Conversion de dette et émission de billets de prêt convertibles
Trafalgar Property Group PLC 27 mars 2024
Cette annonce contient des informations privilégiées telles que stipulées dans la version britannique du règlement sur les abus de marché n° 596/2014 qui fait partie du droit anglais en vertu de l'European (Withdrawal) Act 2018, tel que modifié. Lors de la publication de cette annonce via un Service d'Information Réglementaire, cette information est considérée comme étant dans le domaine public.
TRAFALGAR PROPERTY GROUP PLC
("Trafalgar" ou la "Société")
Conversion de dettes, émission d'actions et émission de billets de prêt convertibles
Conversion CLN 2022
Suite à l'annonce du 11 juillet 2022, Trafalgar a le plaisir d'annoncer que Christopher Johnson a émis un avis de conversion à la Société concernant l'intégralité des billets convertibles non garantis de 905,000 2022 £ détenus par M. Johnson dans la Société (le « CLN 2022 "). En conséquence, et conformément aux termes initiaux du CLN 226,250,000, la Société émettra à M. Johnson 2022 0.004 XNUMX nouvelles actions ordinaires (les « Actions de conversion XNUMX ») au prix de XNUMX £ par action ordinaire.
M. Johnson a demandé à la société Broker, Peterhouse Capital Limited (« Peterhouse ») pour placer immédiatement la totalité des actions de conversion 2022, au prix de 0.00044 £ par action (une décote de 12 % par rapport au cours de clôture médian de 0.0005 £ le 20 mars 2024, le dernier date pratique avant cette annonce), récoltant 100,000 XNUMX £.
Sur la contrepartie totale en espèces de 100,000 2022 £ reçue par M. Johnson pour les actions de conversion 50,000, 10,000 XNUMX £ doivent être souscrits par Paul Treadaway, président-directeur général de Trafalgar, et XNUMX XNUMX £ par Gary Thorneycroft, directeur financier du groupe de la société.
Numéro CLN 2024
En outre, afin de fournir des fonds supplémentaires à la Société, M. Johnson a accepté de réinvestir la totalité de la contrepartie de 100,000 2022 £ qu'il recevra pour les actions de conversion 2024 dans la Société. En échange, Trafalgar émettra à M. Johnson un nouveau titre de prêt convertible non garanti, à coupon nul (le « CLN XNUMX »). La CLN 2024 sera entièrement convertible en 226,250,000 XNUMX XNUMX Actions Ordinaires à 0.00044 £ par action ordinaire (« Prix d'exercice CLN 2024 ») et peut être converti à tout moment par M. Johnson, sous réserve notamment que la totalité de sa participation soit inférieure à 29.99 pour cent des droits de vote en circulation dans la Société.
General Meeting
La Loi sur les sociétés de 2006 prévoit qu'une société ne peut pas émettre d'actions à un prix inférieur à sa valeur nominale. Comme le Le prix d'exercice du CLN 2024 est inférieur à la valeur nominale de la Société de 0.001 £ par action ordinaire, la Société est tenue de convoquer une assemblée générale afin de procéder à une réorganisation actionnariale (la « Réorganisation »).
Une circulaire (« Circulaire ») contenant de plus amples détails sur la Réorganisation et un avis de convocation à l'assemblée générale pour approuver les résolutions nécessaires à la mise en œuvre de la Réorganisation, devrait être publiée et envoyée aux actionnaires de Trafalgar d'ici le 31 mai 2024, date à laquelle une nouvelle annonce sera publiée. fait. Suite à sa publication, la Circulaire sera disponible sur le site Internet du Groupe.
Christopher Johnson a accepté d'exercer ses droits de conversion en vertu du CLN 2024 immédiatement après l'octroi de ces autorisations.
Transaction avec des parties liées
Étant donné que Christopher Johnson est administrateur de Trafalgar New Homes Limited, une filiale de la société, l'émission du CLN 2024 constitue une transaction entre parties liées en vertu de la règle 13 des règles AIM pour les sociétés. Les administrateurs de Trafalgar, qui sont tous indépendants en ce qui concerne la transaction entre parties liées, considèrent, après avoir consulté SPARK, le conseiller désigné de la société, que l'émission et les conditions du CLN 2024 sont justes et raisonnables dans la mesure où les actionnaires de la société sont concernés. .
Règlement de la dette
La Société annonce l'émission de 26,000,000 0.001 0.001 Nouvelles Actions Ordinaires de XNUMX £ chacune (les « Actions de Règlement ») afin de régler certaines dettes. Les actions seront émises au prix de XNUMX £ par action ordinaire.
Admission et droits de vote totaux
Une demande d'admission des actions de conversion 2022 et des actions de règlement à la négociation sur AIM (« Admission ») sera déposée. Il est prévu que l’admission ait lieu vers le 3 avril 2024.
Lors de l'admission, le capital social émis de la Société sera composé de 653,102,371 XNUMX XNUMX actions ordinaires de £0.001 chacun, avec un droit de vote chacun. La Société ne détient aucune action propre. Ainsi, le nombre total d'actions ordinaires et de droits de vote de la Société sera de 653,102,371 XNUMX XNUMX. Ce chiffre peut être utilisé par les actionnaires de la Société comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur intérêt dans le capital social de la Société ou un changement dans leur intérêt dans le capital social de la Société en vertu de la Divulgation et de la FCA. Règles de transparence.
Enquêtes
Trafalgar Property Group Plc Paul Treadaway
| + 44 (0) 1732 700 000 |
Spark Advisory Partners Ltd - Conseiller nommé AIM Matt Davis
| + 44 (0) 20 3368 3550 |
Peterhouse Capital Limitée - Broker Duncan Vasey/Lucy Williams
| + 44 (0) 20 7409 0930 |
Notification de transaction par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes et une personne qui lui est étroitement associée
La notification suivante est faite en vertu de l'article 19 du règlement britannique sur les abus de marché.
1
| Coordonnées de la personne exerçant des responsabilités managériales (« PDMR ») / personne étroitement liée (« PCA ») | ||||
a)
| Nom
| 1. Paul Treadaway 2. Gary Thorneycroft
| |||
2 | Motif de la notification | ||||
a)
| Poste/statut
| 1. Directeur général 2. Directeur financier
| |||
b)
| Notification initiale/Modification
| Notification initiale | |||
3
| Coordonnées de l'émetteur, du participant au marché des quotas d'émission, de la plate-forme d'enchères, du commissaire-priseur ou du contrôleur des enchères | ||||
a)
| Nom
| Trafalgar Property Group PLC | |||
b)
| LEI
| 2138005RIYTPKQ386I20 | |||
4
| Détails de la (des) transaction (s): section à répéter pour (i) chaque type d'instrument; (ii) chaque type de transaction; (iii) chaque date; et (iv) chaque lieu où des transactions ont été effectuées | ||||
a)
| Description de l'instrument financier, type d'instrument | Actions ordinaires de 0.001 £ chacune | |||
Code d'identification | GB00BMGS6031 | ||||
b)
| Nature de la transaction
| Acquisition d'actions | |||
c)
| Prix(s) et volume(s) | ||||
Des prix) | Volume(s) | ||||
Paul Treadaway | £0.00044 | 113,636,364 | |||
Gary Thorneycroft | £0.00044 | 22,727,273 | |||
d)
| Informations agrégées | ||||
- Volume agrégé | 136,363,636 | ||||
- Prix | £0.00044 | ||||
e)
| Date de la transaction
| 26 Mars 2024 | |||
f)
| Lieu de la transaction
| BUT |
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