Abonnement et abonnement conditionnel – Remplacer
Cette annonce remplace le RNS No 0953C diffusé à 7.00hXNUMX suis le 6 février 2024 qui contenait un nombre d'actions incorrect dans la section Admission, soit 7,487,000 XNUMX XNUMX actions ordinaires . Le nombre correct est de 7,847,000 actions ordinaires et l'admission est désormais modifiée en Le lundi 8.00 février 12 à 2024hXNUMX. Toutes les autres informations restent exactes.
9 février 2024
Blencowe Resources Plc (la « Société »)
Souscription auprès d'un nouvel investisseur pour lever 500,000 3,150,000 $ US et souscription conditionnelle supplémentaire pour XNUMX XNUMX XNUMX $ US
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Admission d'actions ordinaires nouvelles
Nouvel investisseur
La Société est heureuse d'annoncer qu'elle a levé 500,000 392,350 $ US (5 XNUMX £) à XNUMX pence par action auprès d'un investisseur spécialisé basé en Afrique («Investisseur Africain") par l'émission de 7,847,000 XNUMX XNUMX nouvelles actions ordinaires. L'investisseur a effectué une diligence raisonnable approfondie au cours des quatre derniers mois et l'investissement actuel est considéré comme une première entrée dans le projet avant d'autres investissements prévus, si nécessaire. Les actions ont été émises à l'investisseur africain dans le cadre de la marge de manœuvre existante de la Société.
Investisseur supplémentaire et délivrance d’un prospectus
En outre, la Société a levé sous condition 2,500,000 5 50,000,000 £ supplémentaires à XNUMX pence, ce qui a donné lieu à l'émission de XNUMX XNUMX XNUMX de nouvelles actions ordinaires à un investisseur stratégique supplémentaire («Investisseur Stratégique"). La Société est tenue de publier un prospectus étant donné qu'elle émettra plus de 20 % de son capital social émis sur une période de 12 mois. La Société et ses conseillers sont à un stade avancé de la finalisation du prospectus. La société prévoit de publier le prospectus ce mois-ci et informera les actionnaires avant sa publication.
Abonnement conditionnel
L'Investisseur Stratégique a reçu l'accord du comité d'investissement et s'est engagé fermement à souscrire. La souscription par l'Investisseur Stratégique est soumise à l'émission du prospectus par la Société, à une assemblée générale de la Société destinée à approuver certaines résolutions relatives à l'émission de nouvelles actions ordinaires, au règlement de l'investissement ainsi qu'à l'émission et à l'attribution des nouvelles actions ordinaires.
Pour éviter toute ambiguïté, la souscription de l’investisseur africain est ferme et non conditionnée à un quelconque investissement de l’investisseur stratégique. Les fonds de souscription ont été reçus de l'investisseur africain et la Société demandera que les nouvelles actions ordinaires commencent à être négociées.
Admission
Une demande d'admission à la négociation sur la cote officielle et à la Bourse de Londres à partir de 7,847,000h8.00 le lundi 12 février 2024 a été déposée pour XNUMX nouvelles actions ordinaires («Admission").
Conformément aux directives de divulgation et aux règles de transparence de la FCA, la Société confirme qu'après l'admission, le capital social émis élargi de la Société comprendra 217,226,950 XNUMX XNUMX actions ordinaires. La Société ne détient pas d'Actions Ordinaires propres. Par conséquent, après l'admission, le chiffre ci-dessus peut être utilisé par les actionnaires de la Société comme dénominateur pour les calculs afin de déterminer s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans la Société ou une modification de leur intérêt dans la Société, conformément aux directives de divulgation de la FCA et Règles de transparence.
