Avis d'offre publique d'achat
Rancher Energy Corp.
n / a
07:46 20/03/24
NE PAS DISTRIBUER DANS OU DANS OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDENTE AUX ÉTATS-UNIS, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS, TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLUMBIA
CETTE ANNONCE EST À DES FINS D'INFORMATION UNIQUEMENT ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE D'ACHAT NI UNE SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENTE DE BILLETS
API SYNTHÉTIQUE
AVIS D'OFFRE PUBLIQUE
CETTE ANNONCE EST DESTINÉE AUX TITULAIRES DES OBLIGATIONS SENIOR À ÉCHÉANCE 2025 DÉTENUES DANS LE RÈGLEMENT S GLOBAL NOTE PORTANT LE NUMÉRO ISIN XS2194288390 (CODE COMMUN : 219428839)
Synthomer PLC (la « Société ») propose d'acheter au comptant ses obligations de premier rang en circulation à échéance 2025 détenus dans les billets globaux de réglementation S portant le numéro ISIN XS2194288390 (Code commun : 219428839) (les « Obligations ») émis par la Société, à concurrence du Montant Maximum d'Acceptation (tel qu'indiqué ci-dessous) et sous réserve de la Condition de Financement et des autres termes et conditions énoncés ci-dessous.
9 avril 2024 - la Société annonce aujourd'hui qu'elle propose d'acheter au comptant jusqu'à le Montant Maximum d'Acceptation (tel qu'indiqué ci-dessous et qui peut être augmenté ou diminué à la seule et absolue discrétion de la Société) de ses billets en circulation (le "Offre publique d'achat"), comme décrit plus en détail dans la note d'offre publique d'achat datée de la date des présentes (la "Mémorandum d'offre d'achat"). Les termes commençant par une majuscule utilisés dans les présentes mais non définis autrement sont tels qu'énoncés dans le mémorandum d'offre publique d'achat.
La Tendre # commence on la date des présentes et sera expirer à 4h00, heure de Londres, le Avril 162024, à moins que prolongé ou résilié plus tôt par le Entreprise (tel fiable et la date, comme le même Au cours de cette réunion, Matthew a obtenu de précieux conseils et Linda lui a demandé de la tenir au courant de ses progrès. be élargi, le "Date limite d'expiration"). Titulaires de billets doit valablement tendre leur Remarques, et ne sauraient valablement renoncer leur Remarques, à or avant la date limite d'expiration de commander à recevoir le prix d'achat (tel que set en avant ci-dessous) et les intérêts courus (tels que définis ci-dessous) on le Paiement Date (comme défini ci-dessous).
Sous réserve d'un tendre of le Notes in minimum principal des quantités de 100,000 € et multiples de 1,000 XNUMX € par la suite, le montant en espèces à payer à chacun Titulaire en le Notes accepté en achat sera haricot montant (arrondi à 0.01 € près comprenant €0.005 arrondie vers le haut) égal à : (I) l'agrégat quantité d' le Notes de tel Titulaire accepté en achat conformément à la Tendre # au prix d'achat (le "Achat Prix") de €1,000 / 1,000 XNUMX € de capital global montant des billets acceptés ; plus (ii) les montants pour accumulés et impayés intérêt jusqu'à mais non compris le Paiement Date (comme défini ici) on le Notes qui sont acceptés en acheter dans le Tendre Offre ("Intérêt accru").
"Date de Paiement" sera effectuée rapidement après la date limite d'expiration pour tous les billets qui sont (i) valablement déposés (et non valablement retirés) au plus tard à la date limite d'expiration et (ii) acceptés à l'achat conformément aux conditions des présentes. La date de paiement devrait être au plus tard April 19, 2024, sauf prolongation, modification ou résiliation.
La contrepartie globale en espèces (à l'exclusion de tout paiement d'intérêts courus) devant être payée par la Société (la «Considération globale de l'offre") pour acheter le montant nominal total (le cas échéant) des Titres valablement apportés dans le cadre de l'Offre Publique que la Société décide, à sa seule et absolue discrétion, d'accepter pour l'achat (le "Montant de l'acceptation finale"), peut être supérieur ou inférieur au Montant Maximum d'Acceptation initial (tel qu'indiqué ci-dessous et tel que décidé à la seule et absolue discrétion de la Société).
