Levée de fonds de 2.0 millions de livres sterling
Les informations contenues dans cette annonce sont considérées par la Société comme des informations privilégiées, comme stipulé dans le Règlement sur les abus de marché (UE) n° 596/2014, tel qu'importé dans les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (Retrait) (telle que modifiée) et certaines autres mesures d'application ("UK MAR"). Avec la publication de cette annonce via un Service d'Information Réglementaire (« SIF »), ces informations privilégiées sont désormais considérées comme étant du domaine public.
29 Février 2024
Tekcapital plc
("Tekcapital" ou la "Société")
Collecte de fonds de 2.0 millions de livres sterling (environ 2.5 millions de dollars américains)
Tekcapital Plc (AIM : TEK), le groupe britannique d'investissement en propriété intellectuelle axé sur la création de produits de valeur susceptibles d'améliorer la vie des gens, annonce avoir levé un total de £2.0 millions (c.USD2.5m) avant dépenses, dans le cadre d'une collecte de fonds (le "Collecte de fonds") comprenant un placement ("Placement") auprès des actionnaires existants et nouveaux, par l'émission, au total, de 16,900,000 actions ordinaires nouvelles de 0.4 pence chacune de la Société (le "Actions ordinaires"), à un prix ("Placer le prix") de 10 pence par action (le "Placer des actions") , accompagné d'un abonnement ("Abonnements") par les actionnaires existants et nouveaux d'un total de 3,100,000 nouvelles Actions Ordinaires ("Actions de souscription") au Prix de Placement.
Le Placement a été réalisé par la Société broker SP Angel Corporate Finance LLP.
Points saillants:
- £2.0m (USD2.5m) avant que les dépenses ne soient levées au moyen de la collecte de fonds.
Les fonds récoltés seront utilisés comme suit :
- £300,000 pour achever la construction et le déploiement commercial du nouveau centre de surveillance et de contrôle à distance (RMCC) de Guident Ltd
- £500,000 XNUMX pour un investissement dans une opportunité de société du portefeuille d'IA générative
- Remboursement du prêt de 600,000 XNUMX £ plus intérêts conclu par Tekcapital Europe Limited (filiale en propriété exclusive de la Société) avec Innovative Eyewear Inc. comme annoncé le 12 janvier 2024
- le reste des fonds levés sera principalement destiné au fonds de roulement supplémentaire.
Admission et droits de vote totaux
Une demande sera déposée pour que les Actions de Placement et les Actions de Souscription soient admises à la négociation sur AIM (« Admission »). Il est prévu que l'admission deviendra effective aux alentours de 06 Mars 2024.
Suite à l'émission de la Les Actions de Placement et les Actions de Souscription qui, lors de l'Admission, prendront rang pari passu avec les Actions Ordinaires existantes, le nombre total d'Actions Ordinaires en circulation avec droit de vote dans la Société sera de 198,188,162 . Il n'y a pas d'actions auto-détenues.
La figure ci-dessus de 198,188,162 XNUMX XNUMX Actions Ordinaires peut donc être utilisé par les actionnaires comme dénominateur pour le calcul par lequel ils peuvent déterminer s'ils sont tenus de notifier leur intérêt ou la modification de leur intérêt dans la Société en vertu des directives de divulgation et des règles de transparence de la FCA.
Clifford M. Gross Ph.D., président exécutif de Tekcapital plc a commenté :
« Nous sommes heureux de mener à bien cette ronde de financement qui nous permettra de renforcer notre bilan, d'achever la construction du nouveau RMCC de Guident pour faciliter le service à sa clientèle croissante et de former une cinquième société de portefeuille dans le domaine de l'IA générative.
À propos de Tekcapital plc
Tekcapital crée de la valeur en investissant dans de nouvelles découvertes développées par les universités qui peuvent améliorer la vie des gens et fournit une gamme de services de transfert de technologie pour aider les organisations à évaluer et à commercialiser de nouvelles technologies. Tekcapital est cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres (AIM : symbole TEK) et a son siège au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez www.tekcapital.com.
