Avis de stabilisation
3 Avril 2024
Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans toute juridiction dans laquelle une telle distribution serait illégale.
Permanent TSB Group Holdings plc
Annonce de la période de pré-stabilisation
Morgan Stanley & Co. International plc (contact: Morgan Stanley Debt Syndicate - Matteo Benedetto; +44 20 7677 3409) hereby gives notice, as Coordinating Stabilisation Manager, that the Stabilisation Manager(s) named below may stabilise the offer of the following securities in accordance with Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 and/or the UK FCA Stabilisation Binding Technical Standards.
titres
Emetteur: | Permanent TSB Group Holdings plc |
Garant(s) (le cas échéant) : | N/D |
Montant nominal global : | Pour être confirmée |
Description: | Green Senior Reset Notes due 2030 |
Prix de l'offre: | 100 pour cent. |
Stabilisation
Responsable(s) de la stabilisation : | Morgan Stanley & Co. International plc BNP Paribas Goldman Sachs International Stock GoodbodybrokerUC UBS Europe SE |
Stabilisationperioh expected to staràn: | 3 Avril 2024 |
Stabilisationperioh expected to fin non later than: | 10 mai 2024 |
Existence, maximum size et conditions de toise de over-allotment facility: | La stabilisation Manager(s) maJever-allot the securities to the mesure permitted in accordance with unepplicable law |
Plate-forme(s) de négociation de stabilisation : | Marché réglementé de la Bourse irlandaise (Euronext Dublin) |
Dans le cadre de l'offre des titres ci-dessus, le ou les Gestionnaires de Stabilisation peuvent surallouer les titres ou effectuer des transactions en vue de soutenir le prix de marché des titres pendant la période de stabilisation à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir. . Toutefois, la stabilisation ne se produira pas nécessairement et toute action de stabilisation, si elle est entamée, peut cesser à tout moment. Toute action de stabilisation ou attribution excédentaire sera menée conformément à toutes les lois et règles applicables.
Cette annonce est uniquement à des fins d'information et ne constitue pas une invitation ou une offre de souscrire, de souscrire ou d'acquérir ou de céder de quelque manière que ce soit des titres de l'Émetteur dans quelque juridiction que ce soit.
Cette annonce et l'offre des titres auxquels elle se rapporte ne s'adressent et ne s'adressent qu'à des personnes en dehors du Royaume-Uni et des personnes au Royaume-Uni qui ont une expérience professionnelle dans les questions liées aux investissements ou qui sont des personnes fortunées au sens de l'article 12( 5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 et ne doit pas être utilisé ou invoqué par d'autres personnes au Royaume-Uni.
Si et dans la mesure où cette annonce est communiquée ou si l'offre des titres auxquels elle se rapporte est faite dans un État membre de l'EEE avant la publication d'un prospectus relatif aux titres qui a été approuvé par l'autorité compétente de cet État membre conformément au règlement (UE) 2017/1129 (le "Règlement sur les prospectus de l'EEE") (ou qui a été approuvé par une autorité compétente dans un autre État membre et notifié à l'autorité compétente de cet État membre conformément au règlement prospectus de l'EEE), le présent avis et l'offre sont uniquement adressés et destinés aux personnes dans ce État membre qui sont des investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus EEE (ou qui sont d'autres personnes à qui l'offre peut légalement être adressée) et qui ne doivent pas faire l'objet d'actions ou être invoquées par d'autres personnes dans cet État membre.
If et to the extent that thic'est announcement is communicated in, or til offer de the securities to which it relates is made in, au Royaume-Uni before thet peutblicatile jour de l'aprospectus in relation to the securities which a been approved by til competent authority iau Royaume-Uni in accordanser with Règlement (UE) 2017/1129 dans la mesure où il fait partie du droit interne en vertu de la loi de 2018 sur le retrait de l'Union européenne (le "UK Règlement sur les prospectus"), this annoncerment et theoffèrere surltu ajoutesressed to et directed à persons in au Royaume-Uni who aret qualified investors within the meaniNg de the UK Prospectus Règlement (or who unre otson persons to wCDM til offer may lawfulltu seras ajoutéressed) et mustnoje ne serai pas uncted on ou relied sur bJetherpersons in au Royaume-Uni.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres mentionnés ci-dessus n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou dispense d'enregistrement. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis.
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