La Société lance l'offre publique d'achat dans le cadre d'une opération de refinancement liée à l'émission prévue par la Société d'obligations de premier rang au plus tard à la date de paiement (la "Nouvelles notes"), pour un montant et selon des modalités raisonnablement satisfaisantes pour la Société (le "Nouvelle émission"). Le produit des Nouveaux Obligations, ainsi que la trésorerie au bilan, seront utilisés (i) pour finaliser l'Offre Publique ou autrement racheter les Obligations (le "Refinancement"), y compris le paiement des intérêts courus et impayés et (ii) pour payer les frais et dépenses liés à la Nouvelle Émission et au Refinancement.
La Société, dans le cadre de l'attribution des Nouvelles Obligations, examinera, entre autres facteurs, si l'investisseur concerné sollicitant une allocation des Nouvelles Obligations a, avant cette attribution, valablement apporté ou donné une ferme intention à la Société ou au Dirigeants de courtiers qu'ils ont l'intention de déposer leurs billets dans le cadre de l'offre publique d'achat et, si tel est le cas, le montant en principal total des billets déposés ou destinés à être déposés par cet investisseur. Par conséquent, un Titulaire qui souhaite souscrire à de Nouvelles Obligations en plus d'apporter valablement ses Obligations à l'achat dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat peut être éligible à recevoir, à la seule et absolue discrétion de la Société, la priorité dans l'attribution des Nouvelles Obligations, sous réserve à l'émission des nouveaux billets et ce porteur de billets soumet également une demande distincte d'achat de ces nouveaux billets aux courtiers-gérants (en leur qualité de gestionnaire de l'émission des nouveaux billets) (le "Priorité du nouveau problème").
Toutefois, la Société n'est pas tenue d'attribuer les Nouvelles Obligations à un Titulaire qui a valablement apporté ou indiqué sa ferme intention d'apporter des Obligations dans le cadre de l'Offre Publique et, si de Nouvelles Obligations sont attribuées, le montant en principal de celles-ci pourra être inférieur ou supérieur à le montant principal des billets offerts par ce porteur et acceptés par la Société dans le cadre de l'offre publique d'achat. Une telle attribution tiendra également compte, entre autres facteurs, de la dénomination des Nouveaux Obligations (soit 100,000 XNUMX €).
Les titulaires de billets qui souhaitent offrir leurs billets pour l'achat dans le cadre de l'offre publique d'achat en plus de souscrire de nouveaux billets peuvent recevoir (à la seule et absolue discrétion de la Société) une priorité d'acceptation dans le cadre de l'offre publique d'achat grâce à l'utilisation d'un numéro de référence unique obtenu auprès du Les directeurs de concessionnaires (les "Code d'acceptation"), sous réserve de la réussite (à la seule détermination de la Société) de l'offre des Nouvelles Obligations et de la réalisation de l'Offre Publique.
Un Titulaire de Titres peut obtenir un tel Code d'Acceptation en contactant les Dealer Managers, dont les coordonnées figurent à la dernière page du Tender Offer Memorandum. La réception d'un code d'acceptation dans le cadre de l'émission des nouveaux billets ne constitue pas une acceptation d'une offre d'achat de billets dans le cadre de l'offre publique d'achat par la Société.
The Offre publique d'achat c estondItioned, amongst otheuh condItions, onthe "Financing CondItion," qui est l'émission par la Société des Nouveaux Titres, on or prior à the Payment Datee, d'un montant et à des conditions raisonnablement satisfaisantes pour la Société. Therecan be no commesurance thà the Entreprise will betble tocomplaisser thet new Issuance unnd satisfy thet Financing CondItion.
L'offre publique d'achat est soumise à les termes ainsi que conditions set en avant in le Offre publique d'achat Mémorandum, comprenant le Financements État ainsi que certains autres coutumier conditions.
