Acquisition stratégique de Shinez IO Ltd
Cette annonce contient des informations privilégiées aux fins de l'article 7 du règlement sur les abus de marché (UE) 596/2014, car elle fait partie du droit interne britannique en vertu de la loi de 2018 de l'Union européenne (retrait) ("MAR"), et est divulguée conformément aux obligations de la Société en vertu de l'article 17 du MAR. Dès la publication de cette annonce, ces informations sont désormais considérées comme étant du domaine public.
19 Mars 2024
Équipe Internet Group plc
(« Team Internet » ou « TIG » ou « la « Société », ou le « Groupe »)
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Acquisition stratégique de Shinez IO Ltd
Team Internet Group plc (AIM : TIG) a le plaisir d'annoncer qu'il a conclu un accord définitif pour acquérir la totalité du capital social émis d'une entreprise leader de marketing en ligne, Shinez IO Ltd et ses filiales (ensemble « Shinez ») auprès de ses actionnaires actuels. (l'acquisition").
Profil de l'entreprise
Shinez se spécialise dans la production et la promotion de contenus très engageants sur divers canaux tels que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les réseaux natifs. Ses quarante portails actuellement populaires incluent ourfashiontrends.com, falafelandcaviar.com et travelerdreams.com. Tirant parti de cette expertise, Shinez monétise les visites en temps réel via un vaste réseau d'échanges publicitaires, en utilisant une technologie et des stratégies de pointe. Cette approche maximise le potentiel de revenus de chaque élément de contenu et positionne Shinez à la pointe de l'innovation en matière de marketing numérique.
Conditions d'acquisition
Team Internet acquerra Shinez pour une valeur d'entreprise de 41.8 millions de dollars, sans dette nette et sous réserve des ajustements habituels du fonds de roulement net, payable en espèces.
La contrepartie initiale représente un multiple de 4.0x l'EBITDA ajusté de Shinez pour l'exercice 23. Une contrepartie conditionnelle supplémentaire pouvant atteindre 12.3 millions de dollars sera due sous réserve que Shinez atteigne des objectifs financiers ambitieux au cours des deux prochaines années, payable en espèces.
Impact pro forma
Shinez a déclaré un chiffre d'affaires brut de 111 millions de dollars, un chiffre d'affaires net de 17.2 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 10.4 millions de dollars pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Suite à l'acquisition, les états financiers pro forma non audités du groupe élargi pour 2023 indiquent un chiffre d'affaires brut estimé, un chiffre d'affaires net. et un EBITDA ajusté d'environ 948 millions USD, 208 millions USD et 107 millions USD, respectivement. De plus, cette acquisition devrait améliorer considérablement le bénéfice par action (BPA), avec une croissance prévue du BPA ajusté dans la fourchette de pourcentage élevée à un chiffre pour l'exercice pro forma 2023, sans tenir compte des synergies potentielles.
Financement
L'acquisition sera financée par une combinaison de réserves de trésorerie et de l'accord de facilité de crédit renouvelable.
4.6 millions de dollars, soit 11 % de la valeur de l'entreprise, seront conservés sous séquestre pendant quatre ans pour couvrir les garanties et indemnisations habituelles. Un calendrier de libération progressive est prévu pour le séquestre : jusqu'à 50 % seront libérés au deuxième anniversaire de la réalisation de la transaction, suivis de libérations allant jusqu'à 25 % chacune aux troisième et quatrième anniversaires.
Avantages stratégiques
· Diversification: Les prouesses distinctives de Shinez en matière de création de contenu et de syndication, complétées par un mélange équilibré de stratégies de promotion de contenu organique et payant, étendent notre portée à des secteurs verticaux lucratifs et mal desservis tels que le style de vie, l'alimentation et les voyages, entre autres. Cette expansion stratégique diversifie non seulement notre portefeuille, mais débloque également de nouveaux budgets annonceurs, élargissant considérablement notre marché adressable total (TAM).
