Achèvement de la levée de fonds en actions
4 Avril 2024
Sareum Holdings plc
("sareum" ou la "Entreprise")
Achèvement de la levée de fonds en actions
Admission et droits de vote totaux
Sareum Holdings plc a le plaisir d'annoncer que, suite à ses annonces du 28 mars 2024 et du 2 avril 2024, les offres de placement, de souscription, de souscription du directeur et de vente au détail WRAP seront finalisées aujourd'hui, générant un produit brut de £2.29 millions par l'émission, au total, de 22,889,733 10 XNUMX nouvelles actions ordinaires au prix de placement de XNUMX pence par nouvelle action ordinaire (le "Actions de collecte de fonds").
Placement, Souscription et Souscription Directeur
Suite à son annonce du 28 mars 2024, la Société a p brut élevéun produit de 1.17 million de livres sterling grâce à l'émission d'un total de 11,700,000 9,550,000 2,055,000 actions de collecte de fonds au prix de placement, comprenant 195,000 100,000 95,000 actions de placement dans le cadre du placement par Hybridan LLP, XNUMX XNUMX XNUMX actions de souscription dans le cadre de la souscription par certaines personnes fortunées et XNUMX XNUMX nouvelles actions ordinaires conformément à la souscription des administrateurs (dont XNUMX XNUMX nouvelles actions ordinaires ont été réglées via l'offre de détail WRAP concernant la souscription du Dr Stephen Parker et XNUMX XNUMX nouvelles actions ordinaires sont émises via une souscription directe auprès de la Société).
Offre de vente au détail WRAP élargie
Suite à son annonce du 2 avril 2024, la Société a également le plaisir de confirmer la finalisation de l'offre de détail WRAP largement sursouscrite, qui s'est clôturée à 12h00 BST le 2 avril 2024, levant un produit brut de 1.12 millions de livres sterling grâce à l'émission d'un total de 11,189,733 XNUMX XNUMX actions de collecte de fonds au prix de placement.
Honoraires du conseiller Actions et report du salaire des administrateurs
En plus des actions de collecte de fonds, comme annoncé le 28 mars 2024, la Société émettra également aujourd'hui 576,698 450,000 actions de conversion de salaire en lieu et place des montants dus à certains administrateurs au titre des salaires historiquement différés et XNUMX XNUMX actions d'honoraires de conseiller à certains conseillers pour régler les montants dus au titre d'honoraires professionnels.
Admission et droits de vote totaux
La Société a demandé l'admission à la négociation sur l'AIM à 23,916,431h8 le 00 avril 5 d'un total de 2024 nouvelles Actions Ordinaires («Admission") au titre des Actions de Collecte de Fonds, des Actions de Conversion de Salaire et des Actions de Honoraires de Conseiller ("Nouvelles actions ordinaires").
Les Actions Ordinaires Nouvelles seront, lors de leur émission, créditées comme entièrement libérées et prendront rang pari passu à tous égards avec les Actions Ordinaires existantes de la Société, y compris le droit de recevoir tous les dividendes ou autres distributions effectués, payés ou déclarés au titre de ces actions après Admission.
Suite à l'Admission, le nombre total d'Actions Ordinaires en circulation sera 95,678,309 et le nombre total de droits de vote sera donc 95,678,309, et ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans, ou un changement dans leur intérêt dans, le capital social de la Société en vertu de la Divulgation et Transparence de la FCA. Règles.
Les termes en majuscules utilisés dans cette annonce doivent, sauf définition dans cette annonce ou sauf si le contexte en dispose autrement, avoir la même signification qui leur est attribuée dans les annonces faites par la Société à 07h00 le 28 mars 2024.
