5.5 millions de livres sterling
Les informations contenues dans cette annonce sont réputées constituer des informations privilégiées, comme stipulé dans la version conservée du droit de l'UE du règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014 (le « UK MAR ») qui fait partie du droit britannique en vertu de la Loi de l'Union européenne (retrait) 2018. Les informations sont divulguées conformément aux obligations de la société en vertu de l'article 17 du UK MAR. Lors de la publication de cette annonce, ces informations privilégiées sont désormais considérées comme étant du domaine public.
21 Mars 2024
Technologie Minéraux Plc
("Technology Minerals" ou la "Société")
Collecte de fonds de 5.5 millions de livres sterling
Technology Minerals Plc (LSE : TM1), la première société britannique cotée axée sur la création d'une économie circulaire durable pour les métaux pour batteries, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un prêt d'obligations convertibles de 5.5 millions de livres sterling (avant dépenses) avec Atlas Capital Markets ( "ACM") (l'"Installation"). La facilité devrait être tirée en cinq tranches, dont le tirage de la première tranche de 1.5 million de livres sterling a été lancé.
Détails de l'installation
Aux termes de la facilité, ACM fournira une obligation convertible de 5.5 millions de livres sterling avec un coupon de 5 % par an sur le taux de base de la Banque d'Angleterre via son véhicule d'investissement Atlas Special Opportunités LLC 2.
La facilité devrait être tirée en cinq tranches, la première d'un montant de 1.5 million de livres sterling, suivie de quatre tranches de 1.0 million de livres sterling selon les besoins. ACM achètera les obligations convertibles à un prix fixe égal à 95% du montant principal. La Société versera à ACM des frais de transaction au total égaux à 3 % de l'engagement total en deux versements. Le premier versement des frais de transaction sera déduit de la première tranche de 1.5 million de livres sterling.
En outre, des warrants représentant 20 % de chaque tranche d'obligations convertibles seront attachés à chaque tranche majoré d'une prime de vingt (20) pour cent du montant principal des obligations convertibles émises. Les bons de souscription auront un prix d'exercice fixé à une prime de vingt (20) pour cent par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions pour les 5 jours consécutifs précédant immédiatement la date d'émission de chaque bon de souscription. Les warrants expireront deux ans après leur émission.
Mise à jour sur la facilité d'obligations convertibles CLG
La Société fournit la mise à jour suivante concernant la facilité d'obligations convertibles de 5.0 millions de livres sterling avec CLG Capital LLC (« CLG ») annoncée le 8 janvier 2024 (« Facilité CLG »). Aux termes de la facilité CLG, Technology Minerals a lancé un tirage de 1.0 million de livres sterling, comme annoncé le 23 janvier 2024, et a émis des bons de souscription à CLG conformément aux conditions convenues. Bien qu'une partie des fonds ait été reçue par la Société, CLG n'a pas fourni 400,000 1.0 £ sur un montant total de XNUMX million de £. Le nombre de warrants émis à CLG dans le cadre de cette facilité est ajusté en conséquence. Bien que la Société reste en discussion pour résoudre le problème, elle a commencé à résilier son accord avec CLG et ne prélèvera plus de fonds sur la facilité CLG.
Alex Stanbury, PDG de Technology Minerals, a déclaré : « Nous sommes ravis d'obtenir une facilité de financement de remplacement et sommes impatients de travailler avec ACM. Les fonds nous fourniront suffisamment de capital pour faire progresser l'acquisition de Recyclus et accélérer les opérations de notre usine de recyclage de batteries lithium-ion à Wolverhampton.
Mustapha Raddi, associé directeur d'ACM, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous lancer dans cette aventure avec Technology Minerals comme partenaire financier afin de fournir des capitaux pour les dernières étapes de l'acquisition de Recyclus. Nous pensons que notre ligne de crédit permettra à l'entreprise d'établir une base solide pour ses flux de trésorerie futurs.
Demandes de renseignements
Technologie Minéraux Plc | |
Robin Brundle, président exécutif Alexander Stanbury, président-directeur général | c/o +44 (0)+20 (4582)3500 |
Oberon Investissements Limitée | |
Nick Lovering, Adam Pollock | + 44 (0) 20 3179 0535 |
| |
Groupe Gracechurch | |
Harry Chatli, Alexis Gore, Rébecca Scott | + 44 (0)+20 (4582)3500 |
Technologie Minéraux Plc
Technology Minerals développe la première économie circulaire durable cotée au Royaume-Uni pour les métaux des batteries, en utilisant une technologie de pointe pour recycler, récupérer et réutiliser les technologies des batteries pour un avenir énergétique renouvelable. La Société en détient actuellement 48.35 % du capital social émis de Recyclus Group Ltd, le premier recycleur à l'échelle industrielle du Royaume-Uni de batteries au lithium-ion et au plomb.
Technology Minerals se concentre sur l'exploration des matières premières nécessaires aux batteries Li-ion, tout en résolvant le problème écologique des batteries Li-ion usagées, en les recyclant pour les réutiliser par les fabricants de batteries. De plus amples informations sur les minéraux technologiques sont disponibles à l'adresse suivante : www.technologyminerals.co.uk. ??
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