Description des billets | Capital impayé(1) | EST DANS/ Code commun | Date d'échéance | Taux du coupon |
Dénomination minimale | Prix d'achat par 1,000 XNUMX € | Montant maximal d'acceptation |
Obligations de premier rang échéant en 2025 | €520,000,000 | XS2194288390/ 219428839
| 1 juillet 2025 | 3⅞% | 100,000 1,000 € et multiples intégraux de XNUMX XNUMX € au-delà | €1,000 | 370,000,000 XNUMX XNUMX € de montant principal total (sous réserve du droit de la Société, à sa seule et absolue discrétion, d'augmenter ou de diminuer le montant principal total des Titres acceptés à l'achat) |
(1) Le capital impayé comprend les billets, qui ont été initialement vendus conformément à la réglementation S du Securities Act (ISIN : XS2194288390 ; Common Code : 219428839), et n'inclut pas les billets émis en vertu de l'acte de fiducie (tel que défini dans les présentes) et initialement vendu conformément à la règle 144A du Securities Act (ISIN : XS2194288630 ; Common Code : 219428863) (le «Remarques sur la règle 144A"), le cas échéant. Rien ne garantit que le montant principal impayé continuera d'être détenu conformément aux obligations globales de la réglementation S. Pour éviter toute ambiguïté, l'offre publique d'achat faite conformément au protocole d'offre publique d'achat n'est effectuée que dans à l'égard des billets qui sont détenus conformément à la réglementation S du Securities Act.
Vous trouverez ci-dessous est un calendrier indicatif fournissant des informations avec respect à la attendu dates et fois en le Tendre Offre. Le calendrier est soumis à changement, et les dates et fois Au cours de cette réunion, Matthew a obtenu de précieux conseils et Linda lui a demandé de la tenir au courant de ses progrès. be élargi, modifiée ou résilié par le Entreprise as décrit dans le Tendre # Mémorandum.
Date | Date et heure du calendrier | événement |
Date de début | 9 avril 2024 | Démarrage de l'offre publique d'achat selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans le mémorandum d'offre publique d'achat. |
Date limite d'expiration | 4h00, heure de Londres, le 16 avril 2024
| Date limite pour que les Notes soient valablement présentées. L'offre publique d'achat expirera à la date limite d'expiration à moins qu'elle ne soit prolongée, rouverte, modifiée ou résiliée avant cette date limite d'expiration. La Société peut, à sa seule et absolue discrétion, rouvrir, prolonger, modifier ou mettre fin à l'offre publique d'achat. |
Annonce des résultats définitifs | Dès que possible après la date limite d'expiration | Dès que possible après la date limite d'expiration, la Société annoncera les résultats de l'offre publique d'achat, y compris le montant de l'acceptation finale (tel que défini dans les présentes) et la contrepartie globale de l'offre. |
Date de Paiement | Pas plus tard que 19 avril 2024 | Sous réserve du respect et/ou de la renonciation aux conditions (y compris la condition de financement), la Société paiera le prix d'achat (plus les intérêts courus) pour le montant de l'acceptation finale d'un montant égal à la contrepartie globale de l'offre (qui peut être augmentée ou diminuée). à la seule et absolue discrétion de la Société). Si la Société accepte l'offre des Obligataires dans le cadre de l'Offre Publique, les Obligataires, ou l'entité dépositaire agissant pour le compte de ces Obligataires, doivent remettre à la Société un titre valable et négociable sur ces Obligations. |
La Société n'acceptera d'offres que pour les Titres, qui sont détenus dans des titres globaux de Réglementation S portant le numéro ISIN XS2194288390 (Code Commun : 219428839). La Société n'acceptera pas d'offres concernant les billets régis par la règle 144A. Chaque Titulaire participer à la Tendre # sera représentent c'est tout ne sauraient une personne américaine et c'est ne sauraient situé et il est non résident dans le Uni États et est ne sauraient participer à la Tendre Offre du Uni États or ça agit on a non discrétionnaire base en un principal pour qui is ne sauraient une personne américaine et est situé ainsi que résident en dehors de Uni États c'est ne pas donner an de commander participer au Tendre Offre du Uni États. Pour les buts de ce fait, "Uni États" veux dire le Uni États d'Amérique, ses territoires et possessions, n'importe quel état of le Uni États of America et le quartier de Colombie.
Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE et HSBC Bank plc sont agissant comme "Concessionnaire Gestionnaires" pour le Tendre Offre. Dans connexion comprenant le Tendre Offre, Citibank, NA, succursale de Londres a était nommé comme tendre agent (en une telle capacité, le "Tendre Agent"). Titulaires avec des questions sur l' Tendre # devrait contacter le Concessionnaire Gestionnaires or le Agent d'appel d'offres. Toute prolongation, amendement ou résiliation de le Tendre L'offre sera publié par le Entreprise par communiqué de presse ou avis à la Tendre Agent.
Aucun de le Compagnie, le Concessionnaire Les gestionnaires, les Tendre Agent or tous de leurs respectifs les affiliés sont Rendre le tous recommandations à la Titulaires de billets quant à que à tendre or se retenir de soumission leurs notes dans le Tendre Offre. Titulaires de billets must décider comment de nombreuses notes qu'ils sera tendre, si seulement.
Les porteurs de billets qui avons Notes enregistrées dans le nom de a broker, Marchand, commercial banque, confiance entreprise ou autre candidat must contacter et donner les instructions appropriées à, tel broker, Marchand, commercial banque, confiance entreprise ou autre candidat si une telle Titulaire désirs à tendre ces notes. La délais fixé par la clairière systèmes pour Soumission of tendre Des instructions Au cours de cette réunion, Matthew a obtenu de précieux conseils et Linda lui a demandé de la tenir au courant de ses progrès. be plus tôt que le pertinent délais spécifié in le Offre publique d'achat Mémorandum.
Des copies du le Tendre Mémorandum d'offre peuvent être obtenu by porteurs de billets éligibles du Tendre Agent au numéro de téléphone ci-dessous.
L'ENTREPRISE Synthomère SA 45 Pall Mall Londres SW1Y 5JG Royaume Uni
|
Les demandes d’informations relatives à l’Offre Publique doivent être adressées à : |
LES GESTIONNAIRES DES CONCESSIONNAIRES |
Citigroup Global Markets Limitée Centre Citigroup Place du Canada Canary Wharf Londres E14 5LB Royaume Uni |
Attn: Groupe de gestion de la responsabilité |
Téléphone : Tel: +44 (20)7986 8969 |
Courriel : [email protected] |
Goldman Sachs Bank Europe SE Marienturm Taunusanlage 9-10 60329 Frankfurt am Main Allemagne
Attention: Groupe de gestion de la responsabilité +44 20 7774 4836 Courriel : [email protected]
HSBC Bank plc 8 Place du Canada Londres E14 5HQ
À l'attention de : Gestion du passif, DCM +44 20 7992 6237 Courriel : [email protected] |
Les demandes d'informations relatives aux procédures d'apport des Notes, de participation à l'Offre Publique et de soumission d'une Instruction Electronique doivent être adressées à l'Agent Soumissionnaire : |
L'AGENT D'APPEL D'OFFRES |
Citibank, NA, succursale de Londres Centre Citigroup Place du Canada Canary Wharf Londres E14 5LB Royaume Uni
Attention : Agence et confiance : équipe Exchange +44 20 7508 3867 Courriel : [email protected]
|
Aucun of la Société, la Curateur, le Concessionnaire Gestionnaires or le Agent d'appel d'offres fait tous recommandation as à que you devrait tendre tous or TOUTE de vos notes. Ce annonce is pas un code à achat tous Des notes ou un sollicitation of an code vendre tous Notes. L'offre publique est va LES PLANTES uniquement par veux dire of le Offre publique d'achat Mémorandum.
AVIS DE NON-RESPONSABILITE
PAS POUR LA DISTRIBUTION DE, À L'INTÉRIEUR, DANS OU VERS LES ÉTATS-UNIS, SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, SAMOA AMÉRICAINES, WAKE ISLAND ET LES NORD ILES MARIANNES) OU TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU LE DISTRICT DE COLOMBIE.