Pour plus d'informations:
Sareum Holdings plc Tim Mitchell, PDG Lauren Williams, responsable des relations avec les investisseurs
| +01223 (497700)XNUMX XNUMX |
Strand Hanson Limited (conseiller désigné) James Danse/James Bellman
| +020 (7409)3494 |
Hybridan LLP (Joint Corporate Broker et semelle Broker au Placement) Claire Noyce
| +020 (3764)2341 |
Consilium Communications Stratégiques (RP Financière) Jessica Hodgson / Davide Salvi / Kumail Waljee | +0203 (709)5700 |
De plus amples informations sur la Société peuvent être trouvées sur son site Web à l'adresse https://sareum.com/.
Le LEI de la Société est 213800PKERN2DY8FFM72.
Cette annonce doit être lue dans son intégralité. En particulier, les informations contenues dans la section "Avis importants" de l'annonce doivent être lues et comprises.
La notification ci-dessous est effectuée conformément aux exigences du règlement européen sur les abus de marché :
Formulaire de notification PDMR :
Le formulaire ci-dessous est divulgué conformément aux exigences du règlement sur les abus de marché de l'UE et en relation avec certaines transactions effectuées par les administrateurs dans le cadre de la souscription des administrateurs et de l'émission d'actions de conversion de salaire :
1. | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||||
a) | Nom: | Tim Mitchell | ||||||
2. | Motif de la notification | |||||||
a) | Poste/statut: | Chief Executive Officer | ||||||
b) | Notification initiale/Modification: | Notification initiale | ||||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a) | Nom: | Sareum Holdings plc | ||||||
b) | LEI: | 213800PKERN2DY8FFM72 | ||||||
4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a)b) | Description de l'instrument financier, type d'instrument: Code d'identification: | Actions ordinaires de 0.0125 pence chacune dans le capital social de Sareum Holdings plc GB00B02RFS12 | ||||||
Nature de la transaction: | 1. Achat d'actions 2. Conversion de la dette en actions ordinaires | |||||||
c) | Prix(s) et volume(s):
|
| ||||||
d) | Informations agrégées: · Volume agrégé: · Prix: |
271,359 10 pence par action ordinaire | ||||||
e) | Date de la transaction: | 28 Mars 2024 | ||||||
f) | Lieu de la transaction: | En dehors d'une plate-forme de négociation |
1. | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||||
a) | Nom: | Stephen Parker | ||||||
2. | Motif de la notification | |||||||
a) | Poste/statut: | Président non exécutif | ||||||
b) | Notification initiale/Modification: | Notification initiale | ||||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a) | Nom: | Sareum Holdings plc | ||||||
b) | LEI: | 213800PKERN2DY8FFM72 | ||||||
4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a)b) | Description de l'instrument financier, type d'instrument: Code d'identification: | Actions ordinaires de 0.0125 pence chacune dans le capital social de Sareum Holdings plc GB00B02RFS12 | ||||||
Nature de la transaction: | 1. Achat d'actions 2. Conversion de la dette en actions ordinaires | |||||||
c) | Prix(s) et volume(s):
|
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d) | Informations agrégées: · Volume agrégé: · Prix: |
204,854 10 pence par action ordinaire | ||||||
e) | Date de la transaction: | 28 Mars 2024 | ||||||
f) | Lieu de la transaction: | En dehors d'une plate-forme de négociation |
1. | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||||
a) | Nom: | Bouleau Clive | ||||||
2. | Motif de la notification | |||||||
a) | Poste/statut: | Directeur non-executif | ||||||
b) | Notification initiale/Modification: | Notification initiale | ||||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||||
a) | Nom: | Sareum Holdings plc | ||||||
b) | LEI: | 213800PKERN2DY8FFM72 | ||||||
4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||||
a)b) | Description de l'instrument financier, type d'instrument: Code d'identification: | Actions ordinaires de 0.0125 pence chacune dans le capital social de Sareum Holdings plc GB00B02RFS12 | ||||||
Nature de la transaction: | 1. Achat d'actions 2. Conversion de la dette en actions ordinaires | |||||||
c) | Prix(s) et volume(s):
|
| ||||||
d) | Informations agrégées: · Volume agrégé: · Prix: |
74,126 10 pence par action ordinaire | ||||||
e) | Date de la transaction: | 28 Mars 2024 | ||||||
f) | Lieu de la transaction: | En dehors d'une plate-forme de négociation |
1. | Détails de la personne exerçant des responsabilités de direction / personne étroitement associée | |||||
a) | Nom: | Jean lecteur | ||||
2. | Motif de la notification | |||||
