Carnival PLC - Carnival annonce le prix d'une offre de billets de premier rang non garantis à 500 % de 5.75 millions d'euros ; Réévaluation réussie des facilités de prêt à terme B de premier rang garanties de premier rang
Carnival PLC - Carnival annonce le prix d'une offre de billets de premier rang non garantis à 500 % de 5.75 millions d'euros ; Réévaluation réussie des facilités de prêt à terme B de premier rang garanties de premier rang
PR Newswire
LONDRES, Royaume-Uni, 22 avril
Carnival Corporation & plc annonce le prix d'une offre de 500 millions d'euros de billets de premier rang non garantis à 5.75 % pour le refinancement et la réduction des frais d'intérêts et une retarification réussie des facilités de prêt à terme B garanties de premier rang de premier rang pour les frais d'intérêts et la réduction de la dette
Le produit de l'offre de billets de premier rang non garantis et la trésorerie disponible seront utilisés pour rembourser 500 millions d'euros de billets de premier rang non garantis à 7.625 % échéant en 2026 ; liquidités disponibles pour rembourser 800 millions de dollars des facilités de prêt à terme
MIAMI, 19 avril 2024 -- Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE : CCL ; NYSE : CUK) a annoncé aujourd'hui que Carnival Corporation (la « Société ») a fixé le prix de son offre privée (l'« Offre de billets ») à un montant total de 500 millions d'euros. montant en principal de billets de premier rang non garantis à 5.75 % échéant en 2030 (les « billets »). La Société prévoit d'utiliser le produit net de l'Offre d'Obligations, ainsi que la trésorerie disponible, pour rembourser ses 500 millions d'euros d'obligations de premier rang non garanties à 7.625 % échéant en 2026 (les "2026 € Unsecured Notes"), entraînant une réduction des charges d'intérêts sur cet encours de dette de près de 2 %.
De plus, la Société a reçu des engagements de prêteurs visant à réviser le prix de sa facilité de prêt à terme garantie de premier rang de première priorité venant à échéance en 2028 (la « facilité de prêt à terme garantie de 2028 ») et de sa facilité de prêt à terme garantie de premier rang de première priorité venant à échéance en 2027 (la « facilité de prêt à terme garantie de premier rang » venant à échéance en 2027 (la « facilité de prêt à terme garantie de premier rang »). XNUMX Secured Term Loan Facility » et, cette transaction, la « Transaction de retarification »). Dans le cadre de l'opération de retarification, la Société prévoit effectuer un remboursement anticipé partiel de 500 millions de dollars au titre de la facilité de prêt à terme garanti 2028 et un remboursement anticipé partiel de 300 millions de dollars dans le cadre de la facilité de prêt à terme garanti 2027.
L'Offre de Titres, le remboursement des 2026 € Les billets non garantis et l'opération de révision du prix s'inscrivent dans la continuité de la réduction continue de la dette et des intérêts débiteurs de la société ainsi que de la simplification de la structure du capital. Ensemble, la réduction des taux d'intérêt et de la dette totale devrait entraîner une réduction des charges d'intérêt nettes de plus de 30 millions de dollars pour le reste de 2024 et plus 50 millions de dollars sur une base annualisée.
L'offre de billets et l'opération de retarification devraient être clôturées le 25 avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles et de l'exécution de la documentation définitive. Le rachat précédemment annoncé du 2026 € Les billets non garantis devraient survenir le 26 avril 2024 et est conditionné à la clôture de l'offre de billets.
Les billets paieront des intérêts annuellement sur Janvier 15 de chaque année, à partir du 15 janvier 2025, à raison de 5.75% par an. Les billets ne seront pas garantis et viendront à échéance le 15 janvier 2030. Les billets seront entièrement et inconditionnellement garantis sur une base non garantie, conjointement et solidairement, par Carnival plc et certaines des filiales de la Société et de Carnival plc qui garantissent également notre dette garantie de premier rang, certains de nos autres billets non garantis et nos billets convertibles.
Après la mise en œuvre de la retarification, la facilité de prêt à terme garantie 2028 portera intérêt à un taux annuel égal au SOFR avec un plancher de 0.75 %, majoré d'une marge égale à 2.75 %. La facilité de prêt à terme garantie 2027 portera intérêt à un taux annuel égal au SOFR avec un plancher de 0.75 %, plus une marge égale à 2.75 %.
PJT Partners agit en tant que conseiller financier indépendant de Carnival Corporation & plc.
Ce communiqué de presse ne constitue pas un avis de rachat à l'égard de la 2026 € Billets non garantis.