· Concentration réduite du réseau de monétisation : L'acquisition stratégique de Shinez marque un changement significatif dans la concentration de notre réseau de monétisation. Sur une base pro forma pour l'exercice 23, cette acquisition ferait plus que doubler les revenus du segment marketing en ligne générés indépendamment de notre partenaire de distribution de niveau 1. Plus précisément, cela élève la part des revenus indépendants du segment de 15 % à un chiffre impressionnant de 27 %. Au niveau du groupe, les revenus indépendants augmentent de 33% à 41%.
· Capacités améliorées : La fusion de l'expertise de Shinez en matière d'achat média, de création de contenu et d'optimisation de campagnes avec l'expertise existante de TIG renforcera considérablement notre modèle commercial.
· Opportunités de synergie : Nous prévoyons d'importantes synergies de croissance et de revenus, notamment des ventes croisées réciproques vers et depuis les bases d'éditeurs de Shinez et de TONIC et une intégration verticale plus approfondie avec les principaux réseaux, en particulier Meta.
Calendrier d'achèvement
L'acquisition devrait être finalisée d'ici fin avril/début mai 2024, toutes les conditions de clôture devant être remplies, avec une première consolidation globale au troisième trimestre 3.
Le point de vue du PDG
Michael Riedl, PDG de Team Internet, a commenté :
"Cette acquisition marque une transformation cruciale pour Team Internet Group, s'alignant parfaitement sur notre OM innovant.2 vision - Omni-Media, Omni-Monétisation. Notre vision est d'établir une plateforme polyvalente qui guide de manière experte les internautes à travers divers paysages médiatiques (Omni-Media) et les oriente vers les voies de monétisation les plus efficaces (Omni-Monétisation). L'ajout des capacités et de la portée du marché de Shinez diversifiera non seulement nos sources de revenus, mais accélérera également notre trajectoire de croissance. Nous sommes enthousiasmés par les perspectives qu’apporte ce partenariat. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe Shinez au sein du Team Internet Group.
-Prend fin-
Pour plus d'informations:
Équipe Internet Group Plc Michael Riedl, directeur général William Green, directeur financier | + 44 (0) 203 388 0600 |
Zeus (NOMAD et Joint Broker) Nick Cowles / Jamie Peel / James Edis (Banque d'investissement) Dominic King (courtage d'entreprise) |
+ 44 (0) 161 831 1512 + 44 (0) 203 829 5000 |
Berenberg (Commun Broker) Mark Whitmore / Richard Andrews / Alix Mecklenburg-Solodkoff |
+ 44 (0) 20 3207 7800 |
SEC Newgate (pour les médias) Bob Huxford / Alice Cho / Harry Handyside/Tom Carnegie
| + 44 (0) 203 757 6880 |
À propos de Team Internet Group plc
Team Internet (AIM : TIG) crée des connexions significatives et réussies entre les entreprises et les domaines, les marques vers les consommateurs, les éditeurs vers les annonceurs, permettant à chacun de réaliser ses ambitions numériques. La Société est un leader mondial de solutions Internet qui opère sur deux marchés très attractifs : la publicité numérique à forte croissance (segment Marketing en ligne) et les solutions de gestion de noms de domaine (segment Présence en ligne). Le segment Marketing en ligne de la société crée des parcours de consommation en ligne respectueux de la vie privée et générés par l'IA qui convertissent les utilisateurs de médias en ligne d'intérêt général en consommateurs confiants et convaincus par le biais de sites Web de publi-reportage et d'évaluation. Le segment Présence en ligne est un élément essentiel de l'écosystème mondial des outils de présence et de productivité en ligne, où la Société constitue le principal canal de distribution pour une large gamme de produits numériques. Les bénéfices de haute qualité de la Société proviennent des revenus récurrents d'abonnement dans le segment Présence en ligne et de la part des revenus sur les contrats glissants de type utilitaire dans le segment Marketing en ligne. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez: www.teaminternet.com
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