 12 décembre 2023 inclus sur l'ASX), ainsi que 1 option cotée en Australie (ASX : FMEO) à droit attaché gratuit pour chaque 2 nouvelles actions (ou intérêts de dépositaire) demandées et émises, exerçable au prix de 0.10 A$ au plus tard le 11 juin 2024 (le "Options répertoriées"), pour lever environ 3.3 millions de dollars australiens (avant coûts) (le "Problème de droit").
L'émission avec droits sera proposée aux détenteurs d'actions ordinaires (ou d'intérêts de dépositaire) de la Société enregistrés à la date d'enregistrement (voir ci-dessous) et qui ont une adresse enregistrée en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni ("Actionnaires éligibles").
La Société a conclu un accord de prise ferme (le "Accord de souscription") avec CPS Capital Group Pty Ltd ("Souscripteur") pour souscrire à l'émission avec droits pour une valeur maximale de 3,316,648 100 XNUMX AUD, soit XNUMX % des fonds proposés à être levés dans le cadre de l'émission avec droits, sur la base du nombre d'actions ordinaires en circulation à la date du prospectus. Plus de détails de l'émission avec droits et les commissions payables au souscripteur sont indiquées dans le prospectus, qui devrait être déposé auprès de l'ASIC et de l'ASX aujourd'hui, et sera disponible sur le site Internet de la société à l'adresse www.future-metals.com.au en temps voulu.
Les Actionnaires éligibles se verront offrir la possibilité de demander des Nouvelles Actions supplémentaires au-delà de leurs droits, en cas de déficit pouvant survenir dans le cadre de l'Émission avec Droits.
Le produit net de l'émission de droits sera utilisé pour le forage et d'autres activités d'exploration sur le projet Eileen Bore Cu-Ni-PGM récemment acquis par la Société et pour faire progresser l'étude de préfaisabilité («PFS") sur le projet Panton, suite à l'achèvement et à la publication récents de l'étude de cadrage Panton de la société.
M. Jardee Kininmonth, directeur général de Future Metals, a commenté:
"Cette collecte de fonds permettra à la Société de se lancer dans une exploration ciblée sur son projet Eileen Bore en testant des cibles d'extension, en effectuant des forages intercalaires et en réalisant des tests métallurgiques initiaux. De plus, les fonds permettront à la société de démarrer la PFS sur son projet Panton, faisant ainsi progresser ce qui est l'un des projets de développement de PGM à court terme les plus convaincants dans le monde occidental.
La société dispose d'une plate-forme de croissance très solide en 2024 et nous sommes impatients de continuer à mettre en œuvre notre stratégie visant à préparer Panton au développement, notamment en intégrant potentiellement l'Eileen Bore à proximité dans le plan de développement global."
Informations complémentaires sur la question des droits
Future Metals offre aux actionnaires éligibles la possibilité de participer à une émission de droits pour lever environ 3,316,648 0.03 XNUMX AUD (avant dépenses). L'émission de droits est proposée au prix de XNUMX $AU par nouvelle action. (ou 0.016 £ par intérêt de dépositaire) et comprendra également une (1) option de fixation gratuite ("Option de droit") pour chaque deux (2) nouvelles actions (ou intérêts de dépositaire) émises, chaque option de droit pouvant être exercée au prix de 0.10 A$ par action et ayant une date d'expiration le 11 juin 2024. Les droits fractionnés seront arrondis au chiffre le plus proche. nombre entier.
L'Émission de Droits offrira aux Actionnaires Eligibles, c'est-à-dire les actionnaires inscrits au registre des actions de la Société à 9.00h2 (GMT) le mardi 2024 janvier 1 avec une adresse enregistrée en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Royaume-Uni, la possibilité d'acquérir une (4) nouvelle action (ou intérêt du dépositaire) pour quatre (1) actions ordinaires (ou intérêts du dépositaire) détenues (arrondies au nombre entier le plus proche) plus une (2) option cotée australienne à attachement gratuit pour deux (XNUMX) Nouvelles actions (ou intérêts de dépositaire) émises, sans encourir brokerl’âge ou tout autre coût de transaction. Les options répertoriées seront répertoriées sur l'ASX uniquement.