a) | Poste/statut: | Directrice Scientifique | ||||
b) | Notification initiale/Modification: | Notification initiale | ||||
3. | Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | |||||
a) | Nom: | Sareum Holdings plc | ||||
b) | LEI: | 213800PKERN2DY8FFM72 | ||||
4. | Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | |||||
a)b) | Description de l'instrument financier, type d'instrument: Code d'identification: | Actions ordinaires de 0.0125 pence chacune dans le capital social de Sareum Holdings plc GB00B02RFS12 | ||||
Nature de la transaction: | Conversion de dette en actions ordinaires | |||||
c) | Prix(s) et volume(s):
|
| ||||
d) | Informations agrégées: · Volume agrégé: · Prix: |
N/Une seule transaction | ||||
e) | Date de la transaction: | 28 Mars 2024 | ||||
f) | Lieu de la transaction: | En dehors d'une plate-forme de négociation |
Avis importants
Le contenu de cette annonce a été préparé par et relève de la seule responsabilité de la Société.
Cette annonce et les informations qu'elle contient ne sont pas destinées à être diffusées, publiées ou distribuées, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, aux États-Unis ou à destination ou en provenance des États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Colombie (le "États-Unis"Ou"US")), Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Japon, République d'Afrique du Sud, tout État membre de l'EEE ou toute autre juridiction où cela pourrait constituer une violation des lois ou règlements pertinents de cette juridiction.
Les Actions de l'Offre de Détail WRAP n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Loi américaine sur les valeurs mobilières") ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États en vigueur et ne peut être offert ou vendu directement ou indirectement aux États-Unis. Aucune offre publique des actions offertes au détail WRAP n'est effectuée aux États-Unis. Le WRAP Retail Les actions offertes sont offertes et vendues en dehors des États-Unis en "transactions à l'étranger", tel que défini dans et conformément à la réglementation S du US Securities Act ("Regulation S") à des personnes non américaines (au sens de la Réglementation S). En outre, la Société n'a pas été, et ne sera pas, enregistrée en vertu du US Investment Company Act de 1940, tel que modifié.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou d'émission ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription d'actions WRAP Retail Offer aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en République d'Afrique du Sud, dans tout État membre de l'EEE ou toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation est ou peut être illégale. Aucune offre publique des titres mentionnés dans les présentes n'est faite dans une telle juridiction.
Cette annonce n'est pas destinée à être publiée ou distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique. Cette annonce n'est pas une offre de titres à vendre aux États-Unis. Les titres auxquels il est fait référence dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf en vertu d'une dispense d'enregistrement applicable. Aucune offre publique de valeurs mobilières n'est faite aux États-Unis.
La distribution de cette annonce peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et les personnes en possession de tout document ou autre information mentionnée dans les présentes doivent s'informer et respecter une telle restriction. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire.
WRAP est une plateforme technologique exclusive détenue et exploitée par Winterflood Securities Ltd (adresse enregistrée à Riverbank House, 2 Swan Lane, Londres EC4R 3GA ; FRN 141455). Winterflood Securities Ltd («Déluge d'hiver") est autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority, agit exclusivement pour le compte de la Société et pour personne d'autre et ne considérera aucune autre personne (qu'elle soit ou non destinataire de cette annonce) comme son client en relation avec à l'offre de détail WRAP et ne sera responsable envers personne autre que la Société de la fourniture des protections accordées à ses clients, ni de la fourniture de conseils en relation avec l'offre de détail WRAP, l'admission et les autres arrangements mentionnés dans cette annonce.
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Il est en outre noté que l'offre de détail WRAP n'est ouverte qu'aux investisseurs au Royaume-Uni qui relèvent de l'article 43 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (qui inclut un membre existant de la Société) .
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