Clôture de l'offre mondiale secondaire par Pfizer
Haleon SA : achat d'environ 315 millions de livres sterling d'actions auprès de Pfizer parallèlement à la clôture de l'offre mondiale secondaire par Pfizer à Haleon
21 Mars 2024: Haleon plc (« Haleon ») a annoncé aujourd'hui avoir racheté 102,272,727 315 2023 actions ordinaires (« Actions ordinaires ») auprès de Pfizer Inc. (« Pfizer ») pour un prix global d'environ 315 millions de livres sterling (le « Rachat d'actions »). Haleon a l'intention d'annuler les actions ordinaires rachetées. Le rachat d'actions a été réalisé conformément aux termes de l'acte de rachat d'actions entre Haleon et Pfizer approuvé par les actionnaires de Haleon lors de son assemblée générale annuelle de 500. Le rachat d'actions représente environ 2024 millions de livres sterling sur les 2023 millions de livres sterling au total qu'Haleon prévoit d'allouer aux rachats d'actions en 29, comme indiqué dans ses résultats annuels 2024 du XNUMX février XNUMX. Toutes les prévisions antérieures, y compris sur l'allocation du capital, restent inchangées. .
Le Rachat d'Actions a été réalisé parallèlement à la clôture de l'offre globale (l'« Offre Globale ») par Pfizer de 790,554,820 196,554,820 90 actions ordinaires Haleon, dont XNUMX XNUMX XNUMX Actions Ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares, chacune représentant deux Actions Ordinaires (« ADS »), et ensemble avec les Actions Ordinaires, les « Titres »). Suite à l'Offre Globale, les actions Pfizer restantes dans Haleon seront soumises à une période de blocage de XNUMX jours en faveur de Citigroup et Morgan Stanley, sous réserve des exceptions habituelles et d'une renonciation.
Après la réalisation du rachat d'actions et l'annulation ultérieure des actions ordinaires rachetées :
? | le nombre total d'actions ordinaires émises par Haleon avec droit de vote sera de 9,132,301,104 102,272,727 1.1 XNUMX, ce qui représente une réduction du nombre d'actions ordinaires avec droit de vote de XNUMX XNUMX XNUMX ou XNUMX % ; et |
? | La participation de Pfizer dans Haleon sera réduite de 32 % à environ 22.6 % des actions ordinaires émises par Haleon avec droit de vote. |
Brian McNamara, PDG de Haleon a commenté: « Notre participation à l'offre mondiale de Pfizer est une étape importante pour Haleon, reflétant la confiance dans nos perspectives et les grands progrès que nous avons réalisés en matière de désendettement depuis la cotation. Elle est également cohérente avec les priorités d'allocation du capital que nous avons partagées avec nos résultats annuels en février. " Pour l'avenir, nous sommes convaincus que la poursuite de notre stratégie de croissance contribuera à générer des rendements supérieurs pour les actionnaires. "
Citigroup et Morgan Stanley ont agi en qualité de coordinateurs mondiaux conjoints et de teneurs de livre conjoints de l'offre globale. Barclays, JP Morgan et UBS Investment Bank ont agi en tant que teneurs de livre conjoints de l'offre globale (avec les coordonnateurs mondiaux conjoints, les « Banques »).
Haleon a déposé une déclaration d'enregistrement (la « Déclaration d'enregistrement ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour les titres auxquels se rapporte cette communication. L'Offre Globale a été réalisée uniquement au moyen d'un prospectus écrit et d'un supplément de prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne relatifs à l'Offre globale peuvent également être obtenus auprès de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 1-800-831-9146, Morgan Stanley. & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 À l'attention de : Prospectus Department, Barclays à : Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, [email protected] ((888) 603-5847), JP Morgan à : JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, téléphone : 1-866-803-9204, ou par courrier électronique à [email protected] et UBS Investment Bank à : UBS Securities LLC, Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, par téléphone au (888) 827-7275 ou par e-mail [email protected].
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans aucun État ou autre juridiction dans lequel, ou à toute personne à qui, une telle offre, sollicitation ou vente serait illégal avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou autre juridiction. La distribution ou la communication de ce communiqué ou du supplément de prospectus relatif à l'Offre Globale dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Toute offre peut être retirée ou révoquée, sans obligation ni engagement d'aucune sorte, à tout moment avant l'avis de son acceptation donné après la date d'entrée en vigueur.
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À propos de Haleon
Haleon (LSE / NYSE : HLN) est un leader mondial de la santé grand public, dont l'objectif est d'offrir une meilleure santé au quotidien à l'humanité. Le portefeuille de produits de Haleon couvre cinq grandes catégories : santé bucco-dentaire, soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive et autres, et vitamines, minéraux et suppléments (VMS). Ses marques de longue date - telles qu'Advil, Sensodyne, Panadol, Voltaren, Theraflu, Otrivin, Polident, parodontax et Centrum - reposent sur une science fiable, l'innovation et une profonde compréhension humaine.
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.haleon.com.
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