Mike Ralston, PDG de Blencowe Resources, a commenté :
« Je suis heureux de vous présenter cette mise à jour positive concernant nos initiatives de collecte de fonds. Comme indiqué précédemment, nous avons déjà reçu 2,000,000 5,000,000 1,000,000 $ US de subvention de la Société américaine de financement du développement international (« DFC ») sur leur subvention approuvée de XNUMX XNUMX XNUMX $ US. Un million de dollars supplémentaires est attendu du DFC à court terme, une fois les prochaines étapes franchies.
Nous accueillons désormais un nouvel investisseur africain spécialisé dans le registre suite à la levée de fonds de 500,000 5 $ US à XNUMX pence, ce qui représente une prime saine par rapport au prix actuel du marché et souligne leur décision d'investir sur le long terme après un vaste exercice de due diligence. Nous pensons raisonnablement qu’ils chercheront à investir davantage à mesure que notre relation se construit.
De plus, nous sommes actuellement dans les dernières étapes d'une nouvelle souscription de 2.5 millions de livres sterling à 5 pence auprès d'un autre investisseur stratégique et nous travaillons activement avec nos conseillers pour finaliser et publier le prospectus.
Ces deux investissements à 5p soulignent la proposition de valeur offerte par Blencowe et nous fourniront une bonne piste pour achever le DFS cette année. Nous faisons des progrès rapides dans la réduction des risques liés au projet Orom-Cross, en particulier à la suite de la récente lettre d'intérêt reçue de la DFC pour fournir une solution de financement pour la construction et le développement d'Orom-Cross. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec le DFC alors que nous terminons l'EFD afin de garantir que la construction puisse commencer à Orom-Cross en temps opportun.
Je crois que le fait que nous ayons pu trouver des partenaires financiers comme celui-ci témoigne de la qualité du projet Orom-Cross à un moment où le secteur minier junior continue de faire face à d'importantes difficultés en matière de recherche de capitaux. Nous espérons atteindre une VAN dans le DFS nettement supérieure à la VAN après impôts de 482 millions de dollars US obtenue dans l'étude de préfaisabilité et nous tiendrons les actionnaires informés de nos progrès.
Pour de plus amples informations s'il vous plaît contacter:
Ressources Blencowe Plc Sam Quinn |
www.blencoweresourcesplc.com Téléphone : +44 (0) 1624 681 250
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Relations investisseurs Sasha Séthi | Tel: + 44 (0) 7891 677 441
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Financière Tavira Jonathan Evans | Téléphone : +44 (0) 20 3192 1733
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Première équité limitée Jason Robertson | Tel: + 44 (0) 20 7330 1833
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Twitter https://twitter.com/BlencoweRes
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/72382491/admin/
Contexte
Projet de graphite Orom-Cross
Orom-Cross est un projet de graphite potentiel de classe mondiale à la fois par la taille et la qualité du produit final, avec une composante élevée de flocons grossiers plus précieux dans le gisement.
Un permis d'exploitation minière d'une durée de 21 ans pour le projet a été délivré par le gouvernement ougandais en 2019 à la suite de travaux historiques approfondis sur le gisement. Blencowe a achevé avec succès une étude de préfaisabilité sur le projet en juillet 2022 et est maintenant dans la phase d'étude de faisabilité définitive alors qu'il se dirige vers la première production.
Orom-Cross se présente comme un vaste gisement à ciel ouvert peu profond, avec une ressource minérale indiquée et présumée initiale JORC de 24.5 Mt à 6.0 % TGC (teneur totale en graphite). Cette ressource a été définie à partir de seulement environ 2 % de la superficie totale des immeubles, ce qui présente un potentiel de hausse considérable. Le développement de la ressource devrait bénéficier d'un faible taux d'exploitation et d'opérations de creusement gratuites ainsi que d'une énergie hydroélectrique abondante et peu coûteuse provenant du réseau national, garantissant ainsi de faibles coûts d'exploitation. Avec toutes les infrastructures majeures disponibles sur le site ou à proximité, les coûts d'investissement seront également relativement faibles par rapport à la plupart des pairs du graphite.
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