Les billets ne sont offerts qu'aux personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières »), et en dehors les États Unis, uniquement aux investisseurs non américains conformément à la réglementation S du Securities Act.
Les billets ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act ou de toute loi sur les valeurs mobilières d'un État et ne peuvent être offerts ou vendus en les États Unis enregistrement absent ou une exemption applicable des exigences d'enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières et des lois des États applicables.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets ou de tout autre titre et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans tout État ou juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale. .
À propos de Carnival Corporation & plc
Carnival Corporation & plc est la plus grande compagnie de croisières au monde et l'une des plus grandes sociétés de voyages de loisirs, avec un portefeuille de compagnies de croisières de classe mondiale - AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australie), P&O Cruises (Royaume-Uni), Princess Cruises et Seabourn.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Carnival Corporation et Carnival plc et leurs filiales respectives sont désignées collectivement dans ce communiqué de presse par les termes « Carnival Corporation & plc », « notre », « notre » et « nos ». Certaines des déclarations, estimations ou projections contenues dans ce communiqué de presse sont des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses à notre égard, y compris certaines déclarations concernant les transactions de financement décrites ici, les résultats futurs, les opérations, les perspectives, les plans. , les objectifs, la réputation, les flux de trésorerie, la liquidité et d'autres événements qui ne se sont pas encore produits. Ces déclarations sont destinées à remplir les conditions d'exonération de responsabilité prévues par l'article 27A du Securities Act et l'article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tels que modifiés. Toutes les déclarations autres que les déclarations portant sur des faits historiques sont des déclarations qui pourraient être considérées comme prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles concernant notre activité et le secteur dans lequel nous opérons ainsi que sur les convictions et hypothèses de notre direction. Nous avons essayé, autant que possible, d'identifier ces déclarations en utilisant des mots comme « volonté », « peut », « pourrait », « devrait », « croirait », « dépend », « s'attend à », « objectif, " "aspiration", "anticiper", "prévision", "projet", "futur", "intention", "planifier", "estimer", "cible", "indiquer", "perspectives" et expressions similaires de l'avenir. l’intention ou le côté négatif de ces termes.
Les déclarations prospectives comprennent les déclarations relatives à nos perspectives et à notre situation financière, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant :
• Tarification | • Bénéfice (perte) net ajusté |
• Niveaux de réservation | • BAIIA ajusté |
• Occupation | • Bénéfice ajusté par action |
• Intérêts, taxes et frais de carburant | • Flux de trésorerie disponible ajusté |
• Taux de change | • Indemnités journalières nettes |
• Justes valeurs de l'achalandage, des navires et des marques | • Rendements nets |
• Cotes de liquidité et de crédit | • Coûts de croisière ajustés par ALBD |
• Indicateurs de levier de qualité investissement | • Coûts de croisière ajustés hors carburant par ALBD |
• Estimations des durées de vie amortissables et des valeurs résiduelles des navires | • Rendement ajusté du capital investi |
• Les transactions décrites aux présentes |
Étant donné que les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, de nombreux facteurs pourraient faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par nos déclarations prospectives. Cette note contient d'importantes mises en garde concernant les facteurs connus qui, selon nous, pourraient affecter de manière significative l'exactitude de nos déclarations prospectives et avoir un impact négatif sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière. De plus, bon nombre de ces risques et incertitudes sont actuellement, et pourraient continuer à être amplifiés à l’avenir, par notre solde d’endettement important contracté pendant la pause de nos opérations de croisières invités. Il peut exister des risques supplémentaires que nous considérons comme insignifiants ou qui sont inconnus. Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, les suivants :
- Les événements et les conditions dans le monde, notamment l'incertitude géopolitique, les guerres et autres actions militaires, l'inflation, la hausse des prix du carburant, la hausse des taux d'intérêt et d'autres préoccupations générales ayant une incidence sur la capacité ou le désir des personnes de voyager ont conduit, et pourraient conduire à l'avenir, à une baisse de la demande de croisières ainsi que des impacts négatifs sur nos coûts d'exploitation et notre rentabilité.
- Les pandémies ont eu par le passé et pourraient avoir à l'avenir un impact négatif important sur notre situation financière et nos opérations.
- Des incidents concernant nos navires, nos passagers ou l'industrie des croisières ont eu par le passé et pourraient, à l'avenir, avoir un impact négatif sur la satisfaction de nos passagers et de notre équipage et porter atteinte à notre réputation.