L'appel d'offres # n'est pas réalisé et ne le sera pas be réalisé, directement or indirectement, dans or dans, or by utilisé of les courriers de, ou N'importe quel moyen or instrumentalité of entre États or commerce extérieur de, ou de toutes les installations of une bourse nationale des valeurs mobilières de, les États Unis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la transmission par télécopie, le courrier électronique, le téléphone et Internet. Les billets ne peuvent pas be soumissionné dans l'appel d'offres # by toute utilisation, moyen, instrumentation de cette nature or installation de or aux États-Unis ou personnes situées or résident aux États-Unis. Par conséquent, copies of cette annonce, l'appel d'offres # Mémorandum et tout autre document or documents relatifs à l'appel d'offres L'offre est ne pas être, et ne doit pas être, directement or indirectement, envoyé par courrier or autrement transmis, distribué or transmis (y compris, sans limitation, by dépositaires, candidats or administrateurs) dans or aux États-Unis or à toute personne située or résident aux États-Unis. Toute prétendue offre of Notes dans l'offre # résultant directement or indirectement d'une violation of ces restrictions seront be invalide et toute offre présumée of Notes prises by une personne située or résidant aux États-Unis, or tout agent, fiduciaire or autre intermédiaire agissant on une base non discrétionnaire en un directeur donnant des instructions depuis les États-Unis be invalide et ne sera pas be accepté.
La distribution of l'appel d'offres # Un mémorandum dans certaines juridictions peut be limité by loi. Les personnes dont possession l'appel d'offres # Mémorandum vient sont obligatoires by la Société, les Dealer Managers et l'Agent d'Offre de s'informer et de observer, de telles restrictions.
Cette annonce ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente de l'un des titres décrits dans le présent document, et il n'y aura aucune offre ou vente de ces titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les Offres Publiques sont faites uniquement conformément au Mémorandum d'Offre Publique en date du 9 avril 2024.
Cette annonce doit be à lire conjointement avec l'offre # Mémorandum. Cette annonce et l'appel d'offres # Le mémorandum contient des informations importantes qui devraient be lire attentivement before toute décision est prise concernant l'offre publique d'achat. Si seulement Titulaire a un doute quant aux mesures à prendre, il est recommandé que ce Titulaire cherche son propre des conseils financiers et juridiques, y compris quant à d'éventuelles conséquences fiscales, immédiatement à partir de son stockbroker, directeur de banque, avocat, comptable or autre conseiller financier ou juridique indépendant. Tout individu or société dont les billets sont détenus on son nom by a broker, courtier, banque, dépositaire, société de fiducie or autre candidat or l'intermédiaire doit contacter cette entité s'il souhaite apporter des Notes à l'Offre Publique. Aucun of la Société, les Concessionnaires Dirigeants or l'Agent de Soumission fait toute recommandation quant à la participation ou non des Titulaires à l'Offre Publique.
Tous les délais set by tout intermédiaire be avant les délais précisés dans l'offre # Mémorandum.
Les informations contenues dans cette annonce ne constituent pas une invitation ou une incitation à s'engager dans une activité d'investissement au sens de la loi britannique sur les services et marchés financiers de 2000. Au Royaume-Uni, cette annonce est distribuée uniquement et s'adresse uniquement à (i) les personnes qui se trouvent en dehors du Royaume-Uni, (ii) les personnes au Royaume-Uni répondant à la définition des professionnels de l'investissement (telle que définie à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( l'"Ordonnance de Promotion Financière")), (iii) les personnes qui relèvent de l'Article 43 de l'Ordonnance de Promotion Financière ou (iv) toute autre personne à qui l'Ordonnance de Promotion Financière peut par ailleurs légalement être rendue en vertu de l'Ordonnance de Promotion Financière (toutes ces personnes étant ensemble désignées qualifiées de « personnes concernées »). Cette annonce et le Tender Offer Memorandum s'adressent uniquement aux personnes concernées et ne doivent pas être suivis ou invoqués par des personnes qui ne sont pas des personnes concernées.
Cette annonce contient des déclarations et des informations prospectives qui sont nécessairement soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des transactions décrites dans les présentes ni quant aux modalités de ces transactions. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de corriger les informations contenues dans cette annonce.
RNS peut utiliser votre adresse IP pour confirmer le respect des termes et conditions, pour analyser votre interaction avec les informations contenues dans cette communication et pour partager cette analyse de manière anonyme avec d'autres dans le cadre de nos services commerciaux. Pour plus d'informations sur la manière dont RNS et la Bourse de Londres utilisent les données personnelles que vous nous fournissez, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.