Achèvement du refinancement
Groupe juridique et général
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10:10 14/05/24
2 Avril 2024
Panther Securities SA
(la « Société » ou le « Groupe »)
Achèvement du refinancement
Suite à l'annonce de la Société faite le 18 décembre 2023, Panther Securities PLC a le plaisir d'annoncer que le refinancement de ses facilités de prêt est désormais finalisé.
La nouvelle facilité (« Nouvelle Facilité ») s'élève à un total de 68 millions de livres sterling, réparti entre un prêt à terme de 55 millions de livres sterling et une facilité renouvelable de 13 millions de livres sterling. La nouvelle facilité a une durée de quatre ans (avec une option de prolongation d'un an supplémentaire sous réserve de l'approbation du crédit). Le taux d'intérêt payable est de 2.3 pour cent. sur trois mois SONIA avec un taux qui peut le porter à 2.5 pour cent sur trois mois SONIA dans certaines circonstances, bien que les deux taux prévus dans l'accord représentent une amélioration par rapport à la facilité précédente. Le Groupe fournit des covenants très similaires à la facilité précédente. La nouvelle installation est garantie par un portefeuille payant composé de 100 propriétés (avec environ 950 unités) réparties sur de nombreux emplacements et utilisations immobilières qui ont été évaluées à 163 millions de livres sterling.
HSBC et Santander restent les co-fournisseurs de la nouvelle installation.
Le Groupe se trouve dans une position privilégiée dans la mesure où il continuera à bénéficier des accords de swap de taux d'intérêt existants, qui offrent une protection efficace contre les taux d'intérêt fixes, nettement inférieure aux taux actuels de SONIA, par rapport à 60 millions de livres sterling sur les 68 millions de livres sterling de la nouvelle facilité. Les swaps de taux d'intérêt du Groupe offrent un taux d'intérêt fixe de 3.40 pour cent. en rapport avec 35 millions de livres sterling de la nouvelle facilité et un taux d'intérêt fixe de 2.01 pour cent. en relation avec 25 millions de livres sterling de la nouvelle facilité. Les durées des swaps existants du Groupe sont au-delà de la durée de la Nouvelle Facilité.
Pour plus d'informations:
Panther Securities plc : Tél: 01707 667 300
Andrew Perloff / Simon Peters
Allenby Capital Limited (Nomade et Joint Broker) Tél: 020 3328 5656
Alex Brearley / Piers Shimwell
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