LEI : 213800GOJTOV19FIFZ85
Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter:
Tekcapital Plc | Via Flagstaff | |
Clifford M. Gross, Ph.D. | ||
SP Angel Corporate Finance LLP (Conseiller désigné et Broker) | + 44 (0) 20 3470 0470 | |
Richard Morrison/Charlie Bouverat (Finance d'entreprise) | ||
Richard Parlons/Abigail Wayne (Courtage d'entreprise) | ||
Flagstaff Communication stratégique et avec les investisseurs |
| + 44 (0) 20 7129 1474 |
Tim Thompson/Andrea Seymour/Fergus Mellon |
|
INFORMATIONS IMPORTANTES
Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières à vendre aux États-Unis d'Amérique et aucune valeur mobilière n'a été ou ne sera enregistrée en vertu du United States Securities Act 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou en vertu du lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis d'Amérique et ne seront pas admissibles à la distribution en vertu de l'une des lois sur les valeurs mobilières pertinentes de l'Australie, du Canada, du Japon ou de la République d'Afrique du Sud, et aucun prospectus relatif aux valeurs mobilières n'a été déposée auprès ou enregistrée par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique. Cette annonce n'est pas destinée à être distribuée directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada, au Japon ou en République d'Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle publication ou distribution est illégale.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus ou un document équivalent au prospectus aux fins des règles relatives aux prospectus et n'a pas été et ne sera pas approuvé par la Financial Conduct Authority ni déposé auprès de celle-ci ("FCA"). Il ne constitue pas ou ne fait pas partie de, et ne doit pas être interprété comme, une offre de vente ou d'émission, ou une sollicitation d'une offre ou d'une invitation à acheter ou à souscrire, des titres, ni ne doit (ou tout une partie de celui-ci), ou le fait de sa distribution, constituent la base de, ou sont invoqués en relation avec, ou agissent comme une incitation à conclure, tout contrat ou engagement quel qu'il soit. Tout non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables dans cette juridiction.Cette annonce ne constitue pas une recommandation concernant les valeurs mobilières.
Cette annonce contient (ou peut contenir) certaines déclarations prospectives concernant certains des plans de la Société et ses objectifs et attentes actuels concernant sa situation financière et ses performances futures et qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. La Société avertit les lecteurs qu'aucune déclaration prospective n'est une garantie de performances futures et que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le fait qu'elles ne se rapportent pas uniquement à des faits historiques ou actuels. Les déclarations prospectives utilisent parfois des mots tels que « viser », « anticiper », « cibler », « s'attendre à », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « objectif », « croire » ou d'autres mots similaires. sens. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et circonstances futurs, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions économiques et commerciales, les effets de la volatilité continue des marchés du crédit, les risques liés au marché tels que les changements dans le prix des matières premières ou les variations des taux d'intérêt et des taux de change, les politiques et les actions des autorités gouvernementales et réglementaires, les modifications de la législation, l'évolution des normes et interprétations en vertu des Normes internationales d'information financière (IFRS) applicables aux marchés passés, actuels et futurs périodes, l'évolution des pratiques en matière d'interprétation et d'application des normes IFRS, l'issue des litiges en cours et futurs ou des enquêtes réglementaires, le succès des futures explorations, acquisitions et autres transactions stratégiques et l'impact de la concurrence. Un certain nombre de ces facteurs échappent au contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats futurs réels de la Société peuvent différer sensiblement des plans, objectifs et attentes énoncés dans les déclarations prospectives de la Société. Toutes les déclarations prospectives faites dans cette annonce par ou au nom de la société ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. Sauf si requis par la FCA, la Bourse de Londres ou la loi applicable, la Société décline expressément toute obligation ou engagement de publier publiquement toute mise à jour ou révision de tout énoncé prospectif contenu dans le présent communiqué afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société en ce qui concerne s'y rapportant ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée.
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Chaque distributeur est chargé d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les Actions de placement et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits contenues dans ce qui suit, chacune étant importée dans les lois d'Angleterre et du Pays de Galles en vertu de la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) (telle que modifiée) et de certaines autres mesures d'application : (a) Directive de l'UE 2014/65/UE sur les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée (« MiFID II »); (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission complétant la MiFID II ; et (c) les mesures de mise en œuvre locales (collectivement, les « Exigences de gouvernance des produits MiFID II »), et déclinant toute responsabilité, qu'elle soit délictuelle, contractuelle ou autre, que tout « fabricant » (aux fins des Exigences de gouvernance des produits) ) peut avoir à cet égard, les Actions de Placement ont été soumises à un processus d'approbation de produit, qui a déterminé que les Actions de Placement sont : (i) compatibles avec un marché cible final de (a) investisseurs de détail, (b) investisseurs qui répondre aux critères des clients professionnels et (c) des contreparties éligibles, chacun tel que défini dans MiFID II ; et (ii) éligibles à la distribution via tous les canaux de distribution autorisés par MiFID II (l'« Évaluation du marché cible »). Nonobstant l'Evaluation du Marché Cible, les Distributeurs doivent noter que : le prix des Actions de Placement peut baisser et les investisseurs peuvent perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions de Placement n'offrent aucun revenu garanti et aucune protection du capital ; et un investissement dans les Actions de Placement n'est compatible qu'avec des investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une protection du capital, qui (seuls ou conjointement avec un conseiller financier ou autre) sont capables d'évaluer les mérites et les risques d'un tel investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter. L'évaluation du marché cible est sans préjudice des exigences de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire en relation avec une offre de valeurs mobilières telles que les actions de placement.
Pour éviter toute ambiguïté, l'évaluation du marché cible ne constitue pas : (a) une évaluation de l'adéquation ou de l'adéquation aux fins de MiFID II ; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir dans, ou d'acheter, ou de prendre toute autre mesure en ce qui concerne les Actions de Placement.
Chaque distributeur est chargé d'entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne les Actions de placement et de déterminer les canaux de distribution appropriés.
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