Avis de stabilisation
20th Février 2024
Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle une telle distribution serait illégale.
Enel SpA
Annonce de la période de pré-stabilisation
J.P. Morgan SE, (contact: Rishik Arya 0207 134 2468) hereby gives notice, as Stabilisation Coordinator, that the Stabilising Manager(s) named below may stabilise the offer of the following securities in accordance with Commission Delegated Regulation EU/xxx/2016 under the Market Abuse Regulation (EU/596/2016).
Les titres : | |
Emetteur: | Enel SpA |
Garant (le cas échéant) : | N/D |
Montant nominal global : | Indice de référence EUR |
Description: | EUR Perpetual-Non-Call-5.25-year REG S Bearer notes Cotation : Euronext Dublin |
Prix de l'offre: | TBC |
Autres conditions de l'offre : | 100 1 EUR x XNUMX XNUMX |
Stabilisation: | |
Responsable(s) de la stabilisation : | JP Morgan SE (en tant que coordinateur de la stabilisation) BBVA (Stabilisation manager) BNP Paribas (Responsable stabilisation) BoFA (Stabilisation manager) Caixabank Capital Markets (Stabilisation manager) Citi (responsable de la stabilisation) Commerzbank (Stabilisation manager) Goldman Sachs (Stabilisation manager) HSBC (Stabilisation manager) IMI- Intesa (Stabilisation manager) Natwest (Stabilisation manager) Santander (Stabilisation manager) Unicredit (Stabilisation manager)
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Début de la période de stabilisation : | 20 Février 2024 |
La période de stabilisation devrait se terminer au plus tard : | 20 Mars 2024 |
Existence, taille maximale et conditions d'utilisation de plus de?Facilité d'attribution : | Le(s) Gestionnaire(s) de Stabilisation peuvent sur-attribuer les titres pour un montant n'excédant pas 5 % du montant nominal global indiqué ci-dessus. |
Plateforme de négociation de stabilisation : | En vente libre, à confirmer |
Dans le cadre de l'offre des titres ci-dessus, le(s) Gestionnaire(s) Stabilisateur(s), ou des personnes agissant pour le compte du (des) Gestionnaire(s) stabilisateur(s) peuvent surattribuer les titres, à condition que le montant en principal total des titres attribués n'excède pas 105 pour cent du montant total en principal des titres, ou effectuer des transactions en vue de soutenir le prix du marché des titres à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir. Toutefois, la stabilisation ne peut pas nécessairement intervenir et toute action de stabilisation, si elle est commencée, peut cesser à tout moment, mais elle doit se terminer au plus tôt 30 jours après la date d'émission des titres et 60 jours après la date d'attribution des titres titres.
Cette annonce est uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une invitation ou une offre de souscrire, de souscrire ou d'acquérir ou de céder de quelque manière que ce soit des titres de l'Émetteur dans quelque juridiction que ce soit.
Cette annonce et l'offre des titres auxquels elle se rapporte ne s'adressent et ne s'adressent qu'à des personnes en dehors du Royaume-Uni et des personnes au Royaume-Uni qui ont une expérience professionnelle dans les questions liées aux investissements ou qui sont des personnes fortunées au sens de l'article 12( 5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 et ne doit pas être utilisé ou invoqué par d'autres personnes au Royaume-Uni.
En outre, si et dans la mesure où cette annonce est communiquée ou l'offre des titres auxquels elle se rapporte est faite dans un État membre de l'EEE qui a transposé la directive 2003/71/CE (ainsi que toutes les mesures d'exécution applicables dans dans tout État membre, la "Directive Prospectus") avant la publication d'un prospectus relatif aux valeurs mobilières qui a été approuvé par l'autorité compétente de cet État membre conformément à la Directive Prospectus (ou qui a été approuvé par une autorité compétente en dans un autre État membre et notifiée à l'autorité compétente de cet État membre conformément à la Directive Prospectus), cette annonce et l'offre ne sont adressées et adressées qu'aux personnes de cet État membre qui sont des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus ( ou qui sont d'autres personnes auxquelles l'offre peut être légalement adressée) et ne doivent pas être invoquées ou invoquées par d'autres personnes dans cet État membre e
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