Les Actionnaires éligibles se verront offrir la possibilité de demander de nouvelles actions (ou des intérêts de dépositaire) supplémentaires au-delà de leurs droits, en cas de déficit pouvant survenir dans le cadre de l'émission de droits. De nouvelles actions supplémentaires (ou intérêts de dépositaire) ne seront disponibles qu'en cas de déficit entre les demandes reçues des actionnaires éligibles et le nombre de nouvelles actions dont l'émission est proposée dans le cadre de l'émission avec droit. Si l'émission de droits est sursouscrite (par le biais de la souscription aux droits et de toute demande déficitaire), une réduction sera appliquée aux demandes dans le cadre de l'offre déficitaire sur une base autour de l'horloge base. L'attribution des titres manquants sera à la discrétion du conseil en collaboration avec le preneur ferme. Conformément aux termes du Contrat de Souscription, le Souscripteur doit souscrire pour tout déficit restant avant le 29 février 2024.
Sur la base du nombre d'actions ordinaires existantes à la date de cette annonce, un total d'environ 110,554,930 55,277,465 XNUMX nouvelles actions et jusqu'à XNUMX XNUMX XNUMX options cotées seront émises dans le cadre de l'émission avec droit (en supposant qu'aucune nouvelle action ordinaire ne soit émise après cette annonce et avant la date d'enregistrement).
Conformément au contrat de souscription, la Société a accepté d'émettre au preneur ferme 12,000,000 1 3 d'options, plus une (36,851,643) option supplémentaire pour trois (XNUMX) nouvelles actions émises au preneur ferme à la suite de la non-prise en compte de l'émission de droits. par les Actionnaires Eligibles, jusqu'à un maximum de XNUMX XNUMX XNUMX options supplémentaires (ensemble, les "Options des souscripteurs"). L'émission des Options des Souscripteurs est soumise à l'obtention de l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale de la Société qui sera convoquée, qui devrait se tenir au plus tard le 4 mars 2024. Une ou plusieurs annonces supplémentaires seront faites dans Les options des preneurs fermes pourraient être exercées au prix de 0.10 $ AU par nouvelle action ordinaire, avec une date d'expiration trois ans après la date d'émission.
Le conseil informe que Jardee Kininmonth a l'intention d'acquérir la totalité de ses droits à l'égard de sa participation dans la Société et que Justin Tremain a l'intention d'acquérir ses droits en partie.
La question des droits ne peut être renoncée. Par conséquent, un porteur de titres ne peut vendre ou transférer tout ou partie de ses droits.
Les actionnaires du Royaume-Uni doivent noter que l'émission de droits s'apparente à une offre ouverte. Les droits de souscription aux Nouvelles Actions (ou aux Dépositaires) dans le cadre de l'offre ne peuvent être négociés, et les Nouvelles Actions (ou les Dépositaires) excédentaires non demandées ne seront pas vendues sur le marché ni placées au profit des actionnaires qui ne postulent pas dans le cadre de l'offre. la question du droit.
Si vous avez besoin d'aide pour postuler au titre de la question des droits, veuillez contacter la société au +61 8 9480 0414. Les détenteurs de titres dépositaires doivent contacter Computershare Investor Services PLC au +44 (0) 370 707 4040 ou par e-mail. [email protected] pour plus d'informations.
De plus amples détails concernant les termes et conditions de l'émission avec droit sont indiqués dans le prospectus, qui devrait être déposé auprès de l'ASIC ou de l'ASX le 15 décembre 2023 et ensuite mis à la disposition de tous les actionnaires éligibles.
Calendrier indicatif et dates importantes pour la question des droits1
événement | Actionnaires | Détenteurs de titres de dépôt |
Annonce de la question des droits et annexe 3B | Vendredi, 15 Décembre 2023 | Vendredi, 15 Décembre 2023 |
Dépôt du prospectus auprès de l'ASIC et de l'ASX | Vendredi, 15 Décembre 2023 | Vendredi, 15 Décembre 2023 |
Date de départ | Vendredi, 29 Décembre 2023 | Vendredi, 29 Décembre 2023 |
Date d'enregistrement pour déterminer les droits | Mardi, 2 Janvier 2024 5h00 (WST) | Mardi, 2 Janvier 2024 9h00 (GMT) |
Prospectus envoyé aux actionnaires | Vendredi, 5 2024 Janvier | Vendredi, 5 2024 Janvier |
Dernier jour pour prolonger la date de clôture de l’émission des droits | Lundi, 15 Janvier 2024 | Lundi, 15 Janvier 2024 |
Date de clôture de la délivrance des droits2 | Jeudi, 18 Janvier 2024 | Jeudi, 18 Janvier 2024 1h00 (GMT) |
Titres cotés à l'ASX sur la base d'un règlement différé dès l'ouverture du marché | Vendredi, 19 2024 Janvier | Vendredi, 19 2024 Janvier |
Annonce des résultats de l'émission de droits | Mardi, 23 Janvier 2024 | Mardi, 23 Janvier 2024 |
Admission des Actions Nouvelles à la négociation sur AIM | Mardi, 23 Janvier 2024 8h00 (GMT) | Mardi, 23 Janvier 2024 8h00 (GMT) |
Date d'émission et dépôt de l'Annexe 2A auprès de l'ASX demandant la cotation des titres (avant midi, heure de Sydney) | Jeudi, 25 Janvier 2024 | Jeudi, 25 Janvier 2024 |
Assemblée Générale relative au projet d'émission d'Options de Souscripteur | Lundi, 4 Mars 2024 | Lundi, 4 Mars 2024 |
Date d'émission des options des preneurs fermes | Mardi, 5 Mars 2024 | Mardi, 5 Mars 2024 |
Notes:
1 Ce calendrier est uniquement indicatif et sujet à changement à la discrétion de Future Metals, et soumis aux Règles de Cotation et aux Règles AIM pour les Sociétés. Toutes les heures/dates font référence à l’heure de Sydney (AEST), sauf indication contraire. Future Metals se réserve le droit de modifier toutes les dates, y compris la date de clôture de l'émission des droits.