- Modifications et non-respect des lois et réglementations en vertu desquelles nous opérons, telles que celles relatives à la santé, à l'environnement, à la sûreté et à la sécurité, à la confidentialité et à la protection des données, à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la corruption, aux sanctions économiques, à la protection du commerce, au travail et l'emploi et la fiscalité peuvent être coûteux, comme cela a été le cas dans le passé, et pourraient, à l'avenir, donner lieu à des litiges, à des mesures coercitives, à des amendes, à des pénalités et à une atteinte à la réputation.
- Les facteurs associés au changement climatique, y compris l'évolution et l'augmentation des réglementations, l'inquiétude mondiale croissante concernant le changement climatique et l'évolution du consumérisme soucieux du climat et de l'examen minutieux des parties prenantes, ainsi que la fréquence et/ou la gravité croissantes des conditions météorologiques défavorables, pourraient avoir une incidence négative sur nos activités.
- L’incapacité d’atteindre ou d’atteindre nos cibles, nos aspirations, nos initiatives, ainsi que nos déclarations et divulgations publiques les concernant, y compris celles liées aux questions de développement durable, peut nous exposer à des risques susceptibles d’avoir un impact négatif sur nos activités.
- Les atteintes à la sécurité des données et les manquements à la confidentialité des données, ainsi que les perturbations et autres dommages à nos bureaux principaux, aux opérations informatiques et aux réseaux de systèmes et le fait de ne pas suivre le rythme des développements technologiques peuvent avoir un impact négatif sur nos opérations commerciales, la satisfaction de nos invités et de notre équipage. et peut porter atteinte à la réputation.
- La perte de membres clés de l'équipe, notre incapacité à recruter ou à conserver des membres qualifiés de l'équipe à terre et à bord et l'augmentation des coûts de main-d'œuvre pourraient avoir une incidence défavorable sur nos activités et nos résultats d'exploitation.
- Les augmentations des prix du carburant, les changements dans les types de carburant consommés et la disponibilité de l'approvisionnement en carburant peuvent avoir un impact négatif sur nos itinéraires et nos coûts prévus.
- Nous nous appuyons sur des fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement qui font partie intégrante des opérations de nos entreprises. Ces fournisseurs et prestataires de services pourraient ne pas être en mesure de respecter leurs engagements, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur nos activités.
- Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence défavorable sur nos résultats financiers.
- La surcapacité et la concurrence dans le secteur des croisières et des vacances terrestres peuvent avoir une incidence négative sur nos ventes de croisières, nos tarifs et nos options de destination.
- L'incapacité à mettre en œuvre nos programmes de construction navale et nos réparations, entretiens et rénovations de navires peut avoir un impact négatif sur nos opérations commerciales et la satisfaction de nos clients.
- Nous avons besoin d’un montant important de liquidités pour assurer le service de notre dette et maintenir nos opérations. Notre capacité à générer des liquidités dépend de nombreux facteurs, y compris ceux indépendants de notre volonté, et nous pourrions ne pas être en mesure de générer les liquidités nécessaires au service de notre dette et à la poursuite de nos activités.
- Notre dette importante pourrait nuire à notre santé financière et à notre flexibilité opérationnelle.
- Les facteurs de risque inclus dans le rapport annuel de Carnival Corporation et Carnival plc sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 26 janvier 2024 et le rapport trimestriel de Carnival Corporation et Carnival plc sur formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 27 mars 2024.
L'ordre des facteurs de risque indiqué ci-dessus n'est pas destiné à refléter notre indication de priorité ou de probabilité.
Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme une prédiction des résultats réels. Sous réserve de toute obligation continue en vertu de la loi applicable ou de toute règle boursière pertinente, nous déclinons expressément toute obligation de diffuser, après la date du présent document, toute mise à jour ou révision de ces déclarations prospectives pour refléter tout changement dans les attentes ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquelles ces déclarations sont fondées.
Les déclarations prospectives et autres contenues dans ce document peuvent également porter sur nos progrès, nos plans et nos objectifs en matière de développement durable (y compris le changement climatique et les questions liées à l'environnement). En outre, les déclarations historiques, actuelles et prospectives liées au développement durable et au climat peuvent être basées sur des normes et des outils de mesure des progrès qui sont encore en développement, des contrôles et processus internes qui continuent d'évoluer, et des hypothèses et prévisions qui sont soumises à des modifications. changement dans le futur et pourraient ne pas être généralement partagés.
SOURCE Carnival Corporation & plc
CONTACT : Médias, Jody Venturoni, Carnival Corporation, [email protected], (469) 797-6380; Relations avec les investisseurs, Beth Robert, Société Carnaval, [email protected], (305) 406-4832