2 Les Administrateurs peuvent prolonger la date de clôture en donnant un préavis d'au moins 3 jours ouvrables à l'ASX avant la date de clôture. Par conséquent, la date à laquelle les titres devraient commencer à être négociés sur l'ASX peut varier.
Admission au trading sur AIM
Une demande d'admission des actions de droit à la négociation sur AIM sera déposée en temps utile.
Cette annonce a été approuvée pour publication par le conseil d'administration de Future Metals NL.
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Future Metals T.-N.-L. | Tel: +61 (8)9480 0414 |
Jardee Kininmois | |
Strand Hanson Limitée (Conseiller désigné) | + 44 (0) 20 7409 3494 |
James Harris/James Bellman | |
Panmure Gordon (Royaume-Uni) Limitée (ROYAUME-UNI Broker) John Prior/Hugh Rich/Rauf Munir | + 44 (0) 207 886 2500 |
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FluxComms (Royaume-Uni IR/RP) Sasha Séthi | + 44 (0) 789 167 7441 |
Les informations contenues dans cette annonce sont considérées par la Société comme constituant des informations privilégiées au sens du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché, car elles font partie de la législation nationale du Royaume-Uni conformément à la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait), tel que modifié.
PAS UNE OFFRE
Cette annonce est uniquement à des fins d'information et ne constitue pas un prospectus, une déclaration d'information sur le produit ou tout autre document d'offre en vertu de la loi australienne ou de la loi de toute autre juridiction (et ne sera pas déposée auprès de l'Australian Securities and Investments Commission (« ASIC ») ou tout régulateur étranger). Les informations ne constituent pas et ne constitueront pas ou ne feront pas partie d'une offre, d'une invitation, d'une sollicitation ou d'une recommandation en relation avec la souscription, l'achat ou la vente de titres dans une quelconque juridiction et ni cette annonce ni aucun élément de celle-ci ne fera partie d'un contrat de quelque nature que ce soit. l'acquisition des titres de Future Metals. La distribution de cette annonce dans les juridictions en dehors de l'Australie peut être restreinte par la loi et vous devez respecter ces restrictions.
La contrepartie totale au titre de l'émission de droits doit être inférieure et ne peut donc pas dépasser 8 millions ? 85, telle que modifiée (FSMA), l'Entitlement Issue ne nécessite pas l'émission d'un prospectus au Royaume-Uni aux fins des Prospectus Regulatory Rules (PRR) du Royaume-Uni. L'Émission avec Droits ne constitue pas une offre au public nécessitant un prospectus approuvé en vertu de l'article 11 de la FSMA et, par conséquent, ni cette annonce, ni le Prospectus, ne constitueront un prospectus aux fins du PRR. Cette annonce et le Prospectus n'ont pas été, et ni lui ni le Prospectus ne seront, examinés ou approuvés par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni conformément à l'article 2000 de la FSMA, la Bourse de Londres ou toute autre autorité ou organisme de réglementation au Royaume-Uni. . En conséquence, ni cette annonce ni le Prospectus ne contiennent l'étendue des informations et des divulgations qui seraient généralement incluses dans un prospectus britannique.
NE PAS DIFFUSER OU DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Cette annonce a été préparée pour être publiée en Australie et ne peut être communiquée aux agences de presse américaines ni distribuée aux États-Unis. Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les valeurs mobilières décrites dans cette annonce n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933 ("US Securities Act") et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf dans le cadre de transactions exemptées ou non soumises à à, l'enregistrement en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières et des lois américaines applicables sur les valeurs